金租龙头再易主!新"老大"国银金租人均创收4680万元

金租龙头再易主!新"老大"国银金租人均创收4680万元
2024年04月06日 11:31 券商中国

  上市银行年报披露行至中途,相对低调的金融租赁公司2023年业绩也相继出炉。

  作为头部企业,千亿级金租公司去年座次再度轮换。以资产规模计算,交银金租、国银金租先后突破4000亿大关,但后者在下半年完成反超,成为新的行业龙头。

  据了解,国银金租系国家开发银行旗下唯一的租赁业务平台,2016年在港上市,去年人均创收超过4680万元,人均员工成本超88万元。

  截至目前,国内金融租赁公司合计65家(扣除中车金租、国泰金租,且不含金融租赁专业子公司)。其中,资产规模在千亿以上的金租公司共15家,除华融金租外,其余均由银行参控股。

  龙头再易主

  截至去年末,国内千亿级金租公司已增至15家。其中,永赢金租、苏银金租、农银金租成为“千亿俱乐部”新成员。

  据悉,永赢金租、苏银金租均成立于2015年,分别隶属于宁波银行(24.730, -0.49, -1.94%)江苏银行(9.430, -0.05, -0.53%),且均为所在省内的首家银行系金融租赁公司;农银金租由农业银行(5.250, -0.04, -0.76%)全资持股,成立于2010年。

  目前,除浦银金租、江苏金租(5.040, -0.03, -0.59%)外,其余“千亿俱乐部”成员的2023年度经营业绩在母行年报或官微等渠道中均有所披露。

  资产规模上看,交银金租、国银金租在这一年先后突破4000亿大关,但国银金租在下半年完成反超,再度成为行业龙头。

  截至去年末,国银金租、交银金租总资产分别为4097亿元、4047亿元,净利润分别为41.5亿元、40.1亿元,均位列行业前两位。

  但同时,据交通银行(7.430, -0.01, -0.13%)年报披露,虽然总资产、净利润规模被反超,但交银金租的租赁资产、营业收入等指标均位居金融租赁行业首位。

  招银金租、工银金租也在去年上半年分别迈上3000亿元新台阶,但下半年资产规模有所缩水,退出3000亿梯队。去年末,两家金租公司资产规模分别为2908亿元、2784亿元。

  其中,在连续两年净利润大踏步下滑后,工银金租去年盈利能力扭转颓势,去年净利润同比大增135%至7.6亿元,增幅居行业前列。

  此外,建信金租去年净利润增幅也超过100%,华融金租税前利润则同比减少92%至1.3亿元。截至去年末,建信金租、华融金租资产规模分别约1461亿元、1176亿元。

  根据披露,信达金租去年末资产规模超过830亿元,外贸金租、浙银金租、渝农商金租资产规模均在700亿元左右,有望在近年加入“千亿俱乐部”。

  新龙头成色如何?

  事实上,在2020年先后突破3000亿大关,并完成对工银金租的超越后,交银金租、国银金租位次就多次变动。

  其中,2021年底,国银金租资产规模突破3400亿元,完成对交银金租的反超。但半年后即被交银金租再次超越。

  截至2023年6月末,交银金租、国银金租总资产分别约4091亿元、3940亿元。这意味着,下半年交银金租资产规模有所缩水,而国银金租借势再度反超。

  据了解,国银金租成立于1984年,是国家金融监督管理总局监管的全国性非银行金融机构,是国家开发银行旗下唯一的租赁业务平台,也是境内第一家上市金融租赁公司。

  自2016年上市以来,国银金租资产规模持续增长,不良资产率保持在1%以下,平均权益回报率(ROE)始终保持在10%以上。去年末,国银金租不良资产率为0.6%,已连续四年下降。

  年报显示,去年国银金租实现租赁业务新增投放近千亿元。其中,飞机、船舶租赁投放合计228亿元,年末飞机、船舶租赁资产合计占比42.1%,合计贡献该公司超过六成营收。

  但同时,飞机、船舶租赁去年对国银金租税前利润贡献合计不到三成。而区域发展租赁业务去年新增投放近320亿元,对公司税前利润贡献超过44%。

  值得一提的是,以等效人力计算,去年国银金租人均创收高达4680万元、人均创利接近730万元。可对比的是,民生金租去年人均创收近2100万元,光大金租人均创利超1000万元。

  据年报披露,国银金租去年人事费用超过5亿元,同比减少8.1%,主要是公司降本增效,加强员工成本管控所致。以此计算,公司去年人均员工成本超过88万元。

  加码绿色租赁资产投放

  规模保持扩张态势的同时,千亿级金租公司继续推进业务结构优化。

  其中,国银金租稳健开展飞机、船舶租赁业务,持续深化区域发展租赁业务,积极拓展普惠金融及绿色能源与高端装备租赁业务。

  交银金租聚焦“三新一高”,新基建、新能源租赁业务去年投放327亿元,制造业投放222亿元,科技型企业投放168亿元,同比增幅分别超94%、141%、100%。

  民生金租去年完成租赁业务投放729亿元,同比增长41%,创成立以来历史最高纪录。新增投放中,零售与普惠金融业务占比达73.8%,同比上升12.1个百分点。

  兴业金租加强银租联动,去年与母行30家分行联动项目256笔、金额392亿元。截至去年末,公司联动业务余额585亿元,占比44%。

  此外,多家千亿级金租公司加码绿色租赁资产投放,其中:

  招银金租去年绿色租赁业务投放额达547亿元,占公司总投放额的50%左右,绿色租赁业务期末余额1215亿元,较年初增长15.3%;

  建信金租绿色资产规模和占比持续双增,绿色租赁资产余额473亿元,占一般租赁业务的比重较上年提升8.8个百分点;

  兴业金租聚焦“降碳”“减污”协同增效,绿色投放占比达 44%,并在去年落地行业首单“可持续发展挂钩”业务;

  农银金租形成了“三农”和绿色租赁两大经营特色,并将绿色租赁规划写入2022年—2024年发展规划。去年末,公司绿色租赁资产余额为687.7亿元,较年初增长25%;

  苏银金租2023年新增绿色租赁业务投放金额约346亿元,同比增长82%,去年末公司绿色租赁业务余额超过450亿元,在总业务中占比50%。

  此外,交银金租披露,金融监管总局绿色金融专项统计口径下,去年末公司绿色租赁资产余额近1400亿元,占比近40%。华夏金租去年末绿色租赁资产占比接近40%。

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责任编辑:江钰涵

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