一、板块分布
有一家企业拟登陆科创板,注册地在福建,显示出福建地区企业对科创板这一聚焦科技创新领域板块的关注,旨在借助其平台实现高新技术产业与资本市场的深度对接,推动企业研发创新与规模扩张。
其余 6 家企业目标为北交所,北交所涵盖地域较广,包括浙江、上海、江苏等地企业。北交所致力于服务创新型中小企业,为各地具有特色和潜力的中小企业提供融资发展契机,助力区域经济多元化发展。
二、审核动态
所有企业在 2024 年 12 月 26 日这一相同时间节点均处于已受理状态,反映当下资本市场审核流程的标准化与高效性,也表明各企业筹备上市工作推进节奏的一致性,或受同期政策利好窗口、市场资金活跃度等因素驱动,抓住时机开启上市征程。
三、地域特色
从注册地来看,长三角地区(上海、浙江、江苏)成为北交所申报企业的集中地,凸显该区域雄厚的产业基础与活跃的创业氛围,完备的产业链上下游配套为中小企业成长提供滋养土壤,促进企业快速发展达到上市标准。
福建企业瞄准科创板,当地特色产业如电子信息、高端制造等领域的技术积累与创新活力,促使企业向以科技创新为导向的科创板靠拢,借助资本力量突破技术瓶颈、拓展市场份额。
四、中介机构格局
保荐机构:头部券商纷纷布局,如中信建投、国泰君安、中金公司等,利用其专业优势、行业资源与丰富经验,为不同板块企业量身定制上市策略,挖掘企业价值,提升上市成功率;同时中小券商如开源证券、东北证券等也积极参与,凭借区域深耕、灵活服务,在细分市场抢夺项目,形成多层次竞争格局。
律师事务所:上海市锦天城律师事务所出镜率颇高,在多区域、多板块项目中发挥法律专业保障作用,熟悉资本市场法规流程,为企业合规运营、顺利上市保驾护航;国浩律师(杭州)事务所、上海市方达律师事务所等凭借专业特长,分别在属地或特定领域为企业提供精准法律服务。
会计师事务所:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)等是资本市场审计常客,以严谨的财务审计能力、对行业财务规范的深刻理解,为企业财务数据真实性背书,保障投资者利益,助力企业稳健上市。
第一家
主要业务、主要产品或服务及其用途
公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用,是境内少数具备12英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一,主要从事光刻材料和前驱体材料等产品的研发、生产和销售。报告期内,公司自产产品主要包括SOC、BARC、KrF光刻胶、i-Line光刻胶等光刻材料以及TEOS等前驱体材料,主要应用于先进NAND、DRAM 存储芯片与90nm 技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节。此外,在境内集成电路产业替代需求增加的背景下,为快速获取客户资源,并积累产品导入和品控经验,公司以引进境外产品为切入点,引进并销售光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他湿电子化学品等集成电路关键材料,创新性地走出了一条“引进、消化、吸收、再创新”的发展路径。报告期内,公司客户涵盖了多家中国境内领先的晶圆厂,实现境外同类产品替代,打破12英寸集成电路关键材料国外垄断。
持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
(一)控股股东、实际控制人及其一致行动人
1、控股股东、实际控制人的基本情况
截至本招股说明书签署日,易荣坤直接持有公司19.52%的股份表决权,并通过厦门神剑、晟临芯、兆莅恒间接控制公司5.94%的股份表决权,另外通过与公司股东肖楠、杨波、张蕾、王廷通签订《一致行动协议书》控制公司10.19%的股份表决权,合计控制的公司股份表决权比例为 35.65%,系公司控股股东、实际控制人。
易荣坤先生,1971 年 6 月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。1999 年 12 月至 2020 年 6 月,任恒坤工贸执行董事兼总经理;2004年12月至2012 年 3 月,任恒坤有限总经理;2012年3月至2014年1月,任恒坤有限监事;2014年1月至今,任恒坤新材董事长;2017年2月至今,任恒坤新材总经理。
2、实际控制人的认定依据
发行人股权结构较为分散,除易荣坤外,其他任一单一股东持股比例均不超过5%,易荣坤在发行人股东会行使表决权时具有优势地位;报告期内,易荣坤一直担任发行人董事长,其与一致行动人王廷通、肖楠共计占据董事会3席席位,其余均为外部董事(包括独立董事),报告期内,公司董事会中非独立董事半数以上均由易荣坤提名担任,易荣坤对董事会决议能够产生重大影响;易荣坤作为公司经营管理的核心决策者,报告期内一直担任发行人总经理,对公司的业务发展方向、战略布局、业务经营、公司治理、业务技术发展等重要事项均具有决定性影响。
综上所述,公司实际控制人为易荣坤,且最近二年未发生变更。
第二家
发行人选择的具体上市标准及分析说明
发行人选择《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第2.1.3条第一款第(一)项规定的上市标准:“预计市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。2022年度和2023年度,发行人归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为4,906.91万元和3,844.78万元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低计算)分别为35.82%和21.99%,加权平均净资产收益率平均为28.91%。基于公司对市值的预先评估,预计本次发行后总市值不低于人民币2亿元。因此,发行人符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第2.1.3条第一款第(一)项规定的“预计市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%”之上市标准。
控股股东、实际控制人情况
截至本招股说明书签署日,李小朋、李小荣为公司共同控股股东、实际控制人。
截至本招股说明书签署日,李小朋持有公司2,640.00万股股份,占公司总股本的43.78%;李小荣持有公司2,640.00万股股份,占公司总股本的43.78%;该二人合计直接持有公司5,280.00万股股份,合计占公司股本总额的87.56%;同时,李小朋担任公司董事长,李小荣担任公司董事、总经理。
李小朋、李小荣系兄弟关系,并于2023年3月27日签订《一致行动协议》,为公司的共同控股股东、实际控制人。李小朋、李小荣的基本情况如下:
李小朋,男,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 3326031974********,初中学历。1998年6月至2000年8月,任荣鹏气动工具厂副经理;2000年8月至2018年11月,任荣鹏有限监事;2018年11月至今,任荣鹏股份董事长。
李小荣,男,1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为3326031971********,初中学历。1998年6月至2000年8月,任荣鹏气动工具厂经理;2000年8月至2018年11月,任荣鹏有限执行董事;2018年11月至今,任荣鹏股份总经理。
报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生过变动。
第三家
发行人股东及实际控制人情况
(一) 控股股东、实际控制人情况
1、控股股东情况
截至本招股说明书签署日,上海永超新材料科技股份有限公司无控股股东。公司前两大股东洪晓冬持有公司29.00%的股份,洪晓生持有公司16.57%的股份,前两大股东持股比例均低于30%,故公司无控股股东。
2、实际控制人情况
公司实际控制人为洪晓冬、洪晓生,二人为兄弟关系。截至本招股说明书签署日,洪晓冬直接持有公司29.00%的股份,洪晓生直接持有公司16.57%的股份,2023年10月8日,洪晓冬、洪晓生、李钰敏签署《一致行动协议》,李钰敏为洪晓冬和洪晓生的一致行动人,以洪晓冬和洪晓生的意见为准;若洪晓冬和洪晓生存在决策分歧,以洪晓冬的意见为准。洪晓冬、洪晓生二人共同控制公司58.59%股份的表决权,能够对股东大会的决议产生重大影响且拥有能够实际支配公司行为的权力,故认定公司的实际控制人为洪晓冬、洪晓生。洪晓冬为永超新材第一大股东、董事长、总经理,洪晓生为永超新材第二大股东、董事。二人在股份公司成立至今的历次股东大会、董事会的实际表决结果一致,二人共同影响着股东大会、董事会的表决结果,对股东大会、董事会产生重要影响。
公司实际控制人基本情况如下:
洪晓冬,男,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,中国塑料加工工业协会真空镀铝膜专委会理事会主任,中国塑协先进工作者、十二五先进个人、十三五先进科技工作者、杰出工程师,全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会委员,全国塑料制品标准化技术委员会委员,上海市青浦区政协第四届特邀委员。1994年9月至1997年8月自主创业,1997年9月至2006年2月,任上海东英纸业有限公司执行董事;2004年4月至今,历任公司执行董事、董事长、总经理。
洪晓生,男,1959年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1976年12月至1981年1月,参加中国人民解放军;1981年2月至1982年3月,就职于苍南县粮食局普通职员;1983年4月至2009年5月,个人经商贸易;2010年3月至今,任龙港盛隆包装材料有限公司监事;2015年12月至今,任公司董事。
第四家
控股股东、实际控制人情况
1、控股股东
截至本招股说明书签署之日,王征豫直接持有发行人股份10,795,082股,占发行人股份总数的35.98%。根据《公司法》第二百六十五条“控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东;出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。”的规定,王征豫持有发行人股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对发行人股东大会的决议产生重大影响。故王征豫为公司的控股股东。
2、实际控制人
截至本招股说明书签署之日,王征豫直接持有发行人35.98%的股份,并担任上海银峰威的执行事务合伙人,通过合伙协议的约定,控制发行人12.30%的股份表决权。蒋红亮、刘立璞分别直接持有发行人7,650,000股,分别占发行人25.50%的股份;王征豫、蒋红亮、刘立璞三人签署了《一致行动协议》,王征豫、蒋红亮、刘立璞三人合计直接和间接控制发行人99.28%的股份表决权,三人按照《公司法》等有关法律、法规的规定和要求,作为一致行动人行使股东和董事权利,承担股东和董事义务;此外王征豫任公司董事长,蒋红亮任公司董事、总经理,刘立璞任公司董事,三人亦是公司的发起人,始终对公司的股东会和董事会决议以及重大经营及决策事项具有重大影响。因此王征豫、蒋红亮、刘立璞为公司的共同实际控制人。报告期内,公司实际控制人未发生变化。
发行人控股股东、实际控制人情况如下:
王征豫,男,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1999年6月至2001年6月任沃尔玛商业咨询(深圳)有限公司采购经理助理;2001年7月至2003年4月任飞利浦电子贸易服务(上海)有限公司广州办事处销售主管;2003年5月至2006年11月任广州市澳玛贸易有限公司总经理;2006年12月至今历任锦翰网络科技销售总监、副总经理;2014年6月至2017年12月任威易发有限执行董事;2017年8月至今任上海银峰威执行事务合伙人;2017年12月至今任威易发股份董事长。2020年12月至今任广州易倍执行董事、经理;2021年7月至今任好远(广州)执行董事、经理,2022年8月至今任广州伟尔发执行董事、经理。
蒋红亮,男,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年8月至1998年7月任无锡市锡山区物资局业务经理;1998年8月至2001年10月任无锡尚德太阳能电力有限公司销售部副部长;2001年11月至2010年11月任无锡金铃集团有限公司销售总监;2010年12月至2014年6月任威易发有限执行董事兼经理;2010年8月至2018年3月任无锡金美菱执行董事;2017年12月至今任威易发股份董事兼总经理;2019年4月至今任江门美壳制冷设备有限公司执行董事。
刘立璞,男,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1990年3月至1993年12月在某空军部队服役;1994年1月至1999年7月任新郑外国语高中职员;1999年8月至2005年7月任新郑市第三中学职员;2005年8月至2016年4月任新郑市体育中心职员;2010年12月至2017年12月,任威易发有限董事;2017年12月至今任威易发股份董事;2023年11月至今任抚州发那特执行董事、总经理。
第五家
第六家
刘建青,男,1965年3月生,59岁,中国籍,无永久境外居留权,化学工程专业硕士学历,教授级高级工程师。1985年7月至2009年7月历任巨化集团公司锦纶厂(2012年6月更名为衢州巨化锦纶有限责任公司)技术员、厂长等职务;2009年7月至2012年6月,任锦华新材董事、总经理;2012年6月至2013年9月,任锦华新材副总经理,实际履行总经理职责;2012年11月至2013年12月,任浙江巨化汉正新材料有限公司执行董事、总经理;2013年9月至2013年12月,任锦华新材董事、总经理;2014年3月至2023年6月,任衢州艾科维执行董事、总经理,2023年6月至今任衢州艾科维执行董事;2014年1月至2022年11月,任艾科维有限执行董事、总经理;2022年11月至今,任公司董事长、总经理。
刘建青之子刘思飏,男,1991年10月生,33岁,中国籍,无永久境外居留权,能源系统专业硕士学历。2016年12月至2018年7月任浙江天正设计工程有限公司设计员;2018年12月至2022年11月,任艾科维有限业务经理;2022年11月至今,任公司董事、董事会秘书。
第七家
控股股东、实际控制人情况
截至本招股说明书签署日,舒晓正直接持有公司27.84%的股份,并通过常州新跃、常州新栎控制公司4.51%股份对应的表决权,合计控制公司32.36%股份对应的表决权,为百瑞吉的控股股东、实际控制人。
最近三年一期除舒晓正外,发行人其他股东持股比例较低且较为分散,与舒晓正的持股比例相差较大。根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》“发行人股权较为分散但存在单一股东控制比例达到30%的情形的,若无相反的证据,原则上应当将该股东认定为控股股东或者实际控制人”之规定,舒晓正为公司的控股股东、实际控制人。
舒晓正,男,1974年6月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。主要工作经历:2004年12月至2006年6月,任美国犹他大学研究助理教授;2006年9月至2012年3月,任上海百瑞吉(已注销)执行董事兼总经理;2008年4月至今,任公司董事长兼总经理。
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