“豆包概念股”大热，2025年能否成为“AI眼镜元年”？

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AI硬件爆发成就“豆包概念股”？

据ABI Research预测，到2028年，基于中小型模型的端侧AI设备将达到40亿台，年复合增长率为32%。IDC最新预测显示，2024年全球生成式AI手机出货量将达到2.342亿部，同比增长363.6%。而根据京东发布的数据显示，AI智能眼镜在今年双11期间的成交额同比增长了200%。这一趋势表明AI技术正在深入渗透到智能硬件的各个领域。

在AI大模型赋能硬件大爆发的前夜，投资市场开始热炒“豆包概念股”。自上线以来，豆包大模型的用户规模迅速增长，截至2024年11月底，其APP用户已超过1.6亿，成为全球排名第二、国内排名第一的AI应用。在2024年火山引擎冬季FORCE原动力大会上，豆包发布了其新的视觉理解模型。该模型显著提升了内容识别、理解和推理能力，并具备视觉描述功能，预计将推动AI眼镜在教育、医疗等领域的应用。

豆包概念股相关芯片厂商，来源：与非研究院整理

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主要AI眼镜玩家及产品

AI眼镜主要玩家介绍，来源：与非研究院

目前市面上值得重点关注的AI眼镜玩家及产品包括：

Ray-Ban Meta智能眼镜

Meta与雷朋的合作推出的Ray-Ban Meta智能眼镜，是目前市场上最为成熟的AI眼镜之一。凭借Meta的技术背景和雷朋的品牌影响力，这款智能眼镜在功能上不仅支持拍照、语音助手等基础功能，还通过集成AI算法来实现多模态AI功能，如图像识别、实时翻译等。这使得它在全球范围内销量超百万，成为了智能眼镜市场的标杆。

Meta Ray-Ban智能眼镜以其与Ray-Ban的合作和时尚化设计打入市场，成为较为成功的智能眼镜产品之一。其核心芯片为高通骁龙AR1 Gen 1 SoC，专为增强现实应用优化，支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2，具备较高的无线连接能力和流畅的互动体验。Ray-Ban眼镜还采用了佰维存储的ePOP芯片，结合了LPDDR4X内存和eMMC5.1存储技术，以确保设备具有足够的运行空间和流畅的操作体验。此外，音频处理方面，Analog Devices的MAX98388音频芯片使得音频效果得以优化，满足用户的语音交互需求。Ray-Ban的设计理念不仅关注视觉效果，更在于提升智能眼镜的舒适性和使用便捷性，因此其低功耗设计和电源管理芯片的引入也在一定程度上延长了设备的续航时间。

百度小度AI眼镜

百度推出的小度AI眼镜是全球首款搭载中文大模型的AI眼镜。通过百度的强大人工智能技术和中文大模型支持，这款眼镜在功能上能够实现第一视角拍摄、识物百科、视听翻译等一系列功能，提升了用户与智能设备的交互体验。

Rokid Glasses与暴龙合作

Rokid与暴龙的合作推出了Rokid Glasses，这款眼镜在设计和功能上具有较高的创新性。采用Micro-LED衍射光波导技术，支持视频、图像、文字和语音输入，能够完成物体识别、文字翻译等任务，且集成了阿里巴巴的通义千问大模型。Rokid Glasses的设计较为轻便，适合长时间佩戴，同时也融入了AI助手的功能，提升了智能交互的便捷性。

Rokid Glasses定位为增强现实产品，其核心处理器为高通Snapdragon XR2 SoC，这款芯片专为AR/VR设备优化，支持高性能图形渲染和AI处理，能够提供沉浸式的AR体验。Rokid Glasses特别注重传感器和视觉技术的融合，采用了雷达与视觉传感器来增强现实交互，使得用户可以通过手势、语音等方式与设备进行自然交互。此外，该设备的扬声器与麦克风设计优化了音频体验，使得在使用AR应用时能够获得清晰的声音输出。总体来看，Rokid Glasses的硬件配置使其成为一款适用于AR场景的高效设备。

闪极AI“拍拍镜”A1

闪极科技的 “拍拍镜”A1是一款具备拍摄功能的AI眼镜，搭载了索尼1600万像素的摄像头和强大的云端AI支持。该产品不仅在视觉效果上表现优异，还通过Loomo OS系统实现了多模态智能交互，支持AI云盘和AI闪记等功能。

闪极AI眼镜A1的设计在国内智能眼镜领域具有重要的创新性，尤其是在硬件配置和系统集成方面。它搭载了紫光展锐W517处理器，这是一款专为低功耗、高性能优化的ARM芯片，支持4核CPU和高达2.0GHz的主频，配合2GB RAM和32GB ROM存储组合，保证了设备在运行AI应用时的流畅性。此外，闪极眼镜还通过超微高集成技术实现了超高密度主板堆叠工艺，从而提升了硬件的整体性能和轻量化设计。值得注意的是，闪极AI眼镜A1的摄像头采用了索尼1600万像素的超广角镜头，支持123°超广角拍摄和低功耗视频防抖功能，能够为用户提供高质量的图像和视频体验，尤其适用于全场景应用。

在音频设计方面，闪极与AAC金耳朵团队合作，提供了Hi-Fi级音质，支持无线音频串流，这使得该眼镜的音频质量在智能眼镜中处于领先地位。闪极还特别注重电池和续航设计，内置450mAh电池支持边充边戴，且通过Pogo-Pin磁吸式接口充电。此外，增程环可以将电池容量扩展至6500mAh，满足长时间佩戴的需求。

INMO AIR3

INMO AIR3的核心芯片为高通Snapdragon XR2 SoC和英伟达Jetson平台，前者用于AR和AI功能的支持，后者则增强了深度学习和AI计算能力。该产品不仅支持高清视频和AI分析，还具备强大的图像处理和计算能力，非常适合于需要实时处理复杂数据的应用。INMO AIR3的硬件配置体现了其在智能眼镜领域的技术前沿，尤其是在AI计算和增强现实领域的深度布局。

谷歌Gemini AI眼镜

谷歌Gemini AI眼镜的设计与技术以其高效的AR功能和深度AI集成为亮点。该眼镜搭载了高通Snapdragon XR2 Gen 1 SoC，具备增强现实和AI加速的能力，并结合了Google自有的AI技术，使得用户能够享受更加智能化的互动体验。谷歌将其强大的AI算法应用于眼镜中，使得该产品在智能化、交互性和多功能性方面表现突出，适合那些追求深度AR体验和云计算的用户。

Solos AirGo Vision

Solos AirGo Vision专注于为运动员提供AR和运动数据追踪功能，其核心芯片为高通Snapdragon Wear 4100平台，这款平台专为可穿戴设备设计，优化了功耗和性能，使得设备适应长时间运动使用。此外，Solos还集成了多种传感器与显示驱动，能够为运动员提供实时的运动数据和导航功能，极大提升了运动体验。

据了解，华为、小米、OPPO、VIVO等手机厂商也在积极布局AI眼镜产品，预计华为和小米将在2025年发布相关新品。亿道信息旗下的亿境虚拟子公司也推出了基于高通AR1的AI眼镜方案，计划于2024年第四季度进入工程验证测试（EVT）阶段，并于2025年第一季度开始量产。据介绍，亿道信息已与多家国内外品牌眼镜厂商签署合作协议，致力于从传统ODM转型为全栈式服务商，联合芯片和模型厂商进行深度调优。

主要AI眼镜产品对比，来源：与非研究院整理

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主要芯片玩家盘点

AI眼镜主芯片盘点，来源：与非研究院整理

总的来看，笔者认为目前市面上采用高通XR2和英伟达Jetson平台的AI眼镜产品，依然属于上一代为AR/VR眼镜产品，在实际的用户体验上，距离Meta Ray-Ban代表的轻量化AI眼镜还有一定的差距。

要做到轻量化，功耗非常关键，在这一方面，过去提供智能手表等可穿戴产品的芯片厂商更有优势。同时工艺越先进，带来的性能和功耗比越好。

高通骁龙AR1芯片采用了3nm工艺，这是目前市场中最先进的制程技术之一。3nm工艺不仅能够提高芯片的处理能力，还能显著降低功耗，这对于佩戴设备尤为重要，因为智能眼镜要求持续的高效运算能力同时又不增加过多的电池负担。该芯片在AI计算和图像处理方面的强大能力，使得它成为AR眼镜和智能眼镜的理想选择。

紫光展锐W517采用的是12nm工艺，虽然制程技术相对成熟，但其低功耗优化和高集成度技术使得它仍在中高端产品中占据一席之地。W517专为智能穿戴设备设计，能够满足5G连接和高清视频处理的需求，这对于未来的AI眼镜尤为关键。

除了工艺性能之外，AI眼镜还需要强大的图像和视频处理能力，也表示要支持更好的ISP性能。

高通骁龙AR1芯片支持14-bit双ISP（图像信号处理器），这是一个较为先进的图像处理技术，能够提供更高质量的图像输出，支持高达1280x1280分辨率，并能够在60fps（每秒帧数）的高帧率下保持图像的流畅性。

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总结：AI眼镜能否带来新的增量？

据笔者了解，目前市面上主要出货的主要就两款芯片方案：高通AR1和展锐W517。目前大多是10几人的小方案公司在做方案，基本都是做出DEMO打算参加2025年的CES展。

据最新消息，恒玄将在2025年推出整合ISP、蓝牙、WIFI、MCU的单芯片方案，工艺也将维持在6nm。

笔者之所以看好AI眼镜的发展，是因为与AI手机、AI PC、AI耳机等概念不同，AI眼镜带来的是增量，而其它的AI概念产品只是传统的产品的升级，总量依然不变。目前的消费电子市场，最大的问题就是缺乏增量，只有增量才能带来新的机会。

不过，目前的AI眼镜产品可能也只是过渡性产品，未来可能会向带屏的更高级别的AR眼镜演进，例如Meta计划在2025年推出带有显示屏的Ray-Ban智能眼镜，预计会显著提升用户体验。此外，长期佩戴的舒适性、续航、以及隐私等问题仍然是挑战。

在这个过程中，笔者认为大厂前期基本上保持观望，或者先出个几十万研发费给小方案公司团队做，真正启动要到明年中旬或下半年了。而一些初创团队或跨界厂商反而有可能抢先试水，凭借价格和服务占据一定优势。而芯片厂商中，类似于联发科这样的头部芯片厂商，也有可能等市场成熟后再下场收割。

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