东海研究 | 晨会纪要20240919

东海研究 | 晨会纪要20240919
2024年09月19日 15:00 市场投研资讯

(来源:东海研究)

证券分析师:

姚星辰,执业证书编号:S0630523010001

联系人:

陈涛,邮箱:cht@longone.com.cn

// 重点推荐 //

1.8月社零同增2.1%,关注消费政策力度——8月社零报告专题

证券分析师:姚星辰,执业证书编号:S0630523010001;证券分析师:任晓帆,执业证书编号:S0630522070001

联系人:吴康辉,陈涛,wkh@longone.com.cn

20248月社零同比增长2.1%20248月社会消费品零售总额38726亿元,同比增长2.1%,低于wind一致预期(+2.7%。消费市场延续平稳增长态势,城乡市场销售均保持增长,线上消费维持较快增长1)分区域来看,在农村居民收入较快增长、县域商业体系建设不断推进,乡村市场销售增速持续快于城镇1>城镇:8月消费品零售额33575亿元,同比增长1.8%增速较上月环比回落0.6个百分点;2>乡村:8月消费品零售额5151亿元,同比增速达3.9%增速高于城镇2.1pct2)分渠道来看,线上消费好于线下消费1>8月线上消费维持较快增长。截至8网上商品和服务零售额和实物商品网上零售额累计同比分别8.9%8.1%增速较上月环比下降0.60.6pct2>线下消费环比改善根据社零、网上商品及服务零售额推算,8月线下社零同比2.0%增速较上月环比上升3.3pct

餐饮、商品零售同比均上涨,但整体消费仍较弱1分商品及服务:餐饮、商品零售同比均上涨。8月社零餐饮服务总额4351亿元,同比上涨3.3%8月社零商品零售总额34375亿元,同比上涨1.9%增速环比回落0.8pct2)必选、其他类保持稳健,可选消费信心偏弱,地产后周期消费不振。8月必选、可选、地产后周期、其他类零售额同比增速分别达6.43%-3.94%-3.30%2.22%增速分别较上月环比+0.06pct+1.19pct+1.05pct-1.21pct1>必选:增长稳健。各细分品类同比均为正,其中粮油、食品类表现较优,当月同比增长10.10%2>可选:居民消费偏谨慎,多数可选品类同比下降。8月与出行相关的相关品类如服装、化妆品未随出游旺盛而上行,表明居民消费偏谨慎,多数可选消费呈同比下滑态势,其中金银珠宝类下滑幅度较大,同比-12.0%3>地产后周期:消费不振。细分品类多数同比下跌,表现较好的是家用电器,当月同比上涨3.4%,主要受益于以旧换新政策。但当前房地产市场需求仍然偏弱,预计后续地产后周期类或仍存压力。4>其他:通讯器材类表现较好。细分品类中半数同比为正,其中通讯器材类增速较快,同比上涨14.8%,受益于以旧换新政策

CPI同比上涨PPI同比下跌20248CPI同比+0.6%(环比+0.1pctPPI同比-1.8%环比-1.0pct,国际原油价格以及多数大宗商品价格下跌叠加国内需求偏弱,导致PPI同比下降。1)分品类:食品中鲜菜、鲜果价格同比大幅上涨,非食品价格同比四涨一平一跌1>食品类:受夏季高温及局地强降雨天气因素影响,鲜菜、鲜果分别同比上涨21.8%4.1%,增速环比分别提升18.5pct8.3pct。同时,受到供给偏紧的影响,猪肉价格同比上涨16.1%2>非食品类:教育文化和娱乐、衣着、医疗保健、生活用品及服务同比均上涨,交通通信同比下跌。2PPI-CPI剪刀差走阔。8PPI-CPI剪刀差为-2.4%(环比-1.1pct)3)失业率小幅上升。8月全国城镇调查失业率5.3%环比+0.1pct

投资建议:18月烟酒类同比上升,但行业需求短期仍有一定压力。白酒行业竞争加剧,不同价格带动销分化延续,头部酒企份额不断提升且业绩确定性比较强,在行业仍面临较大压力的背景下,建议关注高端酒和区域龙头。2)化妆品表现趋于分化,国产替代延续,珀莱雅、巨子生物等企业表现优异,建议关注强α标的

风险提示:经济恢复不及预期风险;消费信心修复不及预期;产品价格大幅下降风险。

2.8月电车出口高增长,大储侧建而不用现象持续改善——电池及储能行业周报(2024/09/09-2024/09/15)

证券分析师:周啸宇,执业证书编号:S0630519030001;证券分析师:张帆远,执业证书编号:S0630524070002

联系人:赵敏敏,zmmin@longone.com.cn

市场表现:本周(9/9-9/15)申万电池板块整体下跌2.17%,跑赢沪深300指数0.06个百分点。主力净流入前五为宁德时代、诺德股份、胜华新材、新宙邦、容百科技;净流出前五为南都电源、鹏辉能源、当升科技、盛弘股份、金冠股份。

电池板块

18月电车出口高增长,行业景气度向好。中汽协:8月国内新能源汽车销量110万辆,同/环比+30%/+11%,整体乘用车销量94.9万辆,渗透率约54.4%。“金九银十”销量预期良好、Q4消费旺季逐步到来,叠加各地以旧换新政策陆续出台,销量得到支撑。8月新能源汽车出口11万辆,环比+6%,持续保持高增长态势。各车企新能源新产品迭代迅速,对市场销量构成有力支撑,预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆,同比+20.0%

2行业供给端有序调整,价格趋稳。1)锂盐:工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈,价格震荡运行2)正极材料:磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价格尚未稳定,目前已处于盈亏平衡边缘;3)负极材料:石墨化需求边际改善,但价格维持在成本线附近,后续下降空间小;4)隔膜:本周隔膜市场需求稳定,储能和数码淡季影响整体可控,月度排产持平;5)电解液:整体需求稳定,六氟磷酸锂受产能影响价格持续下滑。

建议关注:宁德时代:全球锂电龙头。1)出货量:2024年保守出货480GWh,全年利润约460亿元。2)锂盐自供比例提升:邦普回收约3-4万吨,江西项目约3万吨,可满足60GWh电池生产。特锐德:公司在保持传统箱变电力设备领域优势的前提下,受益于电网投资结构升级,未来有望迎来新的业绩增量。公司作为全国充电运营商龙头,在资金、渠道、技术、电网容量、数据资源等方面具有先发优势,目前已扭亏为盈。

储能板块

1)本周新增16个招标项目,10个中标项目。本周(截止913日)储能招标市场回落,从容量上看,储能项目招中标总规模为1.44GW/3.60GWh,其中招标项目规模为0.69GW/1.76GWh;中标项目规模为0.75GW/1.85GWh;中标价格方面,本周储能系统中标均价0.51/Wh,环比略有下跌。

2)上半年电化学储能电站运行数据发布,大储侧建而不用现象持续改善。2024年上半年全国累计新增投运电化学储能电站10.37GW/24.18GWh,同比增长40%;电源侧、电网侧、用户侧装机占比分别为44%54%2%,国内工商业储能发展进程低于预期;运行效率方面,日均运行小时由4.17h提升至4.27h、平均利用率指数由34%提升至42%,国内大储建而不用现象持续改善,预计未来随着独立储能相关政策的不断加码及“十四五”收官带来的装机热潮,国内大储侧需求仍将提升。

建议关注:上能电气:1)公司储能业务已实现全产业链布局,包括上游储能逆变器、中游储能电池PACK产线及下游电站。2)公司充分发挥业务协同优势,实现光储一体化布局,储能产品市场持续开拓,中标多个大额储能项目,储能逆变器出货量国内领先。

风险提示:全球市场竞争加剧风险;新能源汽车产销量不及预期风险。

3.医保目录与待遇持续优化,行业刚需凸显——医药生物行业周报(2024/09/09-2024/09/15)

证券分析师:杜永宏,执业证书编号:S0630522040001;证券分析师:伍可心,执业证书编号:S0630522120001

联系人:付婷,futing@longone.com.cn

市场表现:

上周(99日至913日)医药生物板块整体下跌2.55%,在申万31个行业中排第20位,跑输沪深300指数0.32个百分点。年初至今,医药生物板块整体下跌26.99%,在申万31个行业中排第26位,跑输沪深300指数19.06个百分点。当前,医药生物板块PE估值为22.2倍,处于历史低位水平,相对于沪深300的估值溢价为115%。上周子板块仅医疗服务上涨,涨幅为0.96%;其他子板块均下跌,跌幅前三的为医药商业、中药Ⅱ、生物制药,跌幅分别为6.72%5.83%2.89%个股方面,上周上涨的个股为123只(占比26.1%),涨幅前五的个股分别为阳普医疗(63.7%)、海南海药(61.1%)、双成药业(33.0%)、莱美药业(19.1%)、中源协和(13.3%)

市值方面,913日,A股申万医药生物板块总市值为5.14万亿元,在全部A股市值占比为6.63%。成交量方面,上周申万医药板块合计成交额为2193亿元,占全部A股成交额的8.44%,板块单周成交额环比增加5.87%。主力资金方面,上周医药行业整体的主力资金净流出合计为30.24亿元。

行业要闻:

913日,国家医保局、财政部联合印发《关于稳妥有序扩大跨省直接结算门诊慢特病病种范围的通知》。《通知》提出在2024年底前,所有统筹地区作为就医地提供慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎、冠心病、病毒性肝炎、强直性脊柱炎等5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算服务;同时,进一步规范高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算服务,满足参保群众合理就诊结算需求。

2021年,在全面实现住院和普通门诊费用跨省直接结算的基础上,启动高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算试点。截至20248月底,全国门诊慢特病跨省联网定点医疗机构达到6.90万家,实现每个县都有一家门诊慢特病定点医疗机构,累计惠及891.88万人次,减少群众垫付90.78亿元。伴随门诊慢特病病种持续扩大,相关企业与患者或将持续受益。

投资建议:

上周医药生物板块表现较差,仅医疗服务板块小幅上涨。医保局先后发文鼓励研发申报儿童用药清单及扩大跨省慢特病结算范围。当前,医药生物行业整体业绩风险基本释放完毕,政策端利好不断,医疗反腐等影响因素持续弱化,下半年业绩有望持续向好。当前医药生物板块估值处于历史低位,板块继续回调空间有限;中长期投资价值显著,建议积极加大配置力度高技术高壁垒属性将进一步强化。建议关注:创新药链、器械设备、医疗服务、血制品、二类疫苗、特色原料药等细分板块及个股的投资机会。

个股推荐组合:特宝生物、贝达药业、科伦药业、开立医疗、千红制药、博雅生物;

个股关注组合:海尔生物、诺泰生物、康泰生物、荣昌生物、国际医学、华厦眼科等。

风险提示:行业政策风险;公司业绩不及预期风险;药械产品安全事件风险等。

4.新能源汽车单月销量突破百万辆,自主份额持续提升——汽车行业周报(2024/09/09-2024/09/15)

证券分析师:黄涵虚,执业证书编号:S0630522060001,hhx@longone.com.cn

本周汽车板块行情表现:本周沪深300环比下跌2.23%;汽车板块整体下跌1.44%,在31个行业中排第11。细分行业中,(1)整车:综合乘用车、商用载货车、商用载客车子板块分别变动-2.47%-1.60%-1.06%。(2)汽车零部件:车身附件及饰件、底盘与发动机系统、轮胎轮毂、其他汽车零部件、汽车电子电气系统子板块分别变动-1.28%-1.40%2.33%-0.94%-1.89%;(3)汽车服务:汽车经销商、汽车综合服务子板块分别变动-2.65%-0.61%。(4)其他交运设备:其他运输设备、摩托车子板块分别变动0.70%5.14%

以旧换新增量释放、金九银十旺季到来,乘用车消费或持续回暖。据乘联会数据,8月狭义乘用车零售190.5万辆,同比-1%,环比+11%;批发215.4万辆,同比-4%,环比+10%;出口41.3万辆,同比+24%,环比+9%7月下旬以旧换新政策加码,补贴标准较前期大幅提高,推动乘用车消费环比改善,据商务部,截至914日汽车以旧换新信息平台累计登记注册用户超150万个,汽车报废更新补贴申请突破100万份,随着政策效果的持续释放以及金九银十传统旺季的到来,乘用车市场环比改善趋势有望延续。

自主份额提升显著,比亚迪DM5.0车型畅销奇瑞、吉利受益电动化转型。8月自主品牌、主流合资品牌、豪华品牌零售120万辆、48万辆、22万辆,同比+21%-27%-21%,自主品牌份额达63.4%,同比+11.4pct;海外出口方面,8月自主品牌出口33.3万辆,同比+17%,环比+8%,燃油车出口保持高景气。主要车企中,比亚迪、奇瑞、吉利等增长显著,8月比亚迪批发销量37.1万辆,同比+35%,混动车型持续向DM5.0迭代,秦L DM-i、海豹06 DM-i销量突破4万辆,宋L DM-i销量达2.3万辆;奇瑞批发销量20.4万辆,同比+27%C-DM混动车型密集推出,油电协同的产品策略持续突破;吉利批发销量18.1万辆,同比+22%,新能源汽车销量占比达42%,新车型吉利银河E5单月销量达1.2万辆。

新能源汽车单月销量突破100万辆,混动车型仍为增长主力。8月新能源汽车零售102.7万辆,同比+43%,环比+17%,对应零售渗透率53.9%,同比+16.6pct;批发105.2万辆,同比+32%,环比+11%,对应批发渗透率48.9%,同比+13.3pct。受益于20万元以内市场比亚迪、奇瑞、吉利、长安等新车型推出,以及中高端市场理想、赛力斯等增程式车型增量,混动车型维持高增速,8BEVPHEV零售58.3万辆、44.4万辆,同比+19%+97%;批发59.2万辆、46.0万辆,同比+7%+89%。海外出口环比恢复增长,8月新能源汽车出口9.9万辆,同比+24%,环比+8%,比亚迪、特斯拉中国、上汽乘用车、奇瑞、上汽通用五菱等分别出口3.0万辆、2.3万辆、0.5万辆、0.4万辆、0.3万辆。

投资建议:1)整车:政策暖风叠加新车周期,行业龙头定价权优势持续显现,智驾升级重塑竞争格局,关注受益新车型增量的比亚迪、小鹏汽车、华为汽车合作方等。(2)汽车零部件:关注绑定优质车企,客户结构具备较强优势的零部件供应商,以及域控制器、线控底盘、空气悬架、汽车座椅等技术与配置升级方向,相关标的如拓普集团、伯特利、科博达、保隆科技、继峰股份、爱柯迪、华阳集团等。

风险提示:行业竞争加剧的风险;原材料价格及汇率波动的风险;贸易环境变化的风险等。

5.硅料挺价持续,关注海工产品出口机遇——新能源电力行业周报(2024/09/09-2024/09/13)

证券分析师:周啸宇,执业证书编号:S0630519030001,;证券分析师:王珏人 ,执业证书编号:S0630523100001

联系人:付天赋,ftfu@longone.com.cn

市场表现

本周(09/09-09/13)申万光伏设备板块上涨0.03%,跑赢沪深300指数2.27个百分点,申万风电设备板块上涨-0.48%,跑赢沪深300指数1.75个百分点。本周光伏板块涨幅前三个股为ST中利、锦浪科技、中来股份,跌幅前三个股为赛伍技术、迈为股份、爱旭股份。本周风电板块涨幅前三个股为振江股份、通裕重工、金雷股份,跌幅前三个股为海力风电、新强联、大金重工。

光伏板块

硅料挺价持续,组件价格仍承压

1)硅料:价格维稳。9月市场前期签单有所展开,但部分大厂坚持42元/千克报价,挺价心态较为坚决,上下游市场仍有一定博弈现象。国产颗粒硅价格水平暂时维持平稳,滞库水平已经得到明显改善。目前9月多晶硅排产目前较为稳定,但Q4排产预计受四川地区电价商议结果影响。2)硅片:价格维稳。硅片厂家的报价仍未获得主流成交,买卖双方仍在博弈阶段。一二线企业库存上涨较为明显,目前库存已经超过50亿片。本周额外新增一家头部企业有减产计划,预计影响整个9月产量在1GW左右。叠加硅料撑市,供需存在好转迹象,但下游电池组件经营状况对硅片涨价构成较大压力。3)电池片:价格下降。9月中国境内TOPCon电池排产44.26GW、PERC电池排产5.66GW、HJT电池排产0.92GW、BC排产2.44GW。当前专业化电池厂库存仍高达15-20天,18X系列库存仍然较大,本周210系列电池片交货紧张态势有所缓解,210R与210系列电池或将再度累库。因市场持续处于亏损,专业化电池厂尝试上调报价,但受下游组件影响较为困难。4)组件:价格下降。由于Q4订单能见度不明朗,库存压力较大,近期部分厂家策略转趋激进。组件价格再次走跌,头部企业价格略有松动,新单价格接近0.7元/W,部分新单谈价来到0.65元/W,组件价格修复回升较有难度。因少数一体化厂家谨慎下调排产,整体9月组件排产环比增幅0.7%。

建议关注:帝科股份:1)公司是TOPCon浆料龙头,目前市占率50%以上,出货占比中TOPCon达到86.53%以上;2)激光诱导烧结方面,公司与头部及二三线密切合作,技术领先下的先发优势有望进一步提升盈利。

风电板块

陆风中标价格维稳,关注海工产品出口机遇

本周(截至9月13日),陆上风电机组招标约4451.85MW,开标约3618MW,其中含塔筒平均中标单价约1809.5元/kW,不含塔筒平均中标单价约1311.67元/kW。整体来看,陆风招标、开标规模持续增加,有力支撑全年新增装机规模。结合近期陆上风电机组的中标平均价格来看,每千瓦中标价格整体趋稳,裸机价格位于整机厂商1000元/kW的荣枯线以上。我们认为,整机企业利润空间在2023年市场竞争中受到压缩,业绩基本筑底今年以来裸机中标价格逐步回调至市场正常水平,市场需求量不减背景下,整机企业业绩修复在今年下半年有望延续。

海风方面,本周阳江帆石一海上风电项目启动首回500kV海缆及敷设招标,广东省自然资源局公示阳江帆石二项目用海前公示,江苏国信大丰项目公示35kV海缆供货及施工中标候选人。前期广东省、江苏省海风受限制性因素影响,市场情绪低迷,普遍呈观望态势,近期粤、苏两省启动海缆采购招标表示限制性因素影响已然减弱,国内海风建设有望提速,布局粤苏两省的海缆企业或将率先受益。海外海风发展势头强劲,国内海工产品在具备海外项目成功交付经验的基础上,出口机遇或将持续走强。国内外海风需求共振背景下,海风板块整体有望迎来密集催化,我们认为零部件厂商业绩在今年下半年仍具备一定的弹性空间。

建议关注:大金重工:公司为海工设备龙头,蓬莱基地排产饱满,欧洲反倾销税行业最低。近期披露2024年半年报,毛利率和经营性现金流同比显著提升,海外业务维持稳定收益,有望受益于海外海上风电高速发展,带动公司整体盈利能力和回款能力上升。东方电缆:公司为海缆龙头,产品矩阵丰富,高端海缆技术行业领先,已中标国内外多个海风项目,交付经验丰富。近期发布2024年半年度报告,营业收入同比增长率由负转正,净利润持续增长。受益于国内海风高速发展,公司业绩有望维持增长。

风险提示:(1)全球宏观经济波动;(2)上游原材料价格波动;(3)风光装机不及预期风险。

// 财经新闻 //

1.美联储9月降息50bps

当地时间9月18日,美联储降息50bps,下调联邦基金利率的目标区间在4.75%至5.0%。

美联储点阵图显示,美联储2024年将累计降息100个基点,在9月降息50个基点后,还有50个基点的降息预期。美联储2025年料再将降息100个基点,与6月点阵图预期的降息幅度相同。

美联储下调2024年美国GDP增长预期至2.0%。美联储FOMC经济预期:2024至2026年底GDP增速预期中值均为2.0%(6月预期分别为2.1%、2.0%、2.0%)。

美联储下调美国2024年核心PCE通胀预期至2.6%。美联储FOMC经济预期:2024至2026年底核心PCE通胀预期中值分别为2.6%、2.2%、2.0%(6月预期分别为2.8%、2.3%、2.0%)。

美联储上调2024年美国失业率预期至4.4%。美联储FOMC经济预期:2024至2026年底失业率预期中值分别为4.4%、4.4%、4.3%(6月预期分别为4.0%、4.2%、4.1%)。

新闻发布上,鲍威尔表示,和往常一样,下一步的行动取决于经济数据;所有人都不应当认为降息50个基点是新的趋势,不应该仅仅基于这一次的降息就得出这样的结论。

(信息来源:Wind)

2.本月到期MLF将于9月25日续作

央行公告称,为对冲中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,9月18日以固定利率、数量招标方式开展了5682亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。今日到期的MLF将于9月25日续做。Wind数据显示,当日4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期。

(信息来源:央行)

3.2024年中秋节假期国内出游1.07亿人次

2024年中秋节假期,全国文化和旅游市场总体平稳有序。据文化和旅游部数据中心测算,全国国内出游1.07亿人次,按可比口径较2019年同期增长6.3%;国内游客出游总花费510.47亿元,较2019年同期增长8.0%。

(信息来源:文旅部官网)

4.国常会:研究促进创业投资发展的有关举措

国务院总理李强9月18日主持召开国务院常务会议,研究促进创业投资发展的有关举措,听取今年粮食生产形势和农业工作情况的汇报。

会议指出,创业投资事关科技创新、产业升级和高质量发展。要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点,支持符合条件的科技型企业境内外上市,大力发展股权转让、并购市场,推广实物分配股票试点,鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金,促进创投行业良性循环。要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本,完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施。要夯实创业投资健康发展的制度基础,落实资本市场改革重点举措,健全资本市场功能,进一步激发创业投资市场活力。

会议指出,今年以来各地区各有关部门持之以恒抓好粮食生产和农业工作,有效应对洪涝灾害等不利影响,夏粮产量创历史新高,秋粮丰收在望,“菜篮子”产品供应充足。要精心组织抓好“三秋”粮食生产,加强灾害监测预警和防范应对,做好机收组织调度,确保秋粮丰收到手。及早研究制定粮食收储政策预案,尽快公布新年度小麦最低收购价,完善大豆加工奖补政策,保护好农民种粮积极性。要加大对牛羊养殖等支持力度,抓紧实施一批纾困政策,帮助养殖户渡过难关。

(信息来源:中国政府网)

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冲第“51个州”,特朗普“许诺”了

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突然暂停,美国防部宣布

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