下周重磅日程:中国全年GDP、美国12月通胀、地方两会密集召开、美股财报季拉开帷幕

下周重磅日程:中国全年GDP、美国12月通胀、地方两会密集召开、美股财报季拉开帷幕
2025年01月12日 17:27 华尔街见闻

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下周重点关注:中国发布多项重磅数据,包括中国12月进出口、经济数据和金融数据以及年度GDP情况;地方两会密集召开、各省政府工作报告将相继披露;美国CPI和PPI通胀数据,关注对美联储降息的影响,美国最高法院将就TikTok禁令发表意见。

1月13日至1月17日当周重磅财经事件一览,以下均为北京时间:

下周重点关注:中国发布多项重磅数据,包括中国12月进出口、经济数据和金融数据以及年度GDP情况;地方两会密集召开、各省政府工作报告将相继披露;美国CPI和PPI通胀数据,关注对美联储降息的影响。

此外,摩根大通、花旗、高盛将拉开美股财报季帷幕,台积电也将发布财报。SpaceX“星舰”计划第7次试飞、美国最高法院公布TikTok禁令案辩论结果。

中国多项重磅数据

  • 周一,中国公布12月进出口同比

2024年11月以美元计价出口同比+6.7%、进口同比-3.9%。台风后补偿性出口抬高10月出口基数,而外需保持平稳。出口前置效应尚未成为主导因素。进口降幅扩大,除了内需仍然偏弱,也不排除短期因素的影响。

展望12月出口,中金预计,基数有所下行,外需虽然或边际有所回落,但整体平稳,12月出口同比或仍保持在7%左右。而对于2025年,除了海外需求或有所放缓以外,更需关注潜在贸易风险。

  • 周五,中国12月经济数据及全年GDP

周五(1月17日),国家统计局将公布2024年12月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。

中金预计,12月经济运行总体平稳,可能延续11月的“冷热”分化特征。主要表现为:和政策直接相关的领域(例如消费品以旧换新、房地产销售、基建投资实物工作量等)在阶段性政策支持下,依然呈现不错的增长势头;而和基本面相关性强、当前政策难以直接触达的领域(例如非以旧换新类消费、物价、房地产投资等)延续偏弱运行态势。在9月下旬以来政策的加力支持下,四季度GDP增速可能为5.3%(全年GDP增速5%)。

  • 13日至15日,央行不定时公布12月社融、新增人民币贷款等金融数据。

上月数据显示,中国11月新增社融和人民币贷款均有所回升,M1降幅收窄,M2增速回落,M1-M2增速负剪刀差有所缩窄。

展望12月,西部宏观认为,地方债置换带动社融增速企稳回升。月底票据利率大幅上升,反映票据需求可能有所回升(图表15)。但地方政府置换隐性债务可能偿还一部分贷款。预计12月新增贷款7000亿元,较去年同期1.1万亿元下降。受地方债置换带动,12月政府债券净发行量1.5万亿元,明显高于去年同期。预计12月社融2.2万亿元,高于去年同期1.9万亿元;存量社融同比增长8%,较11月增速7.8%回升;预计M2同比增长7.4%,较11月增速7.1%回升。

地方两会密集召开

1月中下旬开始多地进入“两会时间”,地方两会将密集召开,各省政府工作报告将相继披露,成为继12月中央政治局会议、中央经济工作会议后,又一重要政策观察窗口。

其中,上海第十六届人民代表大会第三次会议将于1月15日至18日,中国人民政治协商会议上海市第十四届委员会第三次会议将于1月14日召开,1月17日闭幕。1月13日至17日,北京市政协十四届三次会议举行,北京市第十六届人民代表大会第三次会议于1月14日召开。此外,河北、福建、浙江、湖南、广东、北京、陕西、山西、江西、河南云南、贵州、江苏、宁夏等多地将于下周召开两会。

华创证券表示,值得关注的重要信息包括:

1)GDP增速目标:2018年以来,各省GDP目标加权增速比全国GDP目标增速高0.5%左右,可以基于地方的目标推断全国。2)新增城镇就业:全国政府工作报告将设定每年新增就业目标。可以通过观察地方的目标推算全国。

3)CPI:可观察各省政府报告中CPI目标是否做出调整。4)社零和固定资产投资的增速目标:今年多个省份出现了投资增速转负或者社零增速转负,需关注这些省份明年的目标设定及对应部署。

5)稳楼市:今年中央经济工作部署中涉及地产的内容较多,包括“稳住楼市股市、持续用力推动房地产市场止跌回稳,加力实施城中村和危旧房改造、盘活存量用地和商办用房,推进处置存量商品房工作。”观察各地对收储与城中村改造相关内容的部署。

6)产业政策:可能的重点方向包括“培育未来产业”,如低空经济、人工智能等;“降碳减污扩绿”包括绿色建筑、新能源基地、零碳园区、固废治理等;综合整治“内卷式”竞争等。

美国CPI和PPI通胀数据

分析认为,在就业市场强劲和经济稳健的背景下,美国潜在通胀在2024年底可能仅会略有降温,支持美联储缓慢降息的谨慎态度。

经济学家预计,美国去年12月CPI环比增速为0.3%,同比增速将上升至2.9%;剔除能源和食品等波动较大因素的核心CPI通胀将同比将连续四个月增长3.3%,环比增速将放缓至0.2%。

就业数据公布后,消费者调查显示长期通胀预期大幅上升。密歇根大学调查显示,约22%的受访者表示,现在购买高价商品可以避免未来物价上涨,这一比例创下 1990 年以来的最高水平。

非农就业报告发布后,美国一些大型银行的经济学家下调了降息的预期。美联储官员去年12月表示,到2025年,他们只会降息两次,而最近的言论则表明美联储将更加克制,下周美国通胀数据将成为判断美联储降息的关键数据。

美股财报季拉开帷幕、台积电发布财报

美股Q4财报季当周拉开序幕,摩根大通、花旗集团、高盛、美国银行等银行股将率先公布业绩。2025年美股开局不利,三大股指创2016年以来最差同期表现,企业收益成为影响美股走势的下一个关键因素。

台积电也将公布财报,2024年Q4台积电营收达到8685亿新台币(约合263亿美元),同比增长39%,超过分析师预期的8547亿新台币,2024年全年营业额同比增长33.9%。公司12月及四季度销售额超出预期,为2025年AI前景带来提振。

其他重要数据、会议及事件

  • SpaceX“星舰”计划第7次试飞

美国太空探索技术公司(SpaceX)当地时间1月8日宣布,其“星舰”第七次试飞任务(IFT-7)计划于当地时间1月13日举行。“星舰”将首次在太空中部署10颗模拟卫星,其尺寸和重量与下一代“星链”卫星相似。

  • 美国最高法院将就TikTok禁令发表意见

据中国日报,当地时间1月10日,美国最高法院就TikTok(海外版抖音)“不卖就禁”法举行口头辩论,辩论双方为TikTok与美国司法部。该案涉及言论自由与美国国家安全这两个主要问题。经过大约2.5小时的辩论后,预计最高法院将于下周就TikTok禁令发表意见。

  • 尹锡悦弹劾案正式开审

韩国宪法法院将于1月14日正式开庭审理尹锡悦弹劾案,五次庭审日期已敲定,分别是14日、16日、21日、23日和2月4日。尹锡悦的辩护律师尹甲根表示,尹锡悦将亲自出席庭审并自我辩护。若届时尹锡悦出庭,他将成为亲自出席弹劾案庭审的首位韩国总统。此前,前总统卢武铉和朴槿惠在经历弹劾案审理时,从未到庭参加。

打新机会

当周(1月13日-1月17日)A股有5只新股申购,1月13日,超研股份(28.490, -0.41, -1.42%)兴福电子(29.300, -0.27, -0.91%)开启申购;1月14日,富岭股份(13.920, -0.05, -0.36%)开启申购;1月16日,亚联机械(40.230, 0.24, 0.60%)海博思创(62.980, -1.73, -2.67%)开启申购。港股市场5只新股上市,分别为宜宾银行、新吉奥房车、赛目科技。

当周共计12只(A类与C类合并统计)新基金发行。

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