转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:安琪酵母(34.920, 0.46, 1.33%)(600298);梅花生物(9.830, 0.07, 0.72%)(600873);新和成(22.490, 0.09, 0.40%)(002001)等
本文核心数据:生物发酵市场规模;生物发酵市场份额
行业概况
——定义及分类
生物发酵是采用现代工程技术手段,利用微生物的特定功能,为人类生产有用的产品,或直接将微生物应用于工业生产过程的一种新技术。生物发酵主要包括氨基酸、有机酸、酶制剂、酵母、淀粉糖、多元醇等。
——产业链剖析:中游细分产品多样
生物发酵产业上游主要可以分为原材料及生产设备供应,其中玉米、大米、小麦等农产品(6.380, 0.14, 2.24%)是重要的生产原料;中游为生物发酵产品生产制造,中游细分产品种类较为丰富,主要包括氨基酸、有机酸、酶制剂、多元醇、淀粉糖、酵母等产品生产商以及功能发酵制品生产商等;生物发酵下游需求的应用场景主要可分为:饲料领域、食品领域与化工领域。生物发酵产业链结构图如下:
生物发酵产业上游供应商主要有玉米、小麦、木薯等原料供应商以及生产装备、环保装备等设备供应商,其中原料供应商包括有北大荒(14.060, 0.19, 1.37%)、登海种业(10.630, -0.28, -2.57%)、隆平高科(10.130, 0.08, 0.80%)、亚盛集团(2.760, 0.00, 0.00%)等;中游生物发酵大型企业较多,包括安琪酵母、新和成、华熙生物(49.240, 0.21, 0.43%)、梅花集团、金达威(14.220, -0.01, -0.07%)、丰原集团、溢多利(7.040, 0.00, 0.00%)等;下游主要为饲料、食品、化工等领域企业,如沃森生物(11.340, 0.04, 0.35%)、康泰生物(14.530, 0.00, 0.00%)、贝泰妮(40.060, 0.20, 0.50%)、温氏股份(16.000, 0.14, 0.88%)、燕京啤酒(11.430, 0.10, 0.88%)等。
行业发展历程:加强技术突破
1960年以来,我国生物发酵工业从无到有、从小到大,以谷氨酸钠为代表的氨基酸工业、以柠檬酸为代表的有机酸工业、以淀粉酶为代表的酶制剂工业等,加上淀粉糖工业和酵母工业,形成了我国具有一定规模的发酵工业体系。2010至今,我国生物发酵行业产量较过去有较大提升,但在技术方面仍存在短板,我国生物发酵产业将针对发展中的薄弱环节和瓶颈,梳理技术短板,加强核心技术攻关。
行业政策背景:大力发展生物制造
生物发酵行业是国家战略性新兴产业之一,属于生物技术的一个分支,是重要的民生产业。多年来,我国生物发酵产业不断发展,但也存在行业发展质量和效益不高、创新能力不足等问题,针对此,我国近年来不断出台政策支持行业发展,具体内容如下:
行业发展现状
——中国生物发酵行业市场供给情况
2016-2020年,我国生物发酵产业规模继续扩大,主要生物发酵产品产量由2016年的2626万吨上升至2020年的3141万吨;其中,氨基酸、有机酸、淀粉糖及多元醇等产能及产量多年稳居世界第一位。
2022年,中国生物发酵产业主要产品产量约3128.1万吨。2023年,生物发酵行业主要产品总产量3200万吨,同比增长2.3%。
——国内市场生物发酵产品消费量情况
基于中国生物发酵产业协会发布的生物发酵行业主要产品产量以及海关公布的相关产品进出口数据,前瞻初步统计2023年中国生物发酵主要产品消费量约2470万吨。
生物发酵行业市场规模
结合2024年中国生物发酵产业技术大会披露的2023年中国生物发酵行业产值、产量等数据,前瞻初步统计2023年中国生物发酵行业市场规模约2146亿元。
行业竞争格局
——区域竞争:集中在山东、广东
从代表性企业分布来看,生物发酵产业代表性企业主要分布广东、山东、湖北、浙江、西藏等省份。此外,新疆、黑龙江、福建、安徽等地亦有代表性上市公司。
——企业竞争:梅花生物市场份额第一
根据各公司公布的数据,2023年,在中国生物发酵市场中,梅花生物凭借10%的市场份额位列第一;其次,安琪酵母和新和成市场份额分别为6%和5%,位列第二、第三,三者远高于其他公司。
——行业集中度:中国生物发酵CR3约21%
中国生物发酵行业市场集中度一般,2023年梅花生物、安琪酵母和新和成三家生物发酵行业上市公司合计市占率约21%。
行业发展前景及趋势预测
——行业发展趋势
“十四五”期间,将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的生物发酵产业新发展格局,打通堵点,补齐短板,形成需求、供给动态平衡,提高人民生活质量,扎实推动我国由生物制造大国向生物制造强国迈进:
——行业发展前景:预计到2029年生物发酵市场规模约3147亿元
近年来,我国生物发酵产业通过增强自主创新能力、加快产业结构优化升级、提高国际竞争力,使得产业规模持续扩大,并形成了一些优势产品。大宗发酵产品中的味精、赖氨酸、柠檬酸等产品的产量和贸易量位居世界前列。2023年中国生物发酵行业市场规模约2146亿元。
结合2016-2023年生物发酵产业主要产品产量增速,前瞻预测未来我国生物发酵产业主要产品消费量将以年均4.5%左右的速度增长,生物发酵产品价格以年均2%的速度增长,预计到2029年我国生物发酵行业市场规模达3147亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国生物发酵产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。
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东方红陈晨今天 22:29:35
今天就看看到底散户和游资与机构如何博弈,看看理性的脑袋多,还是三大主线里面到底谁说的算,谁能把控住,短线是否炒软件,你们自己看,短线行情是确定的,短线炒多少不知道,如果开盘情绪一致性太高,那说不准还会意外的杀,因为我判断是自救呢,但不是所有的软件都能救成功啊 ,趁机跑了的,也会有很多的 -
东方红陈晨今天 22:29:22
然后一堆人推出了DS概念股,其中我看了,就是模仿豆包供应链,搞了一个DS供应链,那不还是算力吗,只不过大部分都是近期没涨的算力股,合着就是利空英伟达产业链了,就是铜缆,光模块,CPO,全都要完蛋,然后一堆买了英伟达卡的算力服务都行了,就连DS自己都说我们渴望的事高端算力芯片,前后的逻辑矛盾很多的,但是目的只有一个,就是炒那些涨不起来的AI概念股,么有业绩,没有订单,没有进入大厂供应链,没有办法炒啊,现在有机会了,大家都可以很低成本搞AI 了,就有噱头了,说白了,最能赚钱的AI公司都是不行的,都要完蛋的,三无产品AI公司重大机会来了,这就是周末的这些消息的整体诉求 -
东方红陈晨今天 22:29:10
AI算力,AI端侧芯片,人形机器人(sz300024),三大主线的趋势行情真的很独特,因为大盘不好,就只涨这3个板块,结构性极其严重,关键是延续时间还长,反复轮动补涨,板块内鸡犬升天,这在一定程度上是拉了仇恨的,市场就是这样,出现很多颠覆他们行情的声音借着这次DEEPSEEK和AGENT,来一个情绪上的炒作是大概率的事,而且我认为抓的时机挺好的,刚好周五软件借着智能体反弹,里面扩大DS这个事的影响力和倾向引导,不仅要捧软件,还要踩算力,不然哪有资金去做软件呢,而且只能踩算力,其他两条线,搭不上边,甚至理论上智能体是有利于AI端侧芯片的发展的,如果能踩另外两个板块,那是一定都要踩,可是踩不动。 -
东方红陈晨今天 22:28:56
做软件的资金大部分都是游资,软件股炒了多少年的概念,真没有几个赚钱的,都是扯概念的多,反反复复反而很消耗市场资金,但游资又偏爱软件股。这一波三大主线行情,都是机构主导的趋势行情,游资做不了主,只能跟随,搞了很多次连板高标,也没有把连板复苏起来,这次是瞄准了软件股,就是借用你AI的热点,另外起一个没有机构主导的板块行情,来达到自救或者主导行情的目的。 -
东方红陈晨今天 22:28:45
以上内容不是我写的,我转载过来的,然大家理性理解,其实这个事去年12月份就嚷嚷过,但是没有什么波澜,不了了之,这次突然再次被炒热,肯定是有推手的,且推动的人没有一个是长期跟踪AI研究的,几乎都是营销号,说热点事件的,甚至还有长期做银行股的来踩一脚算力,这部分是眼馋的,还有踏空的,但是我发现,他们都看好软件了,都推荐软件了,认为软件的机会来了,结合上周五就炒了软件方向,AGENT,我猜测,可能是有一批大资金套在了AI软件上面,这次想解套,造一波行情。我为什么这么说,因为我之前也认为软件有一波行情,但是突然就是死掉了,是突然死的。后来我定义为是抖音豆包的出现,搞死了这波软件行情,从逻辑上来说,豆包通吃天下,其他小公司根本没机会竞争了,尤其是算力壁垒太高了。那波软件的猝死,一定是埋了很多资金,现在想自救了。 -
东方红陈晨今天 22:28:33
5 智能体agent(这块我以前聊过 个人专属的agent场景 很有可能就是结合眼镜+指环+手表+手机的端侧组合 眼睛的摄像头拍摄图片视屏 记录成为每个人个人的数据 这类的数据消耗算力token都是指数级别的-上面写了眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 然后如果每分每秒都用于你个人的训练 连续至少21~30天以上 这个成本token是巨大巨大的 最后训练成为自己专一独有的管家和私人助理agent 目前智谱那个是典型的截屏agent 说实话很繁琐 用户会觉得很烦 屏幕一个个转换 agent帮你操作很花时间 而真的以后如果手机有全面app和zj系app的授权 可以做到根本不用打开手机agent独立完成这些功能-也就是我之前说的关闭手机屏幕的时间 但是目前也受限于算力的紧缺 如果是免费去搞这些事 根本成本一点没法覆盖-安卓系有个很好的办法 就是分屏做这个项目 但是如果还是很繁琐花时间很长 用户体验还是不会好 我预计 等AI手机真的出现和落地以后 agent才会称为一个真正的0-100大方向 估计是2025年的下半年) -
东方红陈晨今天 22:28:22
4 数据标注(原本的标注本来是语音转文字 现在语音和多模态大模型出现以后 多模态场景越来越丰富以后 多模态的标注需求会越来越多 尤其是尽可能多的标注 比如场景声音 你跟DB打电话的时候 身边比如吃饭 移动椅子 边上有猫狗叫的声音都会开始进行标注 标注的场景会越来越多随着新技术模型和架构的诞生) -
东方红陈晨今天 22:28:09
1 算力算力算力!!!(永远的第一性原理)2 租赁算力+AIDC (目前可是有点缺aidc的算力pue指标 春节活动也预备和租赁了不少算力)3 端侧兄弟 (模型做的越来越好 降本越来也快 就是在端侧 更容易花小钱办大事 更好更高效的模型可以在低成本下给更多的用户体验)(还有之后也会跟踪端侧的销售数据 产品阵列 测评具体的产品效果如何 我觉得从投资角度说 最好不要以投资的思维去看ai的端侧产品 尤其是玩具 最好是看小朋友 未成年人 年轻人怎么看待新生的事物 我们自己玩ai大模型app也好 端侧产品也好 由于我们年纪大了 体验认知都上去了 可能会理性觉得东西也就这样 很无聊 几十分钟就玩完了 但是年轻人未成年人往往不是这样体验的 他们可能乐此不疲玩个一整天 甚至病毒式营销给身边的朋友 同学 所以投资最好以观察者的角度去看未成年人 年轻人的想法 他们才是未来消费和ai世代的未来) -
东方红陈晨今天 22:26:51
而实际应用的出圈还得看toC这一块 所以是更看好ZJ的DB这边就看ZJ能在春节有多火多出圈了目前我看春节DY引流 热搜评论已经过亿了什么时候上线最后的新模型B(这个不是1.5pro 是更高的版本) 大概27~28号区间 根据实时流量上线 由于是多模态 我预计目前要看要看GPU卡数的评估 如果真的爆火 非常有可能被怕 打爆了算力宕机大家可以多关注ZJ系的其他APP 和春节春晚的互动 会有具体的引流方式 我就不多说啥了 大家自行体验吧还是全面看好国产Z链在春节全面爆发