AI基金宏利领先中小盘混合（162214）披露2024年三季报，第三季度基金利润681.02万元，加权平均基金份额本期利润0.1274元。报告期内，基金净值增长率为18.69%，截至三季度末，基金规模为4366.6万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为0.888元。基金经理是张岩，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，宏利领先中小盘混合近一年复权单位净值增长率最高，达13.85%；宏利首选企业股票A最低，为0.84%。
基金管理人在三季报中表示，本基金在配置上，继续聚焦科创方向，着重挖掘中小盘公司的结构性投资机会，从自主安全、科技创新、周期复苏以及海外拓展四条主线进行配置，行业配置主要集中于电子、机械、计算机、通信、医药等行业。通过“哑铃型”的结构以实现组合内部的适度风格均衡——一部分仓位配置估值性价比高的细分领域优质公司，另一部分仓位配置远期空间大的科技创新主线以及国产化关键领域的核心公司。此外更加注重投资组合的精细化管理，基于估值性价比严格选择投资标的，并基于预期收益率变化调整优化持仓个股权重，力争控制组合波动风险。
截至11月7日，宏利领先中小盘混合近三个月复权单位净值增长率为33.94%，位于同类可比基金37/536；近半年复权单位净值增长率为23.16%，位于同类可比基金27/535；近一年复权单位净值增长率为13.85%，位于同类可比基金82/471；近三年复权单位净值增长率为-33.03%，位于同类可比基金158/242。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2777，位于同类可比基金141/235。
截至11月7日，基金近三年最大回撤为56.89%，同类可比基金排名47/237。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.05%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.4%，同类平均为83.36%。2020年三季度末基金达到93.97%的最高仓位，2021年一季度末最低，为70.31%。
截至2024年三季度末，基金规模为4366.6万元。
截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是华海清科、北方华创、石头科技、柏楚电子、晶晨股份、乐鑫科技、拓荆科技、特宝生物、中际旭创、沪电股份。
核校：张蒲程
(原标题：宏利领先中小盘混合：2024年第三季度利润681.02万元 净值增长率18.69%)
(责任编辑：system)
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