英伟达要放大招了,他们家的新款芯片GB300预计在2025年3月的GTC大会上亮相,夏天左右就能买到手。这个新芯片可能会成为B系列的大热门,性能和内存都升级了,当然,用电量也会跟着涨,这样一来,电源的需求也就跟着水涨船高了。第三代GB300用的电源模块可是要13kw的,比起GB200的5.5kw,这提升可不是一点点哦。
GB300的新电源模块还打算用上碳化硅技术,这技术能让电源模块更紧凑,更高效。而且,这技术的加入,可能会让电源模块的价值翻一番,从现在每瓦3.8元,可能提到6-7元,这价格涨得可真快。
从2023年开始,AI服务器行业就跟坐了火箭似的,发展得飞快。英伟达在2024年初推出了GB200整机柜服务器,这服务器在电源系统上玩出了新花样,用的是能量架的专业电源系统,和以前的服务器电源大不一样。以前的服务器用的电源,就跟咱们用的笔记本电脑差不多,现在GB200用的电源系统可高级多了,还带了个BBU电池系统。
GB200这服务器,主要是卖给那些大公司用的。它的电源模块分两块,一块是咱们常见的供电模块PSU,另一块就是BBU电池。现在买GB200,里面都配了BBU,价格大概几千美金。BBU电池的市场,台湾顺达占了大部分,大概70-80%,三星也有份,占到20-25%,蔚蓝锂芯(12.860, 0.81, 6.72%)也在努力争取市场份额。
还有一种叫超级电容的东西,它能在电源系统里起到稳定电压和过滤的作用,现在还在研发阶段,主要是台达在做。这超级电容估计卖40-50美金一个,以后的服务器里可能会装上好几十个。
我们对AIDC电气设备这块的投资前景特别看好。这东西发展快,赚钱能力强。虽然现在还说不准未来AI算力需求会增长多快,但可以肯定的是,全球都在加速建AI算力的基础设施,这热闹劲儿,有点像前几年新能源市场的那股劲头。
相关公司:
麦格米特(66.750, -4.43, -6.22%):这家公司专注于ACDC技术,就是那种能把家里的交流电变成直流电的技术,咱们用的很多电子设备都需要这玩意儿。
欧陆通(130.000, -5.98, -4.40%):他们也是ACDC领域的一把好手,提供的电源转换解决方案广泛应用于各种电子设备中。
中恒电气(13.040, -1.14, -8.04%):这家公司玩的是HVDC,也就是高压直流电的技术。他们的产品主要用于电力系统的传输,让电送得更远更高效。
蔚蓝锂芯:他们家的BBU产品在市场上挺有名,BBU就是那些保障服务器电力不间断的备用电池系统,特别重要。
科士达(23.610, -1.18, -4.76%):这家公司做的UPS,也就是不间断电源系统,是保证设备在停电时也能正常运行的关键设备。
科华数据(29.970, -2.35, -7.27%):同样提供UPS解决方案,他们的产品帮助无数服务器和数据中心的设备避免了停电的困扰。
明阳电气(51.460, -0.41, -0.79%):他们生产的变压器,就是那种能改变电压的大铁家伙,用在电网和各种用电场合,保证电力供应稳定。
金盘科技(42.800, -1.90, -4.25%):这家公司也做变压器,他们的产品在电力系统和各种工业场合中都能看到。
英维克(44.500, -0.29, -0.65%):他们专注于制冷技术,提供的制冷设备让服务器和数据中心的温度保持凉爽,防止过热。
申菱环境(42.610, -3.74, -8.07%):这家公司也做制冷设备,他们的技术帮助各种大型设备保持冷静,不至于因为温度过高而罢工。
(转自:金融小博士)
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