浦银国际助力武汉金融控股(集团)有限公司成功发行高级无抵押债券|浦银_新浪财经

2024年10月30日，浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办行助力武汉金融控股(集团)有限公司（简称“武汉金控”、“公司”）成功定价发行S条例、3年、以美元计价的高级无抵押债券。发行结构为直接发行。发行主体评级为BBB- (稳定) 惠誉，债项为BBB- 惠誉。

本次债券发行规模为4.5亿美元，票息率为5.4%，发行价格100。本期债券发行募集资金将按照可持续融资框架和发改委证书，偿还现有离岸债务，从事供应链贸易采购。浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办行，协助发行人精准把握发行窗口，提供扎实的基石订单及外部独家订单，助力公司圆满完成发行工作。本次是浦银国际首次协助公司完成境外债发，亦是浦银国际和浦发银行武汉分行境外债券承销业务上紧密联动的又一硕果。

武汉金控

武汉金融控股（集团）有限公司是经市委、市政府批准于2005年8月成立的大型国有金融投资集团，注册资本40亿元，是湖北省首家挂牌的金融控股集团。目前，集团旗下全资、控股企业73家，集团系统在册职工10000余人，主体长期信用评级为AAA。集团金融牌照已达10个，类金融牌照10个，上市公司2家，基金公司2家，拥有银行、金融租赁、信托、保险、公募基金、期货、资产管理、担保、产业基金、票据经纪、金融资产交易所、金融外包服务、小贷和典当等金融、类金融机构，以及集成电路、新能源汽车等战略性新兴产业、高科技产业为主的实业投资经营。

资料来源：公开资料

浦银国际

浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，2015年在香港开业。浦银国际依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。

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