周观点：自主安全迎来密集催化【开源计算机陈宝健团队】_新浪财经

核心观点

一周市场回顾：本周（2024.9.18-2024.9.20），沪深300指数上涨1.32%，计算机指数上涨3.62%。

周观点：自主安全迎来密集催化

外部环境刺激+内部政策催化，产业安全大势所趋

据新华社报道，当地时间17日和18日，黎巴嫩多地相继发生数以千计的传呼机和对讲机爆炸事件。据央视新闻报道，9月19日，黎巴嫩驻联合国代表团表示，根据初步调查，黎当局发现爆炸的通信设备在抵达该国之前就已被植入了炸药，并通过向这些设备发送电子信息来引爆。黎巴嫩通讯设备爆炸事件，再次凸显产业链供应链安全重要性。9月20日，工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，其中工业软件领域目标到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。外部环境刺激+内部政策催化，建议重视自主安全产业趋势。

多地密集落地信创项目，产业趋势持续验证

9月12日，中国电信发布桌面操作系统（2024年）集中采购项目招标公告，采购规模为34万套国产桌面操作系统，最高投标限价为9900万元。9月18日，福建省发改委发布关于同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计的函，建设规模为对政务外网司法行政专用区中7536台终端进行国产化云桌面升级改造，并对151台便携式计算机进行国产化替代，同步配套国产操作系统和杀毒软件等配套软件，项目总投资概算4223.94万元。9月18日，海关总署发布《2024年9至12月政府采购意向-海关信息化设备更新批量集中采购项目》，项目预算合计约4.5亿元，其中网络设备2.28亿元，存储设备1.38亿元，国产服务器0.84亿元，设备要求符合国产化建设要求。多地密集落地信创项目，产业趋势持续验证，伴随超长期特别国债落地，信创产业有望持续加速。

投资建议：

国产算力重点推荐海光信息、中科曙光等，受益标的包括寒武纪、景嘉微、中国长城、龙芯中科、紫光股份、高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息等；

华为链重点推荐软通动力、神州数码、中国软件国际、润和软件、卓易信息等，受益标的包括云鼎科技、亚华电子、润达医疗、智微智能、九联科技、东方中科等。

风险提示：下游投资不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。

1、公司动态：理工能科发布子公司尚洋环科中标公告

1.1、重大合同：理工能科发布子公司尚洋环科中标公告

【理工能科】发布关于全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司中标的公告。2024年9月19日,公司接到全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司的通知，根据“中国环境监测总站国家地表水环境质量监测运行维护项目（第1~18包：运行维护服务）中标公告”,尚洋环科中标该项目的第11包（1831.53万元）和第17包（1744.29万元）。

【新北洋】发布关于收到中国邮政集团有限公司国芯智能柜台采购项目中标通知书的公告。公司控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司于近日收到中电商务（北京）有限公司签发的《中标通知书》，荣鑫科技为“中国邮政集团有限公司国芯智能柜台采购项目（包2：国芯智能柜台（大堂式））中标人。

【广电运通】发布关于收到中标通知书的公告。公司于近日收到中电商务（北京）有限公司出具的《中标通知书》，公司为中国邮政集团有限公司国芯智能柜台采购项目（包1：国芯智能柜台（穿高柜式）和包2：国芯智能柜台（大堂式））的中标人。

1.2、股份增减持：汇纳科技发布公司董事减持股份预披露公告

【汇纳科技】发布汇纳科技股份有限公司董事减持股份预披露公告。公司董事孙卫民先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过71,191股。

【丝路视觉】发布关于大股东和部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告。持有公司20,091,125股（占公司总股本比例16.54%）的大股东李萌迪拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超3,640,000股（占公司总股本比例3%）。持有公司414,956股（占公司总股本比例0.34%）的董事、高级副总裁、财务总监岳峰拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超100,000股（占公司总股本比例0.08%）。持有公司363,500股（占公司总股本比例0.30%）的董事王军平拟以集中竞价方式减持公司股份不超90,875股（占公司总股本比例0.08%）。

【麒麟信安】发布关于持股5%以上股东减持股份计划公告。湖南高新创业投资集团有限公司持有湖南麒麟信安科技股份有限公司股份4,525,437股，持股比例5.75%。湖南高新创投计划通过集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过787,386.39股，合计减持比例占公司总股本的比例不超过1%。

【国能日新】发布关于持股5%以上股东及部分董事,监事减持股份的预披露公告。持有公司股份6,461,700股（占公司总股本比例为6.45%）的股东青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,610,000股（占本公司总股本比例1.61%）。持有公司股份2,003,327股（占公司总股本比例2.00%）的董事、副总经理周永计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过300,000股（占本公司总股本比例0.30%）。持有公司股份1,024,487股（占公司总股本比例1.02%）的董事、副总经理王彩云计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过200,000股（占本公司总股本比例0.20%）。持有公司股份187,390股（占公司总股本比例0.19%）的监事李华先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过40,000股（占本公司总股本比例0.04%）。

1.3、其他：万兴科技发布关于首次回购公司股份的公告

【万兴科技】发布关于首次回购公司股份的公告。公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分A股股份，用于员工持股计划或股权激励计划；回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币71.78元/股（含）。

【远光软件】发布关于控股子公司减资的公告。公司全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司与南京广安科技有限公司共同出资设立了南京远光广安信息科技有限公司，其中集睿思检测出资2,600万元，占远光广安注册资本的66.67%；南京广安投资1,300万元，占远光广安注册资本的33.33%。为加强股权投资管理，经远光广安股东协商一致，远光广安决定减资，减资后注册资本由3,900万元人民币减少至2,600万元人民币，其中南京广安减资退股，集睿思检测出资不变。

2、行业一周要闻：余承东表示目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows的笔记本

2.1、国内要闻：余承东表示目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows的笔记本

余承东表示目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows的笔记本

【新浪科技】9月20日，华为常务董事、终端BG 董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东做客央视新闻直播间，与总台主持人尼格买提共同见证华为Mate XT三折叠新机交付。直播期间，余承东透露称，“由于制裁相关影响，目前的华为PC或将是最后一批搭载 Windows 系统的笔记本电脑，后续将会有鸿蒙系统的PC产品。”

智己无图城市NOA将于10月全国开通

【36氪】9月19日，智己汽车宣布，IM AD无图城市NOA将于10月正式开通全国，并推送全系车型。其中，“灵蜥双子星”全新智己LS6、智己L6将首推全量用户。智己IM AD是全行业第四家落地“全国都能开”的无图城市NOA。其率先量产端到端大模型，能真正做到城市覆盖率100%的“全国城市都好开”；村路、盘山路、施工道路等各种特殊路况有导航就能开的“全国道路都好开”。

阿里CEO吴泳铭：AI计算正在加速演进，成为计算体系的主导

【36氪】9月19日，阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭在2024云栖大会发表主题演讲。他认为，未来几乎所有的软硬件都会具备推理能力，它们的计算内核将变成GPU AI算力为主、CPU传统计算为辅的计算模式。在新增算力市场上，超过50%的新需求由AI驱动产生，AI算力需求已经占据主流地位。这一趋势还会持续扩大。过去一年，阿里云投资新建了大量的AI算力，但还是远远不能满足客户的旺盛需求。

何小鹏：将继续深化与阿里云的AI算力合作

【36氪】小鹏汽车董事长CEO何小鹏驾驶“全球首款AI汽车”P7+亮相2024云栖大会，这款车已搭载端到端大模型。过去2年，小鹏汽车与阿里云共建的AI算力规模提升超4倍。何小鹏表示，将继续深化与阿里云的AI算力合作，加速推动端到端大模型拓展自动驾驶上限，提升下限。

2.2、海外要闻：苹果iOS 18正式发布，苹果智能首批功能10月上线

苹果iOS 18正式发布，苹果智能首批功能10月上线

【36氪】当地时间9月16日，苹果官网宣布，iOS 18即日起以免费软件更新形式推出，适用于iPhone Xs及后续机型，苹果智能（Apple Intelligence）首批功能将于10月正式上线。

英特尔将为亚马逊定制AI芯片

【36氪】当地时间9月16日，英特尔首席执行官帕特·基辛格在一份声明中称，已将亚马逊的AWS作为该公司制造业务的客户。根据声明，英特尔和AWS将在一个“为期数年、数十亿美元的框架”内共同投资一种用于人工智能计算的定制芯片。这项工作将依赖于英特尔的18A工艺。此外，英特尔还推迟了在德国和波兰的新工厂，但仍致力于在美国亚利桑那州、新墨西哥州、俄勒冈州和俄亥俄州的扩张。英特尔还希望加快执行100亿美元的成本节约计划，并更好地将产品集中在人工智能计算领域。该公司还计划在2024年底前将其在全球的房地产减少约三分之二。

贝莱德和微软拟筹集300亿美元用于人工智能投资，英伟达将提供支持

【36氪】贝莱德和微软正联手投资数据中心和其他支持人工智能的基础设施。两家公司在声明中表示，这项名为“全球人工智能基础设施投资伙伴关系”（Global AI Infrastructure Investment Partnership）的战略旨在吸引300亿美元的私募股权投资，并利用这笔资金进行高达1,000亿美元的投资。英伟达将利用其在人工智能数据中心和工厂方面的专业知识为该联盟提供支持。这家芯片制造商投入了大量资金开发软件、网络和其他技术。

微软寻求美国对中东AI芯片出口许可，与阿布扎比G42合作开设AI研究所

【36氪】微软公司表示，希望美国政府在出口控制方面提供更多“明确性和一致性”，因为这些控制措施延迟了向中东地区运送尖端人工智能芯片。与此同时，微软宣布与阿布扎比的合作伙伴G42共同开设新的人工智能研究所。微软公司表示，希望美国政府在出口控制方面提供更多“明确性和一致性”，因为这些控制措施延迟了向中东地区运送尖端人工智能芯片。与此同时，微软宣布与阿布扎比的合作伙伴G42共同开设新的人工智能研究所。

Snap发布新一代Spectacles AR眼镜

【36氪】科技公司Snap在美国加利福尼亚州圣莫尼卡举办的2024 Snap全球生态合作伙伴大会上，发布旗下第五代Spectacles AR眼镜。Spectacles眼镜可与用户的移动设备实现无缝协作。通过Spectacles应用程序，用户可以将手机变为自定义游戏遥控器，与AR应用一起使用。用户打开旁观者模式之后，可以让没有Spectacles眼镜的朋友也能跟随体验，还可以实现手机投屏等功能。

3、风险提示

下游投资不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。

注：上述报告内容详见开源证券计算机行业周报20240922：《开源证券_行业周报_周观点：自主安全迎来密集催化_计算机研究团队_20240922》

陈宝健，执业证书编号：S0790520080001

李海强，执业证书编号：S0790524070003

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（转自：健谈计算机）