随着全球医学影像技术的飞速发展，高端磁共振设备（3.0T）随着全球医学影像技术的飞速发展，高端磁共振设备（3.0T）在临床诊断领域的应用日益广泛。相比低T设备，3.0T磁共振以更高的信噪比、空间分辨率和扫描速度，极大提升了诊断精度，尤其在心脑血管、肝脏、尿路等复杂成像领域展现了卓越的性能。近年来，中国高端磁共振设备市场的格局正在经历深刻变革。外资企业如西门子医疗和GE医疗仍占据主导地位，国产企业如联影医疗和东软医疗正迅速崛起，逐步替代进口设备，特别是在基层医疗机构中的渗透力不断增强。
本报告通过对2024年Q3中国高端磁共振设备（3.0T）市场的深入分析，聚焦政策动态、市场规模、品牌格局、区域及医院采购情况，旨在为行业内外相关从业者提供全面的市场洞察和发展趋势参考。
01
产品概况
| 1、产品简介
磁共振的基本原理是将人体置于特定的磁场中，用射频脉冲激发人体内氢质子，吸收能量后引起氢质子共振，在停止射频脉冲后，氢质子按特定频率发出射电信号（射频信号），并将吸收的能量释放出来，被体外的接收器收录，经电子计算机系统处理，通过物体原子核的位置和种类绘制出物体内部的结构图像。3.0T的信噪比、空间分辨率明显更高，且扫描速度快，血管成像效果显著强于1.5T磁共振设备。主要应用于大血管扫描，如心脏MR平扫+增强、脑灌注ASL、脑波谱MRS、头颈血管壁MR平扫+增强、脑静脉窦血栓MR平扫+增强，此外，3.0T还应用于肝脏脂肪定量MRI-PDFF、尿路MR造影检查等。
| 2、产品注册情况
截至2024年Q3，国内共有173件高端磁共振设备（3.0T）注册(仅统计有效），2024年Q3，国内有3件高端磁共振设备（3.0T）产品首次获批注册。
02
整体市场
| 1、市场规模
2024年Q3，国内磁共振设备市场规模（按销售数量，下同）同比下降17.95%，高端磁共振设备（3.0T）市场规模占其中52.26%，占比同比增加8.61%。
图 2 2021-2024年Q3国内磁共振设备市场与3.0T磁共振设备占比
资料来源：医装数胜| 2、市场格局
(1) 国产化率
2022年国家推行医疗设备贴息贷款以旧换新政策，一定程度上推动了国产化率的提升，2023年有所回落，在2024年医疗采购更加规范化的背景下，国产品牌的份额明显上升。2024年前三季度我国高端磁共振设备（3.0T）国产化率达到29.71%，再创新高。
图 3 2021-2024年Q3国内3.0T磁共振设备国产化率情况
资料来源：医装数胜(2) 品牌格局
从采购数量来看，2024年Q1-Q3，国内高端磁共振设备（3.0T）品牌中，西门子医疗、联影医疗和GE医疗市占率合计为86.92%，CR3同比增加2.48%。
图 4 2021-2024年Q1-Q3国内3.0T磁共振设备品牌市占率情况
资料来源：医装数胜(3) 市场集中度
2024年Q1-Q3，我国高端磁共振设备（3.0T）Top3品牌为西门子医疗、联影医疗和GE医疗，CR3为86.55%，市场集中程度有所增加，竞争较为激烈。
表 1 2021-2024年Q1-Q3国内3.0T磁共振设备Top3品牌以及CR3情况
数据来源：医装数胜[1]CR3:指市场内前3家最大的企业所占市场份额
(4) 各型号情况
从型号来看，西门子医疗的MAGNETOM Vida位居2024年Q3国内高端磁共振设备（3.0T）市场第一，产品市场份额为27.27%，MAGNETOM Vida已于2022年实现了国产化生产，2024年前三季度产品均价为1983.86万元，同比降价10.62%，Vida的国产化进一步稳固了其在行业内的领先地位。GE医疗的SIGNA Architect AIR市场份额也有一定增长，各品牌明星产品的市场地位进一步提升。
表 2 2024年Q3国内3.0T磁共振设备各型号平均采购单价与市占率情况（Top5）
数据来源：医装数胜03
区域采购
2024年Q1-Q3，国内高端磁共振设备（3.0T）在东部地区采购占比最高，西部地区和中部地区采购占比明显提高。
图 5 2023年Q3和2024年Q3国内各区域采购3.0T磁共振设备占比
资料来源：医装数胜2024年Q3，国内高端磁共振设备（3.0T）采购数量前三的省份为云南省、浙江省和广东省。
2024年Q3，国内高端磁共振设备（3.0T）品牌区域布局存在差异，西门子医疗在西部地区[]和中部地区市占率居首，占比均超过30%，GE医疗在东部地区市占率居首，占比超30%，飞利浦在东北地区居首，占有率超过80%。
图 6 2024年Q3国内各区域3.0T磁共振设备主要品牌市场份额
资料来源：医装数胜04
医院采购
| 1、各等级医院情况
(1) 整体情况
近年来三级医院采购高端磁共振设备（3.0T）占比有所下降，基层市场渗透率进一步提高。
图 7 2021-2024年Q1-Q3度国内各等级医院采购3.0T磁共振设备数量占比情况
资料来源：医装数胜(2) 市场占有率
①三级医院
在2024年Q1-Q3三级医院高端磁共振设备（3.0T）采购情况中，西门子医疗、GE医疗和联影医疗仍旧居于品牌Top3；2021-2024年Q3，各个品牌市占率情况中，GE医疗和飞利浦市占率均呈下降态势，西门子医疗和联影医疗市占率呈上升态势。
图 8 2021-2024年Q1-Q3国内三级医院采购3.0T磁共振设备主要品牌市占率情况
资料来源：医装数胜②二级医院
在2024年Q1-Q3二级医院高端磁共振设备（3.0T）采购情况中，西门子医疗、GE医疗和联影医疗仍旧品牌Top3，在2021-2024年Q3，各个品牌市占率情况中，西门子医疗市和联影医疗占率呈上升态势，GE医疗和飞利浦市占率呈下降态势。
图 9 2021-2024年Q1-Q3国内二级医院采购3.0T磁共振设备主要品牌市占率情况
资料来源：医装数胜| 2、县级医院情况
(1) 整体情况
今年国家出台了设备更新相关政策重点扶持县域医共体和基层医疗的设备更新购置，不少县级医院在制定方案、等待款项落地的过程中延缓了设备采购计划。受该政策影响，2024年前三季度我国县级医院高端磁共振设备（3.0T）的采购占比仅为24.62%，下降较为严重。
图 10 2021-2024年Q1-Q3国内县级医院采购3.0T磁共振设备采购数量占比情况
资料来源：医装数胜(2)市场占有率
在2024年Q1-Q3县级医院高端磁共振设备（3.0T）采购情况中，西门子医疗、GE医疗和联影医疗居品牌Top3，在2021-2024年Q3各个品牌市占率情况中，西门子医疗市和联影医疗占率呈上升态势，GE医疗和飞利浦市占率呈下降态势。
图 11 2021-2024年Q1-Q3国内县级医院采购3.0T磁共振设备主要品牌市占率情况
资料来源：医装数胜04
小结
2024年Q1-Q3，国内磁共振设备市场规模同比下降了46.76%，高端磁共振设备（3.0T）市场规模占比同比增加16.66%。
图 12 2023年和2024年Q1-Q3磁共振设备市场规模变化情况
资料来源：医装数胜当前国内高端磁共振设备（3.0T）市场仍主要集中于三级医院，现有产品在县级医院等基层医疗机构渗透率较低。随着“千县工程”政策的推进，县域医共体有望成为未来增长的主要动力。
2021年国家发布《政府采购进口产品审核指导标准》为我国国产品牌的发展提供了政策保障，近年来我国国产高端磁共振（3.0T）凭借极高的性价比获得了巨大成功，2023年底，东软医疗NeuMR Universal获批进一步提高了我国民族企业竞争力，期待未来市场份额高速增长。
图 13 2021-2024年Q1-Q3国内3.0T磁共振设备采购平均单价变化情况
资料来源：医装数胜2024年设备更新成为医疗设备市场最重要的政策，从现阶段进展来看磁共振仍是各医疗机构选购的重点产品，国内高端磁共振设备（3.0T）市场有望在四季度快速复苏。
表 3 各省份设备更新拟采购部分产品清单（2024.9.25）
数据来源：医装数胜，摘自《设备更新市场周报（第38周）》。方格内颜色深浅表示该省份采购意向中该产品的采购频次排名，颜色越深，采购频次排名越高
随着今年国家设备更新政策的实施及国家对外资企业一视同仁参与大规模设备更新的态度转变，我国国产高端磁共振（3.0T）品牌将迎来前所未有的机遇与挑战，唯有不断创新打破壁垒才能创造更多奇迹。
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