“一拖八”豪华承销团助力首创集团15亿元永续中票成功发行

“一拖八”豪华承销团助力首创集团15亿元永续中票成功发行
2024年04月03日 20:54 中证网

转自:中国证券报·中证网

中证网讯(记者 连润)首创集团15亿元永续中票于4月2日成功完成簿记,以近40基点的优势刷新了集团永续债券历史最低利率,成为集团继3月5日成功发行25亿元双期限中票以来的又一次标杆性发行。

本期债券发行规模15亿元,期限为3+N年期,考虑到永续类产品对银行自营风险资本占用达1250%,银行自营投资永续类产品难度大,致使发行难度较高。为此,首创集团本次发行采用非常规手段,组建了“一拖八”共计九家金融机构的豪华承销团发行结构。其中,由中信建投担任主承销商及簿记管理人,中信证券中金公司光大证券、银河证券、海通证券农业银行招商银行上海银行担任联席主承销商,为本次发行确保了充实的基石投资规模。同时,首创集团于簿记期间结合市场情况,经过多轮引导,票面利率最终压降至2.80%,媲美优质央企,同时吸引了资本市场的广泛关注。投资人涵盖银行、基金、保险、券商在内的各类金融机构,全场认购倍数达2.57倍。

首创集团相关负责人表示,集团充分利用资本市场直接融资优势,把握有利发行窗口,通过发行中长期低成本永续中票置换了成本较高的到期企业债券,有效降低了融资成本。

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