2024年10月30日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力济南城市建设集团有限公司（简称“济南城建集团”或“公司”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押可持续美元债券。本次发行结构为担保发行，发行人为济南建设国际投资有限公司，担保人济南城建集团评级为BBB+ (稳定) 惠誉、Baa1 (负面) 穆迪，本次债项评级为BBB+ 惠誉。
本期债券发行规模为5.06亿美元，发行收益率/价格为5.0%/100，票息为5.0%，募集资金根据发行通函所载《可持续融资框架》界定的符合条件的绿色/社会项目，并根据国家发改委证书进行再融资。定价当天浦银国际充分沟通市场投资者意向，为公司贡献扎实的基石订单及独家外部订单，助力公司圆满完成本次发行工作。此次是浦银国际今年第三次助力公司完成境外债券的发行，也是浦银国际和浦发银行济南分行业务联动落地的又一硕果。
济南城建集团
济南城建集团创建于1929年，是具有九十余年发展历史的国有大型企业，注册资本金30亿元。拥有市政公用工程施工总承包特级资质和工程设计市政行业甲级等100余项资质。年施工能力500亿元以上，综合实力位居山东省市政行业龙头、全国市政行业前列。
资料来源：公开资料
浦银国际
浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，2015年在香港开业。浦银国际依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。
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