通信行业报告:CES2025召开 AI+应用不断落地 数据要素形成政策组合拳 看好相关产业投资机会

通信行业报告:CES2025召开 AI+应用不断落地 数据要素形成政策组合拳 看好相关产业投资机会
2025年01月13日 18:30 和讯财经

1. CES 2025 召开,机器人(19.290, -0.31, -1.58%)产业持续突破,端侧AI加速落地。2025 年1月7 日,英伟达CES 2025 大会正式开幕:

端侧AI 加速落地:(1)AI 陪伴:在大会上,北京萌友科技有限公司推出了Ropet。此外,根据亿欧网,CES 2025 大会上也推出了众多其他AI宠物产品,例如,Tombot 推出的小狗机器人、Metapet 展示的AI 机器宠物鼠等等。(2)AI 眼镜:随着Meta 新一代AI 眼镜Meta RayBan 的推出,引领了AI 眼镜发展的进一步浪潮,此次CES 2025 大会上,多家中国厂商也追赶这一趋势,推出了AI 眼镜。

智能驾驶持续演进:根据焉知汽车,梅赛德斯-奔驰、捷豹路虎、沃尔沃汽车等汽车安全领域的先锋已经开始部署DRIVE Hyperion平台,以提升其自动驾驶车辆的性能和安全性。为乘用车和商用车设计的最新一代DRIVE Hyperion,将采用基于NVIDIA Blackwell 架构构建的高性能系统级芯片DRIVE AGX Thor,预计将于今年上半年上市。

机器人产业持续迎来突破: 推出世界基础模型Cosmos,机器人进入ChatGPT 时刻。NVIDIA Cosmos 是一个用于加速物理 AI 开发的平台,推出了一系列世界基础模型,以帮助开发者构建新一代机器人和自动驾驶汽车(AV)。包括机器人公司1X、Agility Robotics 和小鹏汽车,以及自动驾驶汽车开发商 Uber 和Waabi 已经在与Cosmos 协作,加速并增强模型开发。

我们认为,此次CES 2025 进一步表现出AI+应用落地步伐的持续提速,一方面在英伟达等龙头在AI 算力等方面的布局,为应用端的落地带来稳定必要的前提,带动应用端加速落地;另一方面,各家厂商在端侧AI、智驾、机器人等具体应用端加速布局,相关产品持续推出,逐步进入商业化量产进程,我们持续看好AI 产业链投资机会。

2. 《国家数据基础设施建设指引》发布,数据要素形成政策组合拳。2025年1 月6 日,国家数据局发布《国家数据基础设施建设指引》全文。建设指引指出三个时间段的发展目标:

2024—2026 年,利用2—3 年左右时间,围绕重要行业领域和典型应用场景,开展数据基础设施技术路线试点试验,支持部分地方、行业、领域先行先试,丰富解决方案供给。制定统一目录标识、统一身份登记、统一接口要求的标准规范,夯实数据基础设施互联互通技术基础。完成国家数据基础设施建设顶层设计,明确国家数据基础设施建设的技术路线和实践路径。

2027—2028 年,建成支撑数据规模化流通、互联互通的数据基础设施,数网、数算相关设施充分融合,基本形成跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的规模化数据可信流通利用格局,实现全国大中型城市基本覆盖。

到2029 年,基本建成国家数据基础设施主体结构,初步形成横向联通、纵向贯通、协调有力的国家数据基础设施基本格局,构建协同联动、规模流通、高效利用、规范可信的数据流通利用体系,协同构筑数据基础设施技术和产业良好生态,国家数据基础设施建设和运营体制机制基本建立。

我们认为,当前在上层政策端持续发力下,我国数据要素产业已经形成政策合力,在政策+行业的双轮驱动下,我国数据要素市场空间广阔,持续看好数据要素产业投资机会。

市场回顾:本周(2025 年1 月6 日-2025 年1 月10 日,下同)通信(申万)指数下跌1.48%;沪深300 指数下跌1.13%,行业跑输大盘0.37pct。

重点推荐(已覆盖):淳中科技(52.140, -0.68, -1.29%)鼎通科技(47.400, -1.17, -2.41%)中国移动(108.950, 0.56, 0.52%)中国电信(6.900, 0.02, 0.29%)中国联通(4.850, 0.03, 0.62%)中兴通讯(39.330, -1.59, -3.89%)紫光股份(24.980, -0.22, -0.87%)工业富联(20.260, 0.12, 0.60%)三旺通信(20.820, -0.16, -0.76%)中际旭创(113.540, 3.00, 2.71%)天孚通信(90.930, 4.91, 5.71%)美格智能(31.110, -1.39, -4.28%)瑞可达(65.410, -0.24, -0.37%)深南电路(121.130, -2.87, -2.31%)崇达技术(10.590, -0.05, -0.47%)腾景科技(40.320, -0.16, -0.40%)经纬恒润(76.940, 0.43, 0.56%)德赛西威(104.820, 0.42, 0.40%)中科创达(53.630, 0.77, 1.46%)和而泰(17.450, -0.20, -1.13%)鸿日达(30.900, -1.63, -5.01%)

建议关注的标的:运营商/国资云:中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A(16.110, -0.12, -0.74%)易华录(21.660, 0.19, 0.88%);主设备商&服务器:浪潮信息(49.560, -1.41, -2.77%)、紫光股份、星网锐捷(19.600, -0.28, -1.41%)中科曙光(63.800, -0.69, -1.07%);光模块:新易盛(113.630, 1.93, 1.73%)华工科技(39.650, 1.20, 3.12%);光芯片:源杰科技(138.830, -5.04, -3.50%);IDC: 英维克(38.470, -0.53, -1.36%)佳力图(8.110, -0.07, -0.86%)申菱环境(41.240, -0.35, -0.84%)数据港(18.680, -0.48, -2.51%);卫星互联网:震有科技(30.750, 0.16, 0.52%)海格通信(10.070, 0.06, 0.60%)中科星图(47.020, -0.46, -0.97%)上海瀚讯(21.040, -0.25, -1.17%)创意信息(8.770, 0.04, 0.46%)海能达(13.400, -0.18, -1.33%)铖昌科技(35.280, -0.19, -0.54%)国博电子(45.440, -0.06, -0.13%)臻镭科技(34.010, -0.44, -1.28%);PCB:兴森科技(10.530, -0.06, -0.57%)沪电股份(38.790, 0.11, 0.28%)、深南电路、世运电路(32.220, -0.86, -2.60%)、崇达技术;连接器:鼎通科技,瑞可达;掩膜版:路维光电(23.800, -0.10, -0.42%)清溢光电(23.330, 0.15, 0.65%);线缆:新亚电子(14.250, -0.17, -1.18%);算力模组:美格智能、移远通信(74.120, -2.68, -3.49%)广和通(19.680, -0.53, -2.62%);工业互联网:工业富联、三旺通信;域控制器:经纬恒润、华阳集团(29.950, -0.44, -1.45%)、德赛西威、均胜电子(16.460, 0.29, 1.79%)朗特智能(28.320, -0.05, -0.18%)、和而泰、拓邦股份(13.800, 0.00, 0.00%);操作系统/软件:中科创达、光庭信息(45.990, 1.93, 4.38%);MR 产业链:蓝特科技、兆威机电(96.020, -1.90, -1.94%)、领益制造、鹏鼎控股(36.000, -0.95, -2.57%)长盈精密(17.610, -0.51, -2.81%);量子通信:国盾量子(266.200, 6.50, 2.50%)

风险提示:市场竞争加剧风险;关键技术突破不及预期风险;下游需求不及预期;原材料价格波动风险。

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