12月25日,由国泰君安证券作为财务顾问、华安基金作为管理人的“华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金”(简称“华安外高桥REIT”)在上交所正式挂牌上市,成为上海首单仓储物流基础设施REITs。上海市发改委党组成员、副主任陈彦峰,浦东新区政府党组成员、副区长徐欣,上海证券交易所副总经理吕昊,外高桥集团股份党委书记、董事长俞勇,国泰君安党委副书记、总裁李俊杰,华安基金董事长朱学华以及相关政府机构代表出席活动。
李俊杰在致辞中表示,外高桥是上海国际贸易中心、国际航运中心建设的核心承载地,外高桥港区作为上海港的重要组成部分,已成为现代航运物流示范区,为浦东新区实现深化上海国际航运中心核心区建设“十四五”规划目标形成有力支撑。本项目的成功发行,为企业畅通了不动产投资证券化的路径、构建了更为完整的基础设施投资发展模式,将为外高桥集团向产业园区开发和产业组织并重的发展模式转型发挥积极作用,同时也将有助于广泛吸纳各类资金参与上海仓储物流基础设施建设,盘活存量资产、扩大有效投资,让公众投资人有机会分享优质基础设施建设发展红利。
国泰君安始终高度重视公募REITs业务发展,本次REITs发行,是外高桥集团与国泰君安积极响应国家政策、深化全面合作,推进公募REITs发展的又一重要举措。截至目前,公司已成功发行公募REITs首发项目7单和扩募项目1单。下一步,国泰君安将继续以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任,坚持把功能性放在首要位置,扎实做好“五篇大文章”,对内加强“投资-投行-投研”联动、对外构建“REITs+”多层次服务生态,不断提升覆盖REITs全产业、各链条的综合金融服务能力,助力实体经济高质量发展。
华安外高桥REIT项目底层资产系位于上海外高桥物流园区(二期)的一处高标冷库和三处高标仓,资产质量优质。项目获得了包括保险、银行、券商、基金及产业资本等各类投资人的广泛认可,基金份额认购价格为2.790元/份,网下有效认购倍数达3.67倍,网上有效认购倍数达6.99倍,是最近一年发行仓储物流基础设施REITs中发售倍数最高的项目。
(转自:国泰君安发布)
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