1. CES 2025 召开,机器人(19.300, -0.30, -1.53%)产业持续突破,端侧AI加速落地。2025 年1月7 日,英伟达CES 2025 大会正式开幕:
端侧AI 加速落地:(1)AI 陪伴:在大会上,北京萌友科技有限公司推出了Ropet。此外,根据亿欧网,CES 2025 大会上也推出了众多其他AI宠物产品,例如,Tombot 推出的小狗机器人、Metapet 展示的AI 机器宠物鼠等等。(2)AI 眼镜:随着Meta 新一代AI 眼镜Meta RayBan 的推出,引领了AI 眼镜发展的进一步浪潮,此次CES 2025 大会上,多家中国厂商也追赶这一趋势,推出了AI 眼镜。
智能驾驶持续演进:根据焉知汽车,梅赛德斯-奔驰、捷豹路虎、沃尔沃汽车等汽车安全领域的先锋已经开始部署DRIVE Hyperion平台,以提升其自动驾驶车辆的性能和安全性。为乘用车和商用车设计的最新一代DRIVE Hyperion,将采用基于NVIDIA Blackwell 架构构建的高性能系统级芯片DRIVE AGX Thor,预计将于今年上半年上市。
机器人产业持续迎来突破: 推出世界基础模型Cosmos,机器人进入ChatGPT 时刻。NVIDIA Cosmos 是一个用于加速物理 AI 开发的平台,推出了一系列世界基础模型,以帮助开发者构建新一代机器人和自动驾驶汽车(AV)。包括机器人公司1X、Agility Robotics 和小鹏汽车,以及自动驾驶汽车开发商 Uber 和Waabi 已经在与Cosmos 协作,加速并增强模型开发。
我们认为,此次CES 2025 进一步表现出AI+应用落地步伐的持续提速,一方面在英伟达等龙头在AI 算力等方面的布局,为应用端的落地带来稳定必要的前提,带动应用端加速落地;另一方面,各家厂商在端侧AI、智驾、机器人等具体应用端加速布局,相关产品持续推出,逐步进入商业化量产进程,我们持续看好AI 产业链投资机会。
2. 《国家数据基础设施建设指引》发布,数据要素形成政策组合拳。2025年1 月6 日,国家数据局发布《国家数据基础设施建设指引》全文。建设指引指出三个时间段的发展目标:
2024—2026 年,利用2—3 年左右时间,围绕重要行业领域和典型应用场景,开展数据基础设施技术路线试点试验,支持部分地方、行业、领域先行先试,丰富解决方案供给。制定统一目录标识、统一身份登记、统一接口要求的标准规范,夯实数据基础设施互联互通技术基础。完成国家数据基础设施建设顶层设计,明确国家数据基础设施建设的技术路线和实践路径。
2027—2028 年,建成支撑数据规模化流通、互联互通的数据基础设施,数网、数算相关设施充分融合,基本形成跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的规模化数据可信流通利用格局,实现全国大中型城市基本覆盖。
到2029 年,基本建成国家数据基础设施主体结构,初步形成横向联通、纵向贯通、协调有力的国家数据基础设施基本格局,构建协同联动、规模流通、高效利用、规范可信的数据流通利用体系,协同构筑数据基础设施技术和产业良好生态,国家数据基础设施建设和运营体制机制基本建立。
我们认为,当前在上层政策端持续发力下,我国数据要素产业已经形成政策合力,在政策+行业的双轮驱动下,我国数据要素市场空间广阔,持续看好数据要素产业投资机会。
市场回顾:本周(2025 年1 月6 日-2025 年1 月10 日,下同)通信(申万)指数下跌1.48%;沪深300 指数下跌1.13%,行业跑输大盘0.37pct。
重点推荐(已覆盖):淳中科技(53.260, 0.44, 0.83%)、鼎通科技(48.700, 0.13, 0.27%)、中国移动(109.290, 0.90, 0.83%)、中国电信(6.950, 0.07, 1.02%)、中国联通(4.850, 0.03, 0.62%)、中兴通讯(39.960, -0.96, -2.35%)、紫光股份(25.190, -0.01, -0.04%)、工业富联(20.840, 0.70, 3.48%)、三旺通信(20.910, -0.07, -0.33%)、中际旭创(119.490, 8.95, 8.10%)、天孚通信(103.220, 17.20, 20.00%)、美格智能(31.650, -0.85, -2.62%)、瑞可达(66.880, 1.23, 1.87%)、深南电路(122.000, -2.00, -1.61%)、崇达技术(10.630, -0.01, -0.09%)、腾景科技(41.200, 0.72, 1.78%)、经纬恒润(76.690, 0.18, 0.24%)、德赛西威(105.250, 0.85, 0.81%)、中科创达(53.710, 0.85, 1.61%)、和而泰(17.540, -0.11, -0.62%)、鸿日达(30.700, -1.83, -5.63%)。
建议关注的标的:运营商/国资云:中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A(16.170, -0.06, -0.37%)、易华录(21.560, 0.09, 0.42%);主设备商&服务器:浪潮信息(49.850, -1.12, -2.20%)、紫光股份、星网锐捷(19.910, 0.03, 0.15%)、中科曙光(63.980, -0.51, -0.79%);光模块:新易盛(118.680, 6.98, 6.25%)、华工科技(40.030, 1.58, 4.11%);光芯片:源杰科技(149.970, 6.10, 4.24%);IDC: 英维克(38.560, -0.44, -1.13%)、佳力图(8.130, -0.05, -0.61%)、申菱环境(41.420, -0.17, -0.41%)、数据港(18.840, -0.32, -1.67%);卫星互联网:震有科技(30.850, 0.26, 0.85%)、海格通信(10.090, 0.08, 0.80%)、中科星图(47.100, -0.38, -0.80%)、上海瀚讯(21.260, -0.03, -0.14%)、创意信息(8.790, 0.06, 0.69%)、海能达(13.480, -0.10, -0.74%);铖昌科技(35.600, 0.13, 0.37%)、国博电子(45.100, -0.40, -0.88%)、臻镭科技(34.100, -0.35, -1.02%);PCB:兴森科技(10.770, 0.18, 1.70%)、沪电股份(39.210, 0.53, 1.37%)、深南电路、世运电路(32.420, -0.66, -2.00%)、崇达技术;连接器:鼎通科技,瑞可达;掩膜版:路维光电(24.130, 0.23, 0.96%)、清溢光电(24.060, 0.88, 3.80%);线缆:新亚电子(14.390, -0.03, -0.21%);算力模组:美格智能、移远通信(74.800, -2.00, -2.60%)、广和通(19.780, -0.43, -2.13%);工业互联网:工业富联、三旺通信;域控制器:经纬恒润、华阳集团(29.940, -0.45, -1.48%)、德赛西威、均胜电子(16.890, 0.72, 4.45%)、朗特智能(28.350, -0.02, -0.07%)、和而泰、拓邦股份(13.890, 0.09, 0.65%);操作系统/软件:中科创达、光庭信息(46.140, 2.08, 4.72%);MR 产业链:蓝特科技、兆威机电(96.110, -1.81, -1.85%)、领益制造、鹏鼎控股(36.580, -0.37, -1.00%)、长盈精密(17.620, -0.50, -2.76%);量子通信:国盾量子(268.050, 8.35, 3.22%)。
风险提示:市场竞争加剧风险;关键技术突破不及预期风险;下游需求不及预期;原材料价格波动风险。
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股市直播
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宋谈股经今天 07:13:07
1月16日收评:创业板指冲高回落涨0.66%,寒武纪(sh688256)放量大跌超14%1、市场全天冲高回落,三大指数集体收涨。家电、零售等消费股拉升,火星人(sz300894)、浙江美大(sz002677)、帅丰电器(sh605336)、深康佳A(sz000016)等多股封板。CPO概念股午后走强,天孚通信(sz300394)、方正科技(sh600601)、共进股份(sh603118)涨停,太辰光(sz300570)涨近8%,股价续创历史新高。有色、油气、煤炭等周期股走高,准油股份(sz002207)、鹏欣资源(sh600490)、闽发铝业(sz002578)、安源煤业(sh600397)涨停。下跌方面,芯片股下挫,寒武纪(sh688256)大跌超14%;机器人(sz300024)概念冲高回落,建设工业(sz002265)、东港股份(sz002117)跌停。个股涨多跌少,沪深京三市超3300股飘红,今日成交1.29万亿。截止收盘沪指涨0.28%,深成指涨0.41%,创业板指涨0.66%。2、板块概念方面,CPO、家电、零售、有色金属等板块涨幅居前,AI芯片、机器人(sz300024)、减速器、半导体等板块跌幅居前。3、两市共3153只个股上涨,84只个股涨停,1772只个股下跌,7只个股跌停,31只股票炸板,炸板率30%。 -
徐小明今天 07:12:59
【盘中直播】语音课见 -
巨丰投资张翠霞今天 07:04:48
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)指数宽幅震荡一天,寒武纪(sh688256)为首的高位高价股出现闪崩急跌,主要来自于年报不及资金预期,以及海外政策扰动,年报预披露阶段避雷为主要点,盘口消费机器人(sz300024)小红书轮动拉升,超跌的CPO迎来修复,总体轮动节奏;2)量能,沪深两市今日成交额12930亿元,较上个交易日12119亿元增加811亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业36家红盘,通信设备、公共交通、工程机械等板块涨幅居前;半导体、酿酒、仓储物流等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
徐小明今天 07:04:42
【盘中直播】你回首行情,,你发现我们该做的都做了。 -
波段擒龙今天 07:04:02
A股三大指数今日集体反弹,截至收盘,沪指涨0.28%,深成指涨0.41%,创业板指涨0.66%,北证50指数涨2.04%。全市场成交额12930亿元,较上日放量811亿元。全市场超3300只个股上涨。板块题材上,厨卫电器、CPO、小红书概念、工业金属板块涨幅居前,半导体、人形机器人(sz300024)概念跌幅居前。 -
冯矿伟今天 07:01:58
明天见! -
趋势起航今天 07:01:56
周二市场见底至今,这波反弹最大的特点就一个字:乱无序轮动,没有主线,中线交易靠格局,短线交易必须要灵活应变;短线交易,无论对哪个方向太上头,最后的结果要么利润回吐做电梯,要么吃面。 -
量化伏妖今天 07:01:26
【股票收评】:上冲遇阻今日市场想重拾升势,早盘高开11点后全日表现比较纠结,上蹿下跳不太稳定,下午13点13分下探出全日最低3217点后回升,虽然顽强的翻红了,但是翻红后想要更高阻力非常大,没上升一个点都要非很大劲,盘面不轻快,死气沉沉的感觉。板块方面昨日连扳,CPO概念,盲盒经济,F5G概念,快手概念,退税商店,光通信模块,小红书概念,家电行业等板块涨幅靠前;AI芯片,人形机器人(sz300024),减速器,半导体,CRO等板块微跌。总体看上方市场内在价值线3242点阻力巨大,不是一次就能成功站上去的,需要继续努力,技术上具备了继续冲高的条件了,还要各方面齐心协力。 -
趋势领涨今天 06:58:03
前期市场一直将寒武纪(sh688256)跟美股英伟达对比,英伟达上涨是因为有业绩支撑,寒武纪(sh688256)上市亏损了6年,它有业绩吗?虽然去年第四季度转成了盈利,但本来只值7元的股价,结果炒到了777元,它不跌,天理不容!只是可怜了广大基民,又是基民买单了!这两天小红书很火爆,但更火爆的还是小红书暴露了漂亮国一些秘密,全球都认为,美国就业强劲,但是美国人自己有苦说不出,因为他们是8小时工作制度,如果企业超过这个限制,那是不允许的,重点是,他们物价太高,为了生活,他们又必须得再找一份工作,然后,他们又被统计了一遍,所以,物价越高,他们兼职越多,然后就业率就节节攀升!你们说牛不牛逼?如果不是小红书火爆,我们还真不知道他们原来是这么玩的!昨晚发布了规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定,目的就是要从源头保护投资者的权益,目前证监会各项制度都在完善中,在这个时候,证监会把握住了IPO的节奏,对待上市公司从严审核,减少欺诈发行的概率,这是全心全意保护投资者的举措。但有些专家想的就不一样,这个时候想到的是加速IPO,放开做空机制,去年A股发行上市100家,相比以前是大幅减少的,重点是相对正常市场,这个数量依然不少,毕竟A股退市太少,所以,这种要求加速IPO,放开做空机制的人,一般是没有鼻子两边的人!技术上,前天大盘长阳线,今天出现冲高回落,主要是下周一市场还有不确定性,但目前市场反应的就是下周一最坏的情况,所以,我们还是认为大盘问题不大,整体依然做多为主。 -
趋势领涨今天 06:57:54
三大原因引发冲高回落今天大盘在外围股市普遍大涨的影响下,两市大盘大幅高开,随后沪市快速冲高,最高上攻到3265点附近,但中年男人后劲不足,随后因为寒武纪(sh688256)跳水,引发大盘冲高回落,大盘最低回踩3217点附近,沪市回补了当天向上的分时缺口,下午开始逐步走稳,最终两市大盘以红盘报收。早盘KTV,午盘ICU,尾盘选择原谅,这一天三变,散户有点吃不消啊!大盘回落的主要原因有三点:一是早盘大盘拉升太猛,直接干到了20日线附近,这附近有一定的压力;二是内资由流入变成了大幅流出引发大盘回落。早盘内资是流入的,午盘大幅流出超过300亿元,尾盘变成了流出不到200亿元,现在大部分游资都在休息,内资的流向对大盘影响比较大,内资只要不出现大幅流出,大盘就不会大跌,一旦出现流入,大盘将会出现反弹,比如前天内资大幅流入超过500亿元,大盘就是放量长阳,昨天内资流出,大盘就是下跌的,所以,现在想大盘稳定,还需要内资稳定。三是市场总龙头寒武纪(sh688256)跳水,引发大盘回落。今天对市场影响最大的当然是寒武纪(sh688256),寒武纪(sh688256)低开低走,突然直线重挫,盘中放量大跌17%,年内从90元附近最高涨到777元,曾经上涨不是因为公司有可以支撑股价的利好,而是机构凭一腔热情拉上去的。寒武纪(sh688256)现有持仓机构743家,同比上涨35%,已经远远强于同板块的其它个股,现在基金年度评级已经过去了,加上寒武纪(sh688256)年报预告又亏损4.2亿,然后就崩了!