作为国内券商资管行业的领军者，华泰资管以庞大的管理资产规模和多元化的业务领域著称，致力于为投资者提供定制化、高品质的资产管理服务，并以其卓越的品牌口碑成为行业标杆。
面对资管新规带来的行业变革，华泰资管与顶点软件携手合作，基于顶点营销服务一体化平台建设资管CRM平台，从客户服务、渠道拓展、展业支持、员工绩效等方面着手升级营销服务体系。
▍全方位客户服务矩阵
针对渠道、机构与零售等类型客户，分别构建客户画像数据图谱；科学划分客群矩阵，深度挖掘、精准响应各类客户需求；通过闭环追踪机制，持续提升客户体验，赋能员工展业全过程。
▍全链路无断点展业支持
实现PC端、移动端与企微端的全链路贯通，确保服务过程多端无缝接续并持续跟进；充分利用线上资源，通过分阶段提供客户分析、营销物料与营销活动支持，助力员工实现高效展业。
▍全场景数据赋能
构建数据底座，以数据驱动员工在售前、售中、售后各业务场景中提供高效服务；通过多维度数据穿透分析，打造立体化管理视图，完善绩效考核体系，提升领导的管理决策效率。
此外，系统架构全面解耦，采用“中台+组件”设计，支持与自研系统、第三方生态应用的深度融合，大幅增强系统的开放性，确保业务灵活扩展与高效协作；同时，平台支持全栈信创化部署，核心技术自主可控。
目前，顶点资管CRM已在国泰君安资管、海通资管、长江资管等多家券商资管落地应用。
未来，作为数智财富的领航者，顶点软件将继续整合券商财富端的科技优势与公募行业的丰富经验，携手券商资管、理财子、基金等行业合作伙伴，共同打造融合创新的解决方案，从而助力资管行业迈向高质量的发展新阶段。
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