万业企业俞佳卉:《内外兼修,自我迭代——投资者关系在新时代的工作思考》

俞佳卉，上海外国语大学学士学位，后在英国萨塞克斯大学深造取得金融与管理硕士学位，2020年8月起就职于万业企业(600641.SH)，拥有上海证券交易所董事会秘书资格证书。在万业企业任职期间，她以扎实的行业知识为基础，致力于搭建公司与资本市场之间的有效沟通桥梁，日常工作聚焦于传递公司战略、运营成果及发展前景，同时积极倾听回应投资者的关切，推动双方信息的透明化和对称性。俞佳卉获选2023年度“聚董秘百佳IR”。

随着资本市场的不断发展和完善，投资者关系管理正日益受到监管层和上市公司的高度重视，市场在不断发展，投资者也在不断走向成熟，他们对自己的权益有了更深的认识，对信息披露有了更高的要求。

新时期的投资者关系管理正在不断地向上市公司走近、凝实和发展，在我看来，在新时期的投资者关系管理工作，要从供给侧结构着手，从以下三个维度做实、做精、做新投资者关系管理工作。

一、“研”精究微职业素养

在工作中，IR是个“多面手”，“对公司的战略落地、公司治理要担当急先锋的角色；在行业及财务方面的知识要能胜任行业研究员的工作；在证券法律法规等方面的知识要具备法律从业者的知识储备。”

因此，IR也要不断秉持着增厚自身职业素养的意识，完善分析总结、专业知识、组织协调、精准的表达等多样化能力。

首先，要提升自身的分析总结能力，了解资本市场环境，行业政策、竞争格局、市场热点，明晰公司的核心竞争力、估值体系，以及公司产品、研发、生产、销售、采购、未来市场空间、预计增速情况等方面。

其次，要在综合融汇行业、财务、合规、业务、管理等各方面的基础知识和经验，面向投资者时取得合规和价值的平衡点，从复杂的公司财务业绩、运营、治理及战略中提炼出精准且完整有价值的信息，成为公司的价值传播者。

二、“严”守合规强化内控

IR在向市场传递企业价值的第一要义是合规——合规不仅仅是为了满足监管要求，恪守合规交流的红线，更是对投资者权利的尊重和保护。因此，在工作中，需要从以下几个维度牢筑合规意识。

第一，加强法律法规学习及行业学习。近年来，资本市场相关的法律法规在不断地更新完善，只有及时学习新的法律法规并在工作中强化运用，才能守好企业信息披露的合规线。

第二，重视案例研究。将监管案例作为检验合规性的辅助工具，搜集、对照大量监管案例的过程，能够更深刻地理解监管规范管理的背后深意，并将此融入日常工作中，进一步提高在工作中对信息披露合规性的敏感度。

第三，助力合规文化培育。对合规的坚守，不仅在董办中形成良好的合规氛围，也让包括董监高、财务部、业务部门等在内的更多的信息披露参与人，充分认识到信息披露的重要性，进一步理解、支持信披工作。

三、“沿”势而谋数字赋能

IR管理的系统化、数字化，我认为是拓宽与投资者沟通渠道的一种必然趋势，如一季度或一年沟通多少次机构投资者、公司流通盘基金持仓的变化等。

随着时代的发展，越来越多新的沟通方式兴起。近两年来投关工作也新增了IRM系统工具用于投资者进行交流互动和信息追踪；以及试用第三方股东分析软件勾勒投资人画像，建立维护公司股东数据库，做到分类施策精准服务。在后续的工作中，我也力求将IR工作做到充分量化、可视化。

结语

投资者关系管理，不仅仅局限于交流，而在于既要有统一的核心思想、核心价值、核心目标，又要有因时、因地、因企业的适应性和调整性，这就要求从业者不断去思考、创新和发展。投资者关系管理工作，任重而道远，未来的日子，一直在路上。

自任职以来，俞佳卉女士主要负责投资者交流活动，日常维护机构、媒体渠道，定期管理、汇总投资者档案，跟踪市场行业动态，负责公司媒体展示信息的统筹，并协助开展公司治理和信息披露工作，以及员工持股计划方案拟定和配合相关操作等工作，并作出积极探索。

俞佳卉女士通过持续创新工作方式和不断探索沟通渠道，打造多层次、全方位的投资者沟通纽带。当前公司的投资者沟通体系包括线下路演和反路演互动、线上业绩交流、E互动、投资者专线电话交流等多种方式。在日常投关工作中，公司还积极尝试数字化工具赋能，使用IRM系统工具与众多家机构建立联系、凭借创新多样化的沟通渠道，织密投资者互动沟通之网。此外，俞佳卉女士协助策划、实施公司亮相集成电路产业对接会、SEMICON China、CSEAC中国半导体设备年会等多个业界知名展会活动，帮助公司提升市场曝光率和影响力。

审核：聚董秘常务秘书朱梦静

《聚董秘》上市公司评选致力打造上市业内标杆评选，成为业内人才选拔重要参考。该评选为业内首个同时面向A股、港股、中概股选拔董事会秘书的评选，按照参选公司数与实名上市业内、买卖方机构投票数计算，为国内参与规模最大的上市公司业内评选之一。评选旨在从上市公司业内及机构评价权重兼具的双重视角，挖掘中国优秀上市公司证券从业者，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，更好服务实体经济。2023年度评选结果是向《聚董秘》范围内逾2000家拟/上市公司发出邀请及面向全市场公开报名下，对逾500名A股、港股、中概股上市公司董秘/财总/IR/证代候选人材料初选，逾1.6万名上市公司业内/分析师/机构投资者完成实名投票复选，评审团综合评审终选下产生。

（转自：聚董秘）