晚报| 利好！拟在政府采购中给予本国产品相对于非本国产品20%价格评审优惠！比特币突破10万美元！12月5日影响市场重磅消息汇总

收盘总结

沪指缩量反弹涨0.13% 全市场超3800股飘红 AI应用、机器人板块联袂走强。指数冲高回落，创业板指一度涨超1%，尾盘三大指数再度上扬均以红盘报收。截至收盘，沪指涨0.13%，深证成指涨0.29%，创业板指涨0.36%。两市个股涨多跌少，上涨个股超3800只；两市全天成交1.5万亿元，较上一日缩量成交1645亿元，内资主力资金净流出48.54亿元，两市涨跌中位数为0.87%。

盘面上，市场情绪回暖，短线题材炒作活跃。Sora、AI语料、多模态、短剧、虚拟人等AI应用方向集体爆发，万兴科技、福石控股等20cm涨停，风语筑、中广天择等多股涨停；机器人概念股延续涨势，埃夫特、奋达科技等20余股涨停；培育钻石概念再度活跃，惠丰钻石30cm涨停；脑机接口概念震荡上行，岩山科技涨停；军工板块午后走高，七一二涨停；虚拟现实、AI PC等消费电子板块纷纷上扬，华如科技20cm涨停；旅游板块午后反弹，大连圣亚等涨停；信创板块反复走强，能科科技等涨停；大金融板块盘中拉升，保险、互联网金融等方向领涨，天茂集团涨停；华为概念、6G、汽车产业链等方向盘中均大幅上涨。

跌幅方面，此前强势的食品饮料、预制菜、鸡肉等大消费板块纷纷下挫，桂发祥、大东方跌停，高位股内部分歧加剧；黄金、油服、稀土、可燃冰等资源股展开回调，英思特跌超15%；环保设备板块走低，国林科技跌超15%；中字头、中药、人造肉、国家大基金持股等方向均表现弱势。

消息面上，1、监管调整回购增持专项贷细则，融资比例从最高70%提升到90%；2、OpenAI宣布未来3周举行12场新品发布会，Sora和一款新推理模型将亮相；3、华为正式进军人形机器人领域，业内人士称最快明年量产；4、美联储官员接连“放鹰”，12月起有可能暂停降息；5、比特币价格升破10万美元再创历史新高。

一、市场消息汇总

1、沪指缩量反弹涨0.13% 全市场超3800股飘红 AI应用、机器人板块联袂走强

指数冲高回落，创业板指一度涨超1%，尾盘三大指数再度上扬均以红盘报收。截至收盘，沪指涨0.13%，深证成指涨0.29%，创业板指涨0.36%。两市个股涨多跌少，上涨个股超3800只；两市全天成交1.5万亿元，较上一日缩量成交1645亿元，内资主力资金净流出48.54亿元，两市涨跌中位数为0.87%。盘面上，市场情绪回暖，短线题材炒作活跃。Sora、AI语料、多模态、短剧、虚拟人等AI应用方向集体爆发，万兴科技、福石控股等20cm涨停，风语筑、中广天择等多股涨停；机器人概念股延续涨势，埃夫特、奋达科技等20余股涨停；培育钻石概念再度活跃，惠丰钻石30cm涨停；脑机接口概念震荡上行，岩山科技涨停；军工板块午后走高，七一二涨停；虚拟现实、AI PC等消费电子板块纷纷上扬，华如科技20cm涨停；旅游板块午后反弹，大连圣亚等涨停；信创板块反复走强，能科科技等涨停；大金融板块盘中拉升，保险、互联网金融等方向领涨，天茂集团涨停；华为概念、6G、汽车产业链等方向盘中均大幅上涨。跌幅方面，此前强势的食品饮料、预制菜、鸡肉等大消费板块纷纷下挫，桂发祥、大东方跌停，高位股内部分歧加剧；黄金、油服、稀土、可燃冰等资源股展开回调，英思特跌超15%；环保设备板块走低，国林科技跌超15%；中字头、中药、人造肉、国家大基金持股等方向均表现弱势。消息面上，1、监管调整回购增持专项贷细则，融资比例从最高70%提升到90%；2、OpenAI宣布未来3周举行12场新品发布会，Sora和一款新推理模型将亮相；3、华为正式进军人形机器人领域，业内人士称最快明年量产；4、美联储官员接连“放鹰”，12月起有可能暂停降息；5、比特币价格升破10万美元再创历史新高。

评：一句话总结今天A股：生机勃勃的垃圾股，死气沉沉的成长股，和生无可恋的机构股！

现在行情就是题材唱戏，一直唱戏一直爽。就像今天指数小涨，但个股3800家红盘，140多家涨停，局部赚钱效应炸裂。

为啥会这样呐，因为大佬们很悲观，机构在躺平，外资在观望！只有我们散户坚定押注中国股市，给点阳光就能灿烂。这就是当下的A股，散户拥有定价权的时代来了，你们信不信呢。

2、外交部：中方决定对13家美国军工企业及6名高管采取反制措施

美国近日再次宣布向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对以下美国军工企业及高级管理人员采取反制措施：一、对特励达·布朗工程公司、BRINC无人机公司、急速飞行公司、红色六方案公司、护盾人工智能公司、赛尼克斯公司、火风暴实验室公司、奎托斯无人机系统公司、浩劫人工智能公司、尼罗斯科技公司、赛博勒克斯公司、多莫战术通信公司、Group W公司等13家后附《反制清单》列明的企业，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。二、对芭芭拉·博尔戈诺维（雷神公司海军力量战略业务部总裁）、杰拉德·许贝尔（雷神公司海军力量战略业务部副总裁）、查尔斯·伍德伯恩（贝宜陆上和武器系统公司首席执行官）、理查德·克劳福德（联合技术系统运营公司创始人、首席执行官）、贝丝·艾德勒（数据链路解决方案公司总裁）、布莱克·雷斯尼克（BRINC无人机公司创始人、首席执行官）等6名后附《反制清单》列明的企业高级管理人员，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止我国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动；对其本人不予签发签证、不准入境（包括香港、澳门）。本决定自2024年12月5日起施行。（宽广太平洋）

3、三大利好集中释放！机器人成最强风口 机构称商业化落地有望加速

机器人可能是人工智能的主战场！近期，机器人板块持续爆发。12月5日，机器人概念再度走强，埃夫特连续20%涨停，股价创上市以来新高；柯力传感涨停，奥比中光、远大智能、拓斯达同步冲高。与此同时，三大利好于今天早上集中释放。首先，NVIDIA和亚马逊云科技本周于拉斯维加斯举行的亚马逊云科技re:Invent上齐聚一堂，展示全新解决方案，用于加速 AI 和机器人技术突破；其次，据中国台湾联合新闻网报道，英伟达近期已接触多家台湾机床和关键零部件制造商，目标包括征求关键零组件的技术与规格，并探索合作企业加入其人形机器人供应链的可能性；第三，12月11日至13日，2024年移动机器人产业发展年会将在苏州举行。中信建投认为，2024年下半年来，AI自主算法突破和运动能力不断进化，后续Optimus还有望迎来新一代机器人硬件完整更新和逐步对外销售，人形机器人距离真正具备应用价值的目标越来越近。展望未来全球范围内政策、产业资源有望进一步涌入，加速行业商业化落地。（券商中国）

4、天风证券赵晓光：仔细盘了盘 觉得未来30年会有一个100万亿美金市值的机器人公司

12月5日，天风证券董事赵晓光在新浪财经2024分析师大会上表示，有个朋友去美国见了奥特曼（OPENAI创始人），回来之后组织一场机器人行业的交流会，来了一个小伙子，说了一句话，未来30年会出现100万亿市值机器人公司，说未来人类30年会有一个100万亿美金市值的机器人公司。我当时觉得这个小伙子年少轻狂太夸张了，后来我们仔细盘了盘，我觉得他说的不是夸张的事情，假设30年人类有100亿人口，每个人有一台机器人，一年大概10万块钱的服务费，5万块钱的利润，大概就对应着500万亿的市场利润，对应着2万亿的市值，如果这个行业占了行业的5%，差不多就是1000万亿。如同在10年前没想到在科技领域会有3-5万亿美金市值的科技公司一样。我们相信这三个领域未来也是跟各行各业的结合是非常明确的机会。（新浪）

评：天风证券赵晓光说，未来30年会有一个100万亿美金市值的机器人公司！100万亿美元啥概念呢？现在美股总市值才75万亿美元，A股是10万亿美元，一家公司比中美股市加起来都要大。

但也不是不可能，就像5年前英伟达才几百亿美元市值，现在就3万多亿美元了。科技的爆发总是超乎想象的，机器人就是未来最有想象力的行业！

目前看，12月的两大题材主线，大概率就是AI应用+机器人。两大板块还是相辅相成的，因为机器人就是AI最好的应用！机器人走的越强，就越有望带领AI应用走成大主线的。

5、明年华为所有手机标配麒麟处理器、原生鸿蒙 彻底跟美国芯片、安卓系统说再见！

华为终端BG CEO何刚日前接受张泉灵访谈时表示，明年华为所有的新机，都会用原生鸿蒙来发货。“也就代表了，我们对于明年的新品上市的那个时间，原生鸿蒙的成熟度是有一定信心的。”目前，华为手机已经基本全系采用麒麟芯片，不再使用高通芯片。何刚也表示，华为Mate 70系列每一颗芯片都有国产的能力。这也意味着，华为手机终于实现了芯片100%国产，以及自研原生鸿蒙系统的搭载，彻底与美国芯片和安卓系统说再见。（快科技）

6、商务部：对锑相关物项实施列管以来已累计收到多份出口许可申请

商务部新闻发言人何亚东表示，自2024年9月15日对锑相关物项实施列管以来，已累计收到多份锑相关物项出口许可申请，目前正在按照程序进行审核。出口符合相关规定的，将予以许可。（界面）

7、华尔街资金积极布局A股 瑞银资管全球投资总监：中国市场是我的首选

近日，中国资产再度迎来利好——本周以来，多家知名外资机构对港股上市公司的目标价进行了密集上调，涉及美团、农夫山泉、腾讯控股等多个知名企业。同时，华尔街资金通过大额做多期权布局A股，显示出对中国资本市场的积极态度。据悉，当地时间12月2日（周一），约有5500万美元的资金买入跟踪沪深300指数的杠杆ETF做多期权，2倍做多沪深300ETF-Direxion期权多天交易也异常活跃，全天成交额为1.07亿美元，创下10月15日以来新高。此外，包括高盛、瑞银等华尔街顶级投行纷纷发表对2025年中国资产的乐观看法。12月5日（周四），在发送给记者最新一期The Red Thread报告中，瑞银资产管理全球投资总监巴里·吉尔表示，“中国（市场目前）是我的首选，这是目前全球最便宜的股票市场。无论是政策刺激还是企业的资本配置决策等，中国在许多方面都有潜力给投资者带来惊喜。可以说，相比于潜在的回报，投资中国资产的成本不足为道。”（每经）

8、中国在联合国正式发起成立人工智能能力建设国际合作之友小组 外交部回应

5日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者提问称，我们注意到，中国在联合国正式发起成立人工智能能力建设国际合作之友小组。请问中方能否介绍有关情况？林剑对此表示，12月3日，中国和赞比亚在纽约联合国总部共同举办了人工智能能力建设国际合作之友小组首次会议，宣布之友小组正式成立，埃及、巴基斯坦、巴西、埃塞俄比亚、印度尼西亚、俄罗斯、美国、法国、英国等80个国家派员参会。这是推进落实人工智能能力建设联大决议的后续行动，充分彰显中方推动人工智能包容普惠发展的决心。林剑称，当前人工智能技术快速发展迭代，为各国经济社会发展带来了广阔机遇。习近平主席在二十国集团领导人里约热内卢峰会上强调，要加强人工智能国际治理和合作，确保人工智能向善、造福全人类，避免其成为“富国和富人的游戏”，这是中方的坚定立场，更是全球南方的共同愿景。之友小组将依托联合国这个最具普遍性、权威性、代表性的政府间国际组织，打造人工智能能力建设的国际交流合作平台。林剑表示，我们欢迎各国加入并参与之友小组的相关活动，共同落实好《人工智能能力建设普惠计划》，不断凝聚国际共识，拓展务实合作，弥合智能鸿沟，为全球实现可持续发展目标注入强劲动力。（环球网）

9、XREAL One发布 CEO徐驰：代表了最先进的消费级AR眼镜

XREAL今日发布新一代消费级AR眼镜——XREAL One。据悉，搭载自研的X1空间计算芯片，XREAL One实现了随时随地的“空间显示”体验。无论是连接iPhone、Android设备、Steam Deck、Windows PC、MacBook，还是任何通过USB-C视频输出的设备，用户都能享受跨生态系统的兼容性，体验始终如一的稳定AR效果。“XREAL One代表了目前市场上最先进的消费级AR眼镜。”XREAL创始人兼CEO徐驰表示，“凭借X1芯片，我们实现了自推出轻便、便携的有线AR眼镜以来最大的创新。（新浪科技）

10、钻石价格大跳水！全球最大钻石生产商戴比尔斯也撑不住了 不断打出降价牌

一颗天然钻石曾是很多人追求的心头好，而昂贵的价格也让不少人望而却步。但近两年，天然钻石的价格不断失守。如今全球最大的钻石生产商戴比尔斯也撑不住了。据彭博社报道，戴比尔斯于美东时间12月3日将二级市场上销售的毛坯钻石价格下调了10%至15%。记者注意到，此次降价并非戴比尔斯今年首次调价，在2024年1月已经将原钻价格下调了约10%。分析指出，戴比尔斯通常将大幅降价视为“最后的手段”，以应对市场变化。公司的多次降价已经显现出其面对市场困境时的迫切态度。这也表明，作为行业巨头，戴比尔斯面临市场的下行压力未能有效支撑钻石价格。对于钻石价格跳水背后的原因，业内人士认为是经济放缓、消费者偏好从钻石转向黄金首饰，以及婚礼数量的减少，这都压缩了人们对钻石的需求。（第一财经）

11、股票回购增持贷细则已开始执行 已有国有行下发口头通知

近日，有媒体报道称，对于股票回购增持专项贷款，监管部门在前期执行的基础上，进一步优化了相关细则。记者从多方了解到，以上消息基本属实。某国有大行负责人告诉记者，目前已开始按照通知执行了，“我理解这样的调整是为了进一步加大支持力度，降低股票回购的自有资金比例，结合前期的专项低利率政策，鼓励上市公司进行股票回购增持。”一位股份行相关人士告诉记者，“监管也要逐步放开，因为前期确实太紧了。现在可以做90%融资比例，三年期的期限也放开了；然后前期要求9月24日之前披露回购增持计划的不适用，现在最新口径也放开了。”另一位深圳银行业人士告诉记者，总行已下发口头通知给分行，但具体为何调整细则不便猜测。（21财经）

12、商务部回应美对东南亚四国反倾销措施可能影响我国光伏企业

今天（12月5日）下午3时，商务部召开新闻发布会，新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况，并就近期热点问题回答媒体的提问。有记者提问，美国拟对东南亚四国光伏产品征收反倾销税，多家中国光伏企业在东南亚有布局，美国此举可能对中国企业造成影响，中方对此有何评论。商务部新闻发言人何亚东表示，全球产供链的形成是市场规律和企业选择共同作用的结果。维护全球产供链的稳定畅通，符合各方长远利益和共同期待。近年来，一些中国光伏企业在部分东南亚国家投资兴业，为当地的经济社会发展作出了积极贡献。近日，美国商务部对柬埔寨、越南、泰国和马来西亚四国光伏产品做出反倾销初裁，美方在调查中表现出明显的结果导向意图，中方对美方将贸易调查工具化、政治化的倾向感到担忧，美方应尽快摒弃贸易保护做法，与各国一道共同维护光伏等新能源产品的自由贸易，为全球应对气候变化作出贡献。（央视新闻）

13、比特币突破10万美元！港股公司博雅互动囤币赚疯了

做游戏，不如炒币香。12月5日，比特币正式突破10万美元，日内上涨超7%，创历史新高。而港股游戏公司博雅互动从去年开始就在不断囤币，现在赚翻了。一位接近博雅互动的业内人士表示，他们对加密货币非常看好，首富马斯克都看好的东西，不会差。

11月29日，博雅互动宣布于11月19日-28日期间，使用14200枚以太币，换购约515枚比特币。换购完成后，博雅互动集团累计持有约3183枚比特币，平均持仓成本约为每枚57724美元。今年，比特币涨势堪称凶猛。自年初的40000多美元至今，比特币涨幅约150%，目前在102000美元浮动。照此计算，博雅互动持仓比特币市值约为3.25亿美元（约23.6亿元人民币），浮盈约1.4亿美元（约10.2亿元人民币）。这真是赚麻了！毕竟，在过去的5年里，博雅互动的净利总和仅为0.23亿美元（约2.5亿元人民币）。而博雅互动的炒币浮盈，却是这个数字的6倍有余。（易简财经）

评：今天比特币暴涨7%，历史性突破10万美元。目前比特币总市值高达2.1万亿美元，加上其它加密货币总计为3.83万亿美元，差不多25万亿人民币了！这个规模已经相当庞大了啊。

目前世界排名第一的资产是黄金，规模高达20万亿美元。那么问题来了：比特币有没有可能涨到100万美元，从而超越黄金，成为世界第一大资产呢？

说个数据，据说比特币70%都在华人手中，比如华人首富的赵长鹏，身价就大几百亿美元！但国内靠比特币暴富的，应该非常少的，因为咱们这儿并不合法。

13、中办、国办：推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展

中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见 。其中提到，推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。以支撑智能网联汽车应用和改善城市出行为切入点，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系。深入推进“第五代移动通信（5G）+车联网”发展，逐步稳妥推广应用辅助驾驶、自动驾驶，加快布设城市道路基础设施智能感知系统，提升车路协同水平。推动智能网联汽车多场景应用，满足智能交通需求。加强城市物流配送设施的规划、建设、改造，建设集约、高效、智慧的绿色配送体系。加快完善应急物流体系，规划布局城市应急物资中转设施，提升应急状况下城市物资快速保障能力。加快停车设施智能化改造和建设。聚合智能网联汽车、智能道路、城市建筑等多类城市数据，为智能交通、智能停车、城市管理等提供支撑。（新华社）

14、财政部：拟在政府采购中 给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠

财政部起草了《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。征求意见稿提到，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。采购项目或者采购包中包含多种产品，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供产品的成本总和80%以上的，对该供应商提供的产品整体给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外商投资企业等各类经营主体平等享受本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。（财政部）

评：实际的利好。非常有利于国产AI PC电脑，AI教育等领域受益最大。因为AI PC电脑等政府办公设备，AI教育领域，涉及的政府采购总金额巨大！

财经速读

法国10月工业产出月率 -0.1%

供应链：华为Mate70系列加单30%至1700万台

瑞士11月季调后失业率 2.6%，预期2.70%，前值2.60%

商品及数据

1、乘联分会崔东树：1-10月二手车交易1593万台，同比增长5%

中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长崔东树发文，2024年10月交易二手车171万台，同比增6%，交易额1118亿元，同比增8%；1-10月交易1593万台，同比增长5%，交易额10511亿元，增9%。与此同时，由于二手车交易的档次不断提升，二手车交易额逐步地提升，2022年二手车交易额达到10596亿元，2023年达到11795亿元增11%的水平，按2024年1-10月增9%测算全年预计近1.3万亿元，体现了二手车交易的规模不断提升。

2、前三季度我国可数字化交付服务进出口2.13万亿元创历史新高

商务部数据显示，2024年前三季度，我国可数字化交付的服务进出口2.13万亿元，同比增长5.3%，创历史新高。下一步，商务部将继续推动数字贸易改革创新发展。在加大数字贸易发展政策支持方面，商务部将加快数字贸易领域标准制订，推动标准国际化。建立健全数字贸易统计监测体系。同时，要培育具有较强创新能力和国际竞争力的数字贸易领军企业，和外向度高、具有独特竞争优势的中小型数字贸易企业，支持企业走“专精特新”发展道路。此外，商务部还将放宽数字领域市场准入，鼓励外商扩大数字领域投资。完善数据跨境流动治理体系，促进和规范数据跨境流动。抓好跨境服务贸易负面清单的实施工作。(央视新闻)

机构观点

1、富时罗素：中国现已成为富时世界国债指数的第二大市场

12月5日，富时罗素官微发文称，2021年3月，富时罗素宣布自2021年11月起，于36个月内分阶段将中国政府债券（CGB）纳入其旗舰指数“世界国债指数”（WGBI）。逐步纳入的过程已于2024年10月完成，所有符合纳入标准的中国政府债券此后将纳入该指数。随着债券发行和货币变化重塑市场，中国现已超越日本，成为富时世界国债指数的第二大市场。

2、Counterpoint：小米Q3智能手机出货全球第三，Pro系列贡献iPhone销量一半

Counterpoint今天发布2024年Q3各地区市场智能手机数据报告称，该季度全球智能手机市场同比增长2%，出货量达到3.07亿部。具体来看，呈现如下特征：全球智能手机收入同比增长10%，平均售价增长7%。收入和平均售价均创下历史新高。三星出货量继续领跑市场，占据19%的销量份额。苹果在营收方面领先，并创下了其历年第三季度出货量、收入和平均售价的最高记录。小米位居第三，收入增长超过出货量增长比例。OPPO位居第四。vivo在前五大手机品牌厂商中同比增长最快。该季度全球销量最高的智能手机是iPhone15，iPhone15ProMax和iPhone15Pro的销量紧随其后。在第三季度，iPhonePro系列贡献了iPhone总销量的一半。2024年第三季度，排名前10的机型占据了全球智能手机市场19%的销量。

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二、利好消息汇总

公司利好

润建股份：公司中标1.38亿项目

智明达：获1.01亿元任务需求订单

浩云科技：中标1639.53万元项目

腾讯控股：12月5日回购174万股股份

金城医药：子公司获俄罗斯GMP证书

金固股份：拟回购不超过6000万元股份

华电科工：签署4.04亿元EPC总承包合同

现代制药：磷酸可待因原料药获上市批准

理想汽车：全国理想超充站突破1100座

侨银股份：预中标7853万环境服务项目

若羽臣：拟回购资金总额不超过5000万

金诚信：Lonshi东区铜矿资源量104万吨

戴维医疗：全资子公司获医疗器械注册证

多利科技：拟对全资子公司合计增资6.65亿

三峡新材：控股股东增持公司股份比例达到1%

奥翔药业：子公司获西他沙星片药品注册证书

金智科技：签署30亿元源网荷储项目框架协议

新联电子：中标国家电网采购项目金额6484.5万

万安科技：拟1.33亿元收购安郅科技100%股权

高凌信息：拟购买欣诺通信71.98%股权，股票停牌

富煌钢构：拟筹划发行股份购买资产 股票明日起停牌

恒瑞医药：注射用SHR-A2102纳入拟突破性治疗名单

宜宾纸业：拟收购醋纤公司67%股权，作价2.06亿元

阿莱德：已通过国内部分人形机器人公司产品测试并送样

世华科技：拟投资22亿元建设高性能光学材料制造基地项目

葛兰素史克：与智飞生物延长带状疱疹疫苗独家经销协议，探讨RSV疫苗潜在合作

中性消息

福安药业：子公司收到药品注册证书

科华生物：拟以6800万元设立子公司

丸美股份：拟变更证券简称为丸美生物

温氏股份：11月肉鸡销售收入30.17亿元

赣锋锂业：与马里政府签署股权转让协议

融创中国：11月合同销售金额约16.1亿元

人福医药：熊去氧胆酸胶囊获药品注册证书

日辰股份：控股股东拟协议转让5.02%股份

悦康药业：头孢丙烯片通过仿制药一致性评价

高德红外：提起商业秘密诉讼 涉案金额达2亿元

华通线缆：拟对釜山电缆增资不超过1180万美元

宝泰隆：鸡西市宝泰隆投资有限公司恒山煤矿复工

宁波海运：全资子公司租入1艘18万吨级海岬型船舶

太极集团：葡萄糖酸钙注射液通过仿制药一致性评价

广汽集团：11月汽车销量19.9万辆，同比下降12.39%

紫光国微：公司未列入美国商务部工业和安全局“实体清单”

东风股份11月份汽车销量为13107万辆，去年同期为13882辆

北信源：与文化和旅游部中外文化交流中心签署战略合作协议

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三、利空消息汇总

利空消息

中集车辆：股东拟减持股份不超0.64%

永新光学：大股东拟减持不超0.1585%

恒玄科技：股东拟减持不超3%公司股份

福石控股：涉及金额5355.07万元诉讼案件

松井股份：股东汪斌拟减持0.78%公司股份

三晖电气：收到河南证监局行政监管措施决定书

孚能科技：股东深圳安晏计划减持不超过2%股份

甬金股份：实际控制人曹佩凤涉嫌内幕交易遭罚

蜂助手：董事兼副总经理区锦棠拟减持0.13%公司股份

强力新材：子公司自愿缴纳500万生态环境损害赔偿保证金

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四、涨停榜复盘

明日展望：两种风格

昨天爆杀后大家很恐慌，我说了这里尾盘宣泄下未必是坏事，今天的市场总体来说是修复的，算是预期之内。

情绪的分歧从前天尾盘开始，昨天属于加速，尾盘杀出恐慌盘，正常今天早上做分歧延续到分歧衰竭，一个完整的日线下跌结构就完成了。

今天开盘后桂发祥、葫芦娃、漳州发展等玄学补跌，但也给了离场的机会，所以资金顺势就着这里的情绪做了修复。

但从今天盘面的反馈来看，这里走得比较别扭。

今天市场盘面整体其实是很强的，金融几次想推着指数向上走强，但市场情绪反而是比较犹豫。

昨天最高板桂发祥挂掉后，今天的一鸣食品封单明显比较犹豫。而且题材上今天也是高度轮动，早上的机器人、AI应用也是捉对厮杀。

这里我倾向于明天会是个变盘点，市场可能会有两种风格倾向：

一种是情绪开始走弱，市场高度不断降低（大千—粤桂—南京—桂发祥已经体现），后续市场突破的路径从连板转向趋势；

第二种就比较乐观了，今天市场属于弱预期强现实，市场情绪还没反应过来，明天情绪追着市场上涨，那样的话，今天是个推仓位的节点。

具体哪种明天会有个答案的，这里策略维持满仓状态

超短概览：轮动

市场今天属于偏强轮动，不得不说量化和产业链配合的很紧，前面的一字板尸骨未寒，这边后排继续顶一字。

一字板的票确实省心，但很影响市场生态，虽然我也躺了两个。

竞价结束，南京化纤几乎被抢到平盘，山东矿机继续大单顶死，奠定了今天市场的修复节奏。

题材上没啥说的，最近最强的机器人继续稳定发挥，不仅前排加速，后排也是频频祭出首板提振情绪，今天盘中冲高回落。

受OPENAI消息面的影响，AI应用题材早盘快速走强，这个是上一个呼声很高的跨年题材，但在这几天的热度被机器人盖过，今天也是借着消息面抢回了一些关注度。

这轮行情因为从日出东方分歧后一直走的比较犹豫，市场也是相对缩量的状态，这种氛围下，想要启动两个题材走伴生，个人感觉难度还是很大的，更大的可能性还是轮动。

但如果指数这里有突破动作的话，就可以化解掉这个分歧。

人工智能从11.20二六三启动开始算起，走到这里算是走了小周期第三波；

而机器人题材近期每日异动，从板块强度来看，现在还在第一阶段，还没有完全加速。

这两个题材硬选的话，还是倾向于旧不如新。

今天已经展望了明天的预期，明天之后再做决定吧。

其实最近市场你们会发现，踏准节奏很重要，如果坚持在一个方向里反复做，是可以吃到肉的。

反而是那种今天看着涨起来了追一追，次日很容易回调割掉，就在这种迷茫中，账户净值越来越低。

市场走螺旋上升，重心抬高的走法，如果你对大盘缺乏自己的理解和信念，只能人云亦云的话，牛市里反而容易亏钱。

AI低位，先看轮动，明天看持续性，核心是利欧；

机器人如期分化前排延续，明日容易有进一步分化；

赚钱效应标签：AIGC、传媒、保险

亏钱效应标签：食品饮料、百货超市

方新侠：净买入1.18亿利欧股份；3日买入6431万轮智能；（人气超预期，大佬们合伙抱团；巨轮锁仓为主；）

章盟主：净买入1.14亿利欧股份；（极致抱团）

小鳄鱼：净买入6092万中公教育；（大票首板）

五、英伟达持续发力人形机器人赛道，重视产业趋势（附股）

事件：英伟达持续发力机器人赛道。

12月4日，英伟达公众号发文，公司和亚马逊云科技本周将在拉斯维加斯举行的“亚马逊云科技re:Invent”上齐聚一堂，大会上的发布亮点包括 NVIDIA DGXCloud 在亚马逊云科技上的可用性，以及增强的A1、量子计算和各种机器人工具。

英伟达在机器人方面动作不断，12月7～8日 ROSCon China 2024大会在上海召开，英伟达机器人架构师们将参会演讲；

2025年1月7～10日 CES 2025在美国内华达州拉斯维加斯举办，黄仁勋将发表重要演讲；

2025年3月15～18日，英伟达GTC2025大会举办，届时将会有机器人方面重磅更新。

此外，近期台湾媒体报道英伟达人形机器人计划落地台湾，已锁定包括和大、盟立、盟英等大厂作为潜在合作伙伴。

观点：

机器人板块大行情开启。机器人板块经过24年大半年的消寂，产业端量产节奏开始逐步兑现，叠加t明年量产计划，我们认为板块进入类似22年底的状态，后续进入产业逐步验证和市场逐步攀升的阶段，看好此后长期机会。

国际巨头即将实现量产，产业爆发点将至。

马斯克于2021年提出人形机器人的概念机——Tesla Bot，2022年推出了原型机Optimus，2023年12月推出Optimus的升级版Gen2，2024年多次更新研发动态，根据产业跟踪情况来看，2025年Optimus将实现小批量生产。随着确定性的提升，预计T板块在2025年有极强的表现。

建议关注：绿的谐波、北特科技、兆威机电、三花、拓普、双环传动、柯力传感等。

国产替代+海外映射，华为链&国产链需要重视。

人形机器人不同于普通消费品和工业设备，大批量（百万级或者千万级）生产后产业体量为数百上千万亿，我国不可能会错过这个产业，国内产业链也不会错过，同时安全问题也更为显著，长期看势必需要国产机器人崛起，华为系最符合。从技术上看，华为具备汽车，手机，通信，ai等技术储备，具备与海外特斯拉、三星等企业竞争实力，目前看为国内最优解。

建议关注：拓斯达、兆威机电、禾川科技、埃夫特、赛力斯、科力尔、中坚科技、长盛轴承、柯力传感等。

核心推荐：绿的谐波、北特科技、兆威机电、三花、拓普、柯力传感、拓斯达、贝斯特；

重点环节梳理：

总成：三花智控、拓普集团、禾川科技、均普智能；

传感器：柯力传感、安培龙、东华测试、高华科技、凌云股份；

减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德、国茂股份、斯菱股份；

丝杆：北特科技、贝斯特、恒立液压、震裕科技、双林股份、五洲新春、禾川科技、鼎智科技；

电机&灵巧手：兆威机电、鸣志电器、伟创电气、步科股份；

h链：拓斯达、兆威机电、禾川科技、埃夫特、赛力斯、科力尔、中坚科技、长盛轴承、柯力传感。

六、OpenAI再放王炸，持续关注海内外产业动向（附股）

事件：12月4日，OpenAI再放王炸，为期12天的OpenAI活动值得关注。Sora、gpt5、o1等新进展值得关注。另外，昨夜Google DeepMind发布大型基础世界模型Genie2，能生成各种可控制动作、可玩的3D环境，还可用于训练和评估具身agent。

点评：

1. 海外AI应用公司业绩持续超预期。AppLovin第三季度净利润为4.34亿美元，同比增长300%。Salesforce AI进展迅速，FY25Q3 Salesforce实现营收94.4亿美元（同比+8%），超出一致预期，AI应用的产业趋势持续验证。

2. 国内AI产品加速推进。豆包、百度文小言和Moonshot Kimi月活跃用户均超千万，国产360AI搜索位居AI全球总榜第五、10 月国内总榜第一，已持续半年保持快速增长态势。我们认为，随着海外AI应用的商业模式跑通，国内AI产品逐渐崭露头角，AI应用海内外共振趋势明晰。

3. 在全球AI产业推进的背景下，逻辑对标的持续性值得思考。在众多AI标的中，我们给出当前国内C端确定性更高的两大产业方向：1、软硬结合，以硬件为载体，以AI为软件升级；2、卷流量入口，通过流量变现实现商业模式闭环。

投资建议：海内外AI应用的持续推进引发关注，我们坚定看好AI+应用产品力与商业化落地进程。建议关注以下标的：

1）办公：金山办公、合合信息、福昕软件；

2）金融：同花顺、新致软件；

3）大模型：科大讯飞、三六零、第四范式；

4）工业：中控技术、索辰科技；

5）穿戴：汉王科技、云天励飞；

6）医疗：润达医疗；

7）法律：金桥信息、华宇软件、通达海；

8）邮箱：彩讯股份；

9）创意：万兴科技、美图；

10）教育：佳发教育、欧玛软件、新开普；

11）电商：焦点科技；

12）数据：海天瑞声；

13）ERP：用友网络、金蝶国际；

14）OA：致远互联、泛微网络；

15）算力：寒武纪、海光信息、景嘉微。

（转自：京城投资财富）

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