转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:徐工机械(8.420, 0.03, 0.36%)(000425.SZ)、中联重科(7.350, -0.05, -0.68%)(000157.SZ)、三一重工(17.680, 0.03, 0.17%)(600031.SH)、太原重工(2.640, 0.04, 1.54%)(600169.SH)、润邦股份(6.520, 0.24, 3.82%)(002483.SZ)、大连重工(4.930, 0.01, 0.20%)(002204.SZ)、建设机械(3.300, -0.03, -0.90%)(600984.SH)、法兰泰克(8.310, -0.05, -0.60%)(603966.SH)、天桥起重(3.570, 0.02, 0.56%)(002523.SZ)、瑞捷股份(832867.OC)等
本文核心数据:起重机市场规模;起重机销售产品结构;起重机企业排名
行业概况
1、行业定义与分类
起重机是指用吊钩等取物装置吊挂重物,并进行升降与运移等作业的机械设备,广泛应用于基建、电力、油田、石化、港口和军工等领域的吊装作业。
常见的起重机类型主要有塔式起重机、履带起重机、汽车起重机、随车起重机等。
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2、产业链剖析:产业链参与主体多元化
从起重机制造产业链环节来看,上游包括金属、橡塑等基础原材料,以及电动葫芦、电气控制系统、驱动电机等核心零部件;从产业链中游为起重机制造,主要分为塔式起重机、汽车起重机、随车起重机、履带起重机等;从产业链下游来看,主要应用领域包括工程建设、船舶工业、大型装备制造、港口物流等领域。整体来看,起重机制造产业链市场参与主体多元化特征明显。
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从产业链各环节代表企业来看,上游核心零组件代表企业有八达机电、法兰泰克等电动葫芦供应商,扬戈科技、凯诺电气等电气控制系统供应商,以及正弦电气(19.390, 0.02, 0.10%)、微光股份(35.170, 1.91, 5.74%)等驱动电机供应商;产业链中游代表企业有徐工机械、中联重科、三一重工、太原重工、润邦股份、大连重工、建设机械等;从产业链下游来看,应用主体有中国建筑(5.390, -0.10, -1.82%)、中国交建(9.300, 0.00, 0.00%)、中国电建(5.000, -0.02, -0.40%)、中国船舶(31.770, 0.19, 0.60%)等。
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行业发展历程:行业发展正处于数智化提升阶段
新中国成立以后,通过技术引进以及国内大学与科研院自发性的技术研发,国产起重机产品制造能力得以快速提升。进入21世纪,随着全国基础设施建设、工业发展全面铺开,起重机产品需求快速扩张,进一步推动国产起重机产能扩张,行业进入了快速发展阶段。2016年以后,随着国家产业结构调整、智能制造升级政策持续推进,国内起重机制造产业正全力向数字化、智能化方向迈进。
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行业政策背景:政策助推高端化、智能化、绿色化发展
起重机是基础设施建设、工业生产、物流运输等领域必不可少的工业装备,是我国大型装备制造行业的重点领域之一,国家政策层面高度重视起重机等大型装备制造行业的发展。
例如《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》重点提到要推动制造业优化升级,培育先进制造业集群,推动工程机械等产业创新发展。深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化、智能化、绿色化。
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行业发展现状
1、起重机占工程机械总销量近4%
我国工程机械种类繁多,是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一,拥有20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全,系列化、成套化优势突出,为国家经济建设提供了工程机械装备保障。
根据中国工程机械工业协会发布的2023年全国推土机、平地机、汽车起重机等12类主要工程机械产品的销售数据,2023年总销量超过170万台,与2022年相比有所增长。
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从起重机销量占整体工程机械的比重来看,2023年,叉车销量最大,其次是升降工作平台、挖掘机等,而起重机销量占工程机械总销量的比重不超过4%。
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2、主要起重机品类销量超过6.9万台
根据中国工程机械工业协会统计数据,2023年我国四大类起重机(塔式起重机、随车起重机、履带起重机、汽车起重机)总销量超过6.9万台,相比2022年有小幅增长,其中随车起重机销量有大幅增长,而其它类型销量均有所下滑。
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3、汽车起重机是最大的细分品类
从中国起重机制造的细分品类销量来看,汽车起重机销量最大,其次是随车起重机,两者占整体销量比重均在30%以上;履带起重机销量最少,占比不足5%。
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4、起重机销售市场规模超过800亿元
结合中国工程机械工业协会的销量数据,以及海关总署的出口市场平均单价、代表企业销售单价等,测算得到2023年我国起重机主要品类销售市场规模超过800亿元。
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行业竞争格局
1、企业竞争:形成日系、欧美和国产三大竞争派系
目前国内起重机市场已经形成了三大竞争派系:日系、欧美和国产品牌,其中日系品牌主要有多田野、住友重机械、神钢建机、加藤制作所等;欧美系品牌包括德国的利勃海尔,芬兰的科尼,美国的特雷克斯等;国产品牌则包括徐工机械、中联重科、三一重工等。其中,日系和欧美系品牌主要占据部分高端市场份额。
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2、区域竞争:领先企业主要布局在江苏、湖南等地
从国内起重机制造行业代表企业的区域分布来看,江苏、湖南等地的领先企业数量相对最多,上述地区的起重机制造市场竞争较为激烈。
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行业发展趋势及前景预测
1、起重机制造向轻量化、大型化、智能化、可靠性等方向发展
根据中国工程机械工业协会发布的《工程机械行业“十四五”发展规划》,涉及起重机制造行业发展规划及重点内容包括加强产品安全可靠性、人机工程学、智能制造、绿色设计等核心技术攻关,向轻量化、大型化、智能化、可靠性等方向发展。
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2、预计到2029年中国起重机制造系统集成市场规模超过950亿元
未来,随着起重机产品数智化升级,存量替换等需求市场进一步释放,以及“一带一路”战略的持续深入,起重机市场规模有望进一步提升,预计2029年中国起重机销售规模将超过950亿元。
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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国起重机行业发展前景与投资战略规划分析报告》。
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