21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道
中秋假期结束,“十一”长假即将接棒,中国旅行市场又将迎来新一波消费热潮。
携程集团发布的《2024国庆旅游预测报告》显示,受益于免签政策和全球航班运力复苏的双重利好,预订数据显示,“十一”国内和出境机票价格较去年同期回落均超20%,同时,入境游订单增长60%。
同程旅行发布的报告揭示了另一旅游趋势:今年“十一”假期,出境长线消费的客源地由一线城市往非一线城市快速转移,众多低线城市和县城居民将欧洲、中东、非洲等目的地作为假期旅行首选。同时,在长线出境游消费者中,三线及以下城市居民占比超过40%,相关产品预订热度增长超2倍,成为“十一”假期旅游消费市场的重要增长点。
作为旅游消费中最核心的酒店消费,今年以来,酒店价格也有一定的回落。多家酒店集团发布的半年报显示,上半年RevPAR(平均可出租客房收入)同比有所下降,但总体业绩向上,呈现出量升价跌的趋势。
四季度即将开启,从各方数据反馈来看,酒店价格或还将保持同比下降,市场观察人士认为,“这是在去年酒店消费报复性增长的基础上回归常态。”
酒店业量升价跌
总体来看,今年上半年国内酒店业向上增长。
锦江酒店(26.460, 0.56, 2.16%)(600754.SH)、首旅酒店(13.730, 0.19, 1.40%)(600258.SH)、君亭酒店(20.950, 0.70, 3.46%)(301073.SZ)、华天酒店(3.140, 0.02, 0.64%)(000428.SZ)、华住集团(01179.HK)、亚朵集团(NASDAQ:ATAT)等6家主要上市酒店集团披露的半年报数据显示,上半年合计营收达到259.53亿元,同比增长13.7%;合计归母净利润34.27亿元,同比增长13.9%。
其中,华住集团上半年营收最高,达到114.3亿元,同比增长14.15%,净利润实现17.26亿元,同比下降13.92%。虽然净利有所下滑,但超疫情前水平,几乎是2019年的全年利润(17.69亿元)。
亚朵集团上半年营收和归母净利润增速均最高,分别同比增长74.93%、118.33%,营收为32.65亿元,净利润实现5.61亿元。
酒店规模位列全国第一的锦江酒店上半年营收为68.92亿元,同比微增0.23%,其中来自境内与境外的收入分别占比70.56%以及29.44%;实现净利润8.48亿元,同比增长59.15%,增速仅次于亚朵。
值得注意的是,多家酒店上市公司表示,受2023年同期高基数及供应链恢复供大于求的影响,今年二季度,酒店行业竞争更加激烈,RevPAR(平均可出租客房收入)、ADR(日均房价)等经营指标多有不同程度下降。
例如第二季度华住中国的综合ADR为296元,同比减少2.9%;OCC(入住率)为82.6%,同比增长0.7个百分点;RevPAR为244元,同比减少2%。不过在海外业务方面,华住国际二季度ADR、OCC和RevPAR均同比增长。
亚朵集团第二季度RevPAR为358.7元,同比减少6.49%;ADR(日均房价)为440.6元,同比减少7.2%。锦江酒店分别下滑7.81%和1.84%,首旅酒店下滑6%和3.8%。
这一状况也影响到外资酒店品牌,如洲际酒店、万豪、温德姆等,今年第二季度大中华区市场RevPAR均有所下降,下降幅度分别达到2.6%、4.2%、17%。
旅游行业资深分析人士对21世纪经济报道记者表示,“出现这种变化的原因本质上是供给上来了,去年同期的酒店市场需求集中爆发,推高了房价,今年我认为是回归了合理水平。”
洲际酒店集团大中华区首席执行官爱默尔接受媒体采访时表示:“上半年,我们在中国区的业绩出现了一些波动,部分原因是2023年上半年的高基数。在一个高速发展的市场环境里,这样的起伏很正常。中国市场的基本面依旧非常强劲,其拥有世界最大的旅行人口基数、多元的旅游形式以及全面的政府利好政策支持,我们持续看好长远发展。”
前述分析人士还表示,酒店行业供大于求的状况会持续一段时间。
从“十一”假期的酒店预订情况来看,酒店价格也有下降趋势。携程方面的数据显示,国内酒店均价同比去年明显回落,其中浙江云和、浙江安吉、福建武夷山、浙江嵊泗、海南万宁、广东汕尾、江苏扬州、江苏溧阳、广西龙胜、贵州雷山的酒店均价同比下降40%,成为最值得“酒店捡漏”的TOP 10目的地。全球酒店均价也呈现出下降趋势,从综合成本来看,东南亚国家出游花费将低于部分国内目的地。
中高端酒店发展迅速
从客群定位看,服务大众市场依然是支撑酒店业绩的关键因素之一,从三家头部酒店集团的产品结构不难发现,中高端酒店占比在不断攀升。
以中高端为定位的亚朵酒店近年来业绩连续增长,背后彰显的正是中高端酒店市场的优势。
据悉,亚朵二季度共计新开业123家酒店,对比上季度新开业97家酒店来看拓店节奏进一步提速。截至二季度末,亚朵集团在营酒店数量达到1412家,同比增长36.6%,管道内待开发酒店数达712家。
再来看锦江酒店,截至二季度末,锦江酒店有限服务型酒店数量为12,877家,客房间数为121.27万间;其中,中端酒店数量为7,656家,占比59.17%,客房间数为82.59万间,占总客房间数的67.05%。
华住集团的中高端布局步伐也在加快。截至今年二季度末,华住在营的中高档酒店同比上涨31%、环比上涨8%,从去年同期的562家增加至今年的738家;待开业中高档酒店同比提升超六成、环比提升近两成。
华住集团中高端酒店事业集群CEO曹娟对21世纪经济报道记者表示,“中高端酒店是我们下一个增长曲线,市场上也有这样的空间。在发展过程中,酒店客户在迭代,有很多年轻时尚的客户,这需要我们有对应的产品来支持。”
日前,华住集团推出水晶酒店2.5版本产品,该品牌就是华住旗下代表性的中高端酒店,并在加速扩张中。截至8月,水晶酒店开业门店数量已经达到220家,覆盖68个城市,预计年内开业数将达到300家,2025年将达到500家。
曹娟表示,“就整体消费环境看,酒店报销标准是往下走的,这给了中高端酒店很多商机。我们要思考的是,从五星级下来的客人最基本的需求是什么,如何承接住这部分客源?我相信未来这样的客户会越来越多。”她续称,中高端酒店比拼的核心是运营能力、服务能力、供应链能力,另外也包括搭建会员体系的能力和设计能力,需要在客户前面想到他们的需求。
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