国泰君安助力2024年山东省信用债券承销规模近950亿元,位列行业第一

国泰君安助力2024年山东省信用债券承销规模近950亿元,位列行业第一
2025年01月08日 21:01 市场资讯

2024年,国泰君安(17.600, 0.06, 0.34%)秉持“金融报国”理念,积极服务国家战略,深度融入山东省重大发展规划蓝图,以金融服务为抓手,全力推动山东省实体经济实现高质量发展,在山东省信用债券业务领域以近950亿元的承销规模再度登顶行业榜首,业绩刷新历史记录,市场份额占据近15%,凭借卓越的金融服务,在赋能山东企业高质量发展的道路上实现了新的跨越。

深耕山东,赋能实体企业高质量发展

国泰君安持续为山东省企业提供覆盖全生命周期的综合金融服务,2024年为73家山东企业发行了239只信用债券产品,实现融资额高达946.52亿元*。其中,在济南、青岛、临沂、泰安、日照和枣庄等地的市场占有率均独占鳌头,专业素养与服务能力,赢得市场和客户的广泛赞誉。

2024年,国泰君安不仅实现了信用债券业务量的突破,更在服务品质上精雕细琢、持续精进,打造了一系列极具市场影响力的标杆项目。

*数据来源:Wind,剔除地方政府债、可转债,名义发行主体,合并母子公司。

深度协同,提升区域客户服务能级

成功发行山东省内首单“一带一路”公开发行公司债券。2024年8月6日,国泰君安助力山东港口青岛港(8.990, 0.09, 1.01%)集团成功发行山东省首单“一带一路”公开发行公司债券,发行规模达12亿元,发行利率1.98%,发行期限3年。本次债券创山东省3年期信用债券票面利率历史最低纪录,标志着山东港口青岛港在融资渠道创新方面取得重要突破,同时也是山东港口青岛港贯彻落实国家战略部署、深度服务“一带一路”建设的有力举措,充分彰显国泰君安在助力山东港口集团建设世界一流海洋港口进程中所持续发挥的强大金融支撑作用。

携手鲁信集团签署战略合作协议。2024年6月20日,山东省鲁信投资控股集团有限公司与国泰君安在上海签署战略合作协议。未来,双方将锚定加快建设金融强国目标,充分发挥各自禀赋优势,立足山东开展特色经营合作,共建共享核心能力,扎实做好“五篇大文章”,合力开拓“聚资兴鲁”新局面,并肩为山东加快建设新时代社会主义现代化强省作出更大贡献。

创新服务,推动城市可持续发展

助力全国首单市政基础设施公募REITs正式获批。除信用债券之外,国泰君安在公募REITs方面也实现创新突破。2024年12月25日,由国泰君安证券担任财务顾问、国泰君安资产管理作为基金管理人和计划管理人的国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金获中国证监会准予注册的批复。本项目是全国首单市政基础设施公募REITs、全国首单供热基础设施公募REITs,进一步开拓创新公募REITs大类资产类型,为投资人提供资产优质、收益稳定的创新产品,对公募REITs市场具有重要意义。国泰君安济南能源供热REIT项目的获批将推动以供热为代表的市政基础设施形成良性投资循环,进一步提升济南热力集团供热保障能力,切实保障和改善民生,更好满足人民美好生活需要。

2024年圆满收官,2025年蓄势而发。展望未来,国泰君安将深刻把握金融工作的政治性、人民性,进一步发挥综合金融服务优势,主动服务和融入新发展格局,为区域经济实现高质量发展贡献更大力量。

附:2024年国泰君安为山东省企业发行债券情况一览表

1月,为泰山财金集团、水发集团、济宁城投集团发行中期票据;为济南城市建设集团、新汶矿业、济高财金、泰山财金集团、济宁高新、山东土地集团、山东钢铁(1.380, -0.02, -1.43%)集团发行公司债券;为日照城投、鲁商集团发行超短期融资券;为青岛城乡租赁发行资产证券化,合计发行规模167.60亿元,取得“2024开门红”;

2月,为临沂城投发行10.13亿元中期票据;为兖州惠民发行PPN;为日照城投、海尔金盈发行公司债券;

3月,为济南城市建设集团发行10年期公司债券和山东省首单碳中和类REITs;为鲁信集团发行10年期公司债券;为德达集团发行德州市首单绿色公司债券,打响一季度业务攻坚“第一枪”;

4月,为枣矿集团成功发行10亿元中期票据,助力发行人首次亮相资本市场;为德州财金发行项目收益票据;助力城发投资、青岛海控、济南先投、寿光城投等实现低成本融资;

5月,为芝罘财金发行15亿元非公开公司债券,创发行时全国同期限同规模有史以来最低利率;为临沂商城首次发行5年期PPN;助力济南城市建设集团再度实现超长期融资;

6月,与鲁信集团签署战略合作协议,进一步拓展双方合作的深度和广度,实现多元化协同发展;为海控保理发行青岛海控商业保理有限公司2024年度第一期定向资产支持票据,项目系山东省首单保理债权ABN;

7月,为日照城投发行2.50亿元短期融资券,票面利率2.09%,发行利率创发行时山东省AA+短期融资券历史新低,项目系国泰君安首单试点银行间市场“时间优先为边际配售原则”和“截标后确定规模”的双创新发行机制债券项目;助力山东高速(9.670, -0.14, -1.43%)发行20年期企业债券;

8月,为山东港口青岛港发行山东省首单“一带一路”小公募公司债,发行规模12亿元,发行利率1.98%,创发行时山东省3年期信用债券票面利率历史最低纪录;

9月,助力齐鲁银行(5.600, -0.04, -0.71%)在银行间债券市场成功发行山东省首单“科创主题”小微金融债,票面利率创发行时全国城商行小微金融债票面利率历史新低;

10月,为济高财金发行国君-济南自贸区齐鲁软件园第二期资产支持专项计划,该项目系山东省首单5+5+5+3年期CMBS;

11月,为济南轨道成功发行山东省首单非公开10年期公司债券;

12月,公司成功入选山东省政府债券主承销商;助力济南能源获批国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金,该项目系全国首单市政基础设施公募REITs;成功为济南城建集团发行10亿元中期票据,票面利率2.33%,助力济南城建集团在资本市场首次公开亮相;成功为城发集团发行国君-建投-城发集团永旺梦乐城资产支持专项计划,项目系青岛首单接续发行的CMBS。

(转自:国泰君安发布)

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