上海城投控股股份有限公司2022年年度报告摘要

公司代码：600649 公司简称：城投控股

上海城投控股股份有限公司

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，城投控股母公司2022年度实现净利润-446,640,310.03元，加上年初未分配利润9,281,718,891.52元，扣除2021年度现金与股票红利分配278,253,319.74元，2022年度可分配利润合计为8,556,825,261.75元。

2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.10元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

2.1公司所处行业情况

（1）房地产开发行业情况分析

2022年的土地市场基本延续了2021年的市场格局，整体成交面积和金额持续下降。根据克而瑞研究数据显示，2022年全国土地成交面积14.4亿平方米，同比下降37%；成交金额4.73万亿元，同比下降 31%。根据中指研究院数据显示，2022年全国300城共推出各类用地规划建筑面积21.69亿平方米，同比下降14.73％；成交规划建筑面积18.88亿平方米，同比下降9.27％；成交楼面均价为2187元/平方米，同比下跌20.38％。

2022年，房地产市场深度调整态势延续，尽管需求端政策及信贷环境有所优化，但短期房地产市场调整压力仍在。国家统计局数据显示，2022年度，全国商品房销售面积135,837万平方米，同比减少24.3%；商品房销售金额 133,308亿元，同比减少26.7%；房地产开发投资额132,895亿元，同比减少10.0%。年末商品房待售面积56,366万平方米，同比增长10.5%。2022年度，全国房屋新开工面积为120,587万平方米，同比减少39.4%；全国房屋施工面积为904,999万平方米，同比减少7.2%；全国房屋竣工面积为86,222万平方米，同比减少15.0%。

从政策层面来看，全年两次中央政治局会议提及房地产，“房住不炒”主基调不变，在信贷方面，2022年11月11日，央行和银保监会推动发挥“第一支箭”作用，发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，此次政策简称“金融十六条”，助力房地产企业资金解困，化解流动性危机。在债市方面，2022年11月8日，中国银行间市场交易商协会表示将继续推进并扩大“第二支箭”，支持民营企业发债融资。在股权方面，2022年11月28日，证监会发布在股权融资方面调整优化五项措施，包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用、积极发挥私募股权投资基金作用支持房企股权融资，“第三支箭”正式落地，房企融资环境进一步优化。

（2）租赁住房行业情况分析

2022年，租赁政策发布频繁，全国共计颁布租赁相关政策262条，以租赁供应、市场监管类政策为主，占比73%，其中，围绕保障性租赁住房筹建和管理的政策居多。年内，财政部、发改委、银保监等多部门均出台金融政策支持保租房发展，鼓励银行等金融机构创新金融服务，加大保租房金融支持力度，稳步推进保租房REITs试点落地。年末中央经济工作会议指出，要因城施策，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题，探索租赁住房市场建设。

2023年上海市政府工作报告显示，全市2022年建设筹措7.5万套（间）保障性租赁住房，过去五年累计建设筹措保障性租赁住房24.8万套（间）。年内完成中心城区零星二级以下房屋改造12万平方米，完成28万平方米不成套旧住房改造。

从长远来看，发展租赁住房市场，是我国构建房地产健康发展长效机制的核心内容之一。发展住房租赁市场，是实现“租购并举”住房制度的重要路径，也是探索房地产新模式的重要方向。近年来，我国住房租赁市场快速发展，党的二十大报告再次强调，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。政府仍将以支持、鼓励租赁市场发展为主，从经营方式、租金定价、资金管理等方面全方位管控，让长租公寓市场健康发展。

（3）股权投资市场情况分析

2022年，全年A股市场共有424家公司首发上市，IPO数量同比下降19%。科创板、创业板以及北交所合计共有354家IPO企业，合计占比83%，注册制板块是A股IPO市场的主力。融资额方面，2022年全年A股市场的总融资规模为5,868亿元，同比上升8%。科创板融资额领先，总融资额为2520亿元，占比43%。2022年，一级市场融资事件总规模超过14,147亿元，较2021年的20,351亿元下降30.5%；总数量为5116个，较2021年的6671个下降23.3%。一级市场投资节奏趋缓，各阶段投融资规模和数量均有下降。

2.2公司从事的业务情况

（1）地产开发业务

公司地产开发业务主要由全资子公司置地集团负责经营，业务范围涵盖商品房、租赁住房、保障房、酒店、科技园区开发、城市旧区改造、城中村改造及PPP项目等。置地集团在深耕上海本地市场的基础上，积极对接融入长三角一体化发展大局。近年来，置地集团不断提升市场化程度，积极参与中高端商品房市场竞争，打造职业团队，提升专业能力，基本形成了多元化、差异化、特色化的经营格局。通过产品力的提升和经营能效的提高，增强应对市场周期波动的能力，确保地产业务平稳发展，树立行业优势地位。

经营情况方面，置地集团经营状况相对稳定，各项开发建设业务进展顺利，年内各类在建工程面积约144.62万平方米。

开发经验方面，公司具有高端及普通商品住宅建设、租赁房开发、科技园区开发、城市历史风貌保护街区功能性开发、保障房建设、土地一级开发等经验，打造了一系列标杆性产品。其中：

市场化项目开发：具有多元产品开发经验，并在结合区域特色打造高端住宅、特色办公、上海外滩隧道上盖写字楼等项目的实践中，体现了产品开发能力和创新能力。

租赁住房开发：积极参与租赁住房开发建设，“城投宽庭”租赁房品牌已成功推向市场。同时，置地集团通过代建等方式，进一步拓展租赁房开发规模。

科技园区开发：公司投资开发了位于杨浦区新江湾城的湾谷科技园项目。一期包括办公楼及园区附属生活设施约40万方，二期南块包括花园式独栋总部办公楼、标准办公楼和配套租赁房“城投宽庭·湾谷社区” 约14万方，形成了较为成熟的办公氛围和生活气息。

老城厢改造：具有旧区改造经验和成果，实施了中心城区最大规模的住宅开发基地之一一一露香园老城厢改造项目，形成融合上海传统历史文化和现代居住理念的城市更新住宅开发成功案例，城市风貌明显改善。

保障房建设：上海市保障房建设的排头兵，2022年交付保障房2297套，累计交付保障房超过6万套，销售率名列前茅。产品优化升级至4.0版，理念、技术、品质行业领先。

酒店建设：开发建设黄山、朱家角及露香园酒店，黄山凯悦嘉轩酒店已于报告期内投入运营，在业内和客群中获得良好反响。

土地一级开发：完成新江湾城土地一级开发工作，在城市经济发展空间布局调整和城市形态优化方面积累了相关经验。

（2）地产运营业务

公司地产运营业务主要包括租赁住宅运营、经营性资产管理及招商运营、物业管理。其中，租赁住宅运营由全资子公司置业经营公司负责运营租赁住宅品牌“城投宽庭”，建立租赁住宅产品体系，并致力于“打造租赁住宅标杆典范，开启上海租赁生活新时代”。经营性资产管理及招商运营涵盖城投控股名下经营性资产的日常招租、运营、管理和转让处置等工作。

（3）股权投资业务

公司的股权投资业务主要包括直接股权投资和私募股权投资基金管理。

直接股权投资方面，主要是由公司及下属全资子公司“投资公司”自有资金对拟上市或已上市的企业进行投资，投资方向主要围绕城投控股主业上下游相关的投资领域开拓业务，投资区域重点聚焦长三角一体化发展。

私募股权投资基金管理方面，公司下属私募股权投资管理平台一诚鼎基金，通过私募方式向基金投资人募集资金，公司以股东或有限合伙人身份参与基金的发起设立。诚鼎基金对基金进行市场化、专业管理，主要包括募资、投资、管理、退出四个阶段，公司通过向诚鼎基金委派投资决策委员会委员、管理委员会委员，参与基金的投资运作与管理。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

■

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入84.68亿元，同比下降7.88%，实现归属于上市公司股东净利润7.83亿元，同比下降14.15%，截至本报告期末，公司归母净资产206.96亿元，同比增长1.58%，总资产713.29亿元，同比增长3.52%，净资产收益率3.82%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-006

上海城投控股股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 利润分配比例：每10股派发现金股利1.10元（含税）；

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、2021年度利润分配预案内容

经审计，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2022年度实现净利润-446,640,310.03元，加上年初未分配利润9,281,718,891.52元，扣除2021年度现金与股票红利分配278,253,319.74元，2022年度可分配利润合计为8,556,825,261.75元。

2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

截至2022年12月31日，公司总股本2,529,575,634股，公司回购专用证券账户中已回购的股份数25,074,866股，以此计算合计拟派发现金红利275,495,084.48元（含税）。本年度公司现金分红金额（不含已实施的股份回购金额）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为35.20%；本年度公司现金分红金额（含已实施的股份回购金额）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为47.98%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或者回购专用证券账户中股份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中关于现金分红政策的相关规定。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月23日召开第十届董事会第三十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）独立董事意见

独立董事审议后认为：本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》中关于现金分红的相关规定，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，能够给予股东合理的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形，我们一致同意本次利润分配预案并同意将其提交股东大会表决。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司经营情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营等产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

以上事项尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2023年3月25日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-010

上海城投控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海市国有控股公司章程指引（2020版）》要求，结合公司规范经营及实际管理需要，经公司于2023年3月23日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过，同意对《上海城投控股股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

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修订后的《上海城投控股股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站。

本次章程修订尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2023年3月25日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-011

上海城投控股股份有限公司

关于公司副总裁、董事会秘书辞职

及董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁、董事会秘书俞有勤先生因个人原因辞去所担任的公司副总裁、董事会秘书以及其他所有职务，同时表示对公司事务无不同意见。俞有勤先生辞职后将不在本公司任职。公司对俞有勤先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

董事会秘书空缺期间，由公司董事长陈晓波先生代行董事会秘书职责。公司董事会将根据相关规定尽快选聘新的董事会秘书。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2023年3月25日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-003

上海城投控股股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月14日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第三十次会议的通知。会议于2023年3月23日上午9点30分在上海市黄浦区露香园大方弄53号2楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人,独立董事薛涛先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

（二）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》

（三）董事会以4票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年预计日常关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，3名独立董事在董事会审议前发表了事前认可意见，与本次交易有关联关系的4名董事陈晓波先生、张辰先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予以回避，3名独立董事及1名非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年3月25日《上海证券报》上的公司临时公告2023-005。

（四）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年3月25日《上海证券报》上的公司临时公告2023-006。

（五）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度公司及子公司综合授信的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年3月25日《上海证券报》上的公司临时公告2023-007。

（六）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度预计提供对外担保的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年3月25日《上海证券报》上的公司临时公告2023-008。

（七）董事会以4票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司的风险评估报告》

董事会审议该事项时，有关联关系的4名董事陈晓波先生、张辰先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予以回避，3名独立董事及1名非关联董事均作了同意的表决。经董事会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）董事会以4票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，3名独立董事在董事会审议前发表了事前认可意见，与本次交易有关联关系的4名董事陈晓波先生、张辰先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予以回避，3名独立董事及1名非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年3月25日《上海证券报》上的公司临时公告2023-009。

（九）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案》

董事会同意公司发行非金融企业债务融资工具、公司债、自贸区和境外债券等，用于偿还借款、补充运营资金、房地产项目建设支出等。上述融资工具的发行总规模不超过人民币80亿元。发行的期限不超过十年（含10年）。发行方式为公开发行或非公开定向发行，根据实际资金需求及市场情况，一次性或分期发行。董事会同意将上述议案提交股东大会表决，并提请股东大会同意董事会授权公司总裁办公会根据公司需要和市场条件，在上述方案内，根据市场利率情况具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。本次发行决议的有效期为自公司股东大会通过之日起24个月。

（十）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展资产证券化业务的议案》

董事会同意公司发行资产证券化产品，包括但不限于CMBS、ABS、REITs等，发行总规模不超过人民币80亿元,根据资金需求及市场情况，一次性或分期发行。董事会同意将上述议案提交股东大会表决，并提请股东大会同意董事会授权公司总裁办公会根据公司需要和市场条件，在上述方案内，根据市场利率情况具体决定和办理与开展资产证券化业务有关的事宜并签署相关法律文件。本次发行决议的有效期为自公司股东大会通过之日起24个月。

（十一）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请信托融资的议案》

董事会同意公司及下属子公司申请通过信托融资不超过人民币20亿元，用于项目建设、补充流动性营运资金及偿还债务等，融资综合成本不超过5%，免于增信、信用担保、财产抵押或权利出质。董事会同意授权公司总裁办公会在上述范围内全权办理信托计划发行有关事项并签署相关法律文件。本次发行决议的有效期为自董事会通过之日起24个月。

（十二）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展售后回租业务的议案》

董事会同意公司以自有设备资产等为标的物开展售后回租业务，用于项目建设、补充流动性营运资金及偿还债务等。融资金额不超过人民币20亿元，期限不超过5年，融资利率按市场情况确定。本次决议有效期自董事会通过之日起24个月。董事会同意授权公司总裁办公会在上述范围内根据市场利率情况全权办理售后回租有关事项并签署相关法律文件。

（十三）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

经董事会审议通过的《公司2022年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于支付2022年度年报审计、内控审计费用的议案》

董事会同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年年报审计费用人民币150万元，内部控制审计费用人民币40万元。

（十五）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更新公司关联人名单的议案》

更新后的关联人名单将提交上海证券交易所网上系统备案。

（十六）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度审计工作计划》

（十七）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》

经董事会审议通过的《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

经董事会审议通过的《公司2022年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年3月25日《上海证券报》上的公司临时公告2023-010。

（二十）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年年度报告》及摘要

经董事会审议通过的《公司2022年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年3月25日的《上海证券报》。

（二十一）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度社会责任报告》

经董事会审议通过的《公司2022年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（八）、（九）、（十）、（十四）、（十九）项议案尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2023年3月25日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-004

上海城投控股股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次监事会所有议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年3月14日以书面方式向各位监事发出了召开第十届监事会第十三次会议的通知。会议于2023年3月23日上午11时在上海市黄浦区露香园大方弄53号2楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

（三）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年年度报告》及摘要

（四）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度社会责任报告》

上述第（一）项议案尚需提交公司股东大会表决。

三、监事会对公司2022年年度报告的审议意见

根据《证券法》《股票上市规则》等相关规定，对董事会编制的上海城投控股股份有限公司2022年年度报告全文进行了审核。公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能够客观、真实、公允地反映公司2022年年度经营管理和财务状况等事项。并且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司监事会

2023年3月25日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-005

上海城投控股股份有限公司

关于公司2022年度日常关联交易情况

及2023年预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本年度日常关联交易尚需提交公司股东大会表决；

● 日常关联交易不存在损害公司利益的情况。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于2023年3月23日召开第十届董事会第三十次会议，以4票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年预计日常关联交易的议案》。与本次交易有关联关系的4名董事陈晓波先生、张辰先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予以回避。

上述关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东上海城投（集团）有限公司将回避表决。

2.董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会发表如下审核意见：

我们认为，该关联交易事项的相关资料齐全，公司管理层已与我们进行了全面的沟通。《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年预计日常关联交易的议案》所包含的关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益，根据2022年度日常关联交易的执行情况来看，公司对于日常关联交易的预计基本准确。

公司所涉关联交易均以政府定价以及市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因关联交易而对关联方产生依赖。因此，公司审计委员会同意本议案。

3.独立董事意见

公司独立董事严杰先生、薛涛先生、张驰先生基于自身的独立判断就该关联交易事项予以事前认可并发表如下独立意见：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，我们对公司2022年实际发生的日常关联交易和预计的2023全年日常关联交易进行了审慎审核，认为公司2022年实际日常关联交易符合预计情况，所有日常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。2023年公司及子公司因业务需要将与公司第一大股东上海城投（集团）有限公司及其部分下属企业发生关联交易业务往来，交易双方能够秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议。关联交易价格参照了市场或同行业价格水平。我们认为公司的日常关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次关联交易议案经我们事前认可后，提交公司第十届董事会第三十次会议审议。本次关联交易的决策程序符合有关规定，关联董事回避了表决，我们一致同意该议案所述事项并同意将其提交公司股东大会表决。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度股东大会审议通过了公司2022年预计日常关联交易议案，预计2022年全年发生日常关联交易7,800万元，2022年度实际发生6,779万元，主要情况如下：

1.预计销售商品、提供劳务类关联交易4,300万元，实际发生该类关联交易3,931万元，主要是向关联企业收取的建设管理费。

2.预计发生购买商品、接受劳务类关联交易2,900万元，实际发生该类关联交易2,069万元，主要是向关联企业支付的物业管理费等支出。

3.预计发生租赁类关联交易600万元，实际发生该类关联交易779万元。

（三）2023年度日常关联交易计划

由于业务经营需要，2023年内仍将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和公司《关联交易管理制度》的规定，对公司2023年度主要日常关联交易项目进行预计，具体情况如下：

1.主要日常关联交易

2023年公司现有业务预计发生主要日常关联交易6,130万元，其中：

（1）销售商品、提供劳务类关联交易

2023年预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计2,146万元，其中：

为上海城投（集团）有限公司提供项目受托管理服务，预计交易金额410万元；

为上海城越建设发展有限责任公司、上海兴港置业发展有限公司、上海东荣房地产开发有限公司提供受托管理服务，预计交易金额1,048万元；

为上海城投（集团）有限公司、上海市城市排水有限公司、上海城投资产管理（集团）有限公司、上海城投环保金融服务有限公司、上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）、上海城市排水设备制造安装工程有限公司、上海中心大厦置业管理有限公司提供劳务等服务，预计交易金额688万元；

（2）购买商品、接受劳务类关联交易

2023年预计发生购买商品、接受劳务类关联交易3,198万元，其中：

向上海中心大厦置业管理有限公司预计支付物业管理费等支出3,183万元；

向上海市市政规划设计研究院有限公司预计支付技术服务支出15万元；

（3）其他关联交易

2023年预计发生其他关联交易786万元，其中：

向上海城投（集团）有限公司租赁办公场所，预计支付租金501万元。

将办公场所租赁给上海诚鼎新扬子投资管理合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎创富投资管理有限公司、上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）、上海城投环保金融服务有限公司，预计租金收入285万元。

2.上海城投集团财务有限公司存贷款

（1）在上海城投集团财务有限公司存款日均余额不超过10亿元；

（2）向上海城投集团财务有限公司贷款日均余额不超过10亿元。

3.接受控股股东及其所属关联企业财务资助

接受控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“城投集团”）及其所属关联企业主要通过委托贷款的形式提供财务资助额度（即关联方拆入资金余额）不超过人民币80亿元。

二、关联关系及主要关联方基本情况

（一）关联方的基本情况

上述企业包括本公司的控股股东城投集团及其全资和控股企业，以及公司高管兼任董事的企业，与本公司发生的日常交易构成了关联交易。相关关联企业的基本情况如下：

1.上海城投(集团)有限公司

法定代表人：蒋曙杰；注册资本：人民币500亿元；住所：上海市永嘉路18号；持有本公司股权比例为46.46％。

2.上海中心大厦置业管理有限公司

法定代表人：孙伟东；注册资本：人民币700万元；住所：上海市浦东南路500号。

3.上海市城市排水有限公司

法定代表人：余凯华；注册资本：人民币35.93亿元;住所：静安区谈家桥路154号。

4.上海城投资产管理(集团)有限公司

法定代表人：沈坚；注册资本：人民币26.95亿元；住所：上海市浦东南路500号。

5.上海城投环保金融服务有限公司

法定代表人：张义澎；注册资本：人民币20亿元；住所：上海市黄浦区永嘉路18号-1 202室。

6.上海城越建设发展有限责任公司

法定代表人:朱国祥;注册资本:人民币3.78亿元;住所：浦东新区秀浦路3999弄1号。

7.上海兴港置业发展有限公司

法定代表人：谢亿平;注册资本: 人民币4.16亿元;住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼。

8.上海诚鼎创富投资管理有限公司

法定代表人：陈智海；注册资本：人民币3,000万元；住所：上海市长宁区玉屏南路113弄18-20号1幢115室。

9.上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海沃土投资管理有限公司；主要经营场所：上海市虹口区东大名路391-393号（单号）4层。

10.上海诚鼎新扬子投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海沃土投资管理有限公司；主要经营场所：上海市黄浦区南苏州路381号408F04室。

11.上海城投集团财务有限公司

法定代表人：蒋曙杰;注册资本：人民币10亿元;住所：上海市浦东南路500号39层。

12.上海城市排水设备制造安装工程有限公司

法定代表人：顾士杰;注册资本：人民币962万元;住所：上海市黄浦区白渡路256号304室A座。

13.上海市市政规划设计研究院有限公司

法定代表人：黄少文;注册资本：人民币1.58亿元;住所：上海市徐汇区建国西路609号1幢201室。

14.上海东荣房地产开发有限公司

法定代表人：辛建红;注册资本：人民币55,250万元;住所：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心205室。

（二）与上市公司的关联关系

城投集团是公司的第一大股东，其下属企业与本公司同受城投集团控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。上海中心大厦置业管理有限公司、上海市城市排水有限公司、上海城投资产管理（集团）有限公司、上海城投环保金融服务有限公司、上海城越建设发展有限责任公司、上海兴港置业发展有限公司、上海城投集团财务有限公司、上海城市排水设备制造安装工程有限公司、上海市市政规划设计研究院有限公司与本公司同受城投集团控制。

公司高管兼任上海诚鼎创富投资管理有限公司、上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎新扬子投资管理合伙企业（有限合伙）、上海东荣房地产开发有限公司的董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

上海城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）向公司及控股子公司发放的贷款的利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款市场报价率（LPR），且不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率，也不高于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。

财务公司吸收公司及控股子公司存款的利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率, 且不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率，也不低于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方因项目委托管理、项目代建管理、物业管理、办公楼租赁、提供劳务等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了房地产开发、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。

上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展，不会影响公司资产的独立性。

以上事项尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2023年3月25日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-007

上海城投控股股份有限公司关于

2023年度公司及子公司综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足公司日常经营与项目建设的资金需求，公司及所属子公司拟通过银行、信托等多种渠道进行融资。具体情况报告如下：

2023年度公司拟向建设银行等14家银行申请短期授信合计167亿元，以银行贷款、委托贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司短期资金需求：

单位：万元

■

以上事项尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2023年3月25日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-008

上海城投控股股份有限公司

关于2023年度预计提供对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年度公司及所属子公司拟对其所属子公司提供信用担保额度合计不超过53亿元，拟对购房客户提供阶段性担保额度合计不超过110亿元。

一、担保情况概述

（一）为所属子公司提供的担保

为推进项目开发建设，进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司及所属子公司拟为部分公司所属子公司开具银行保函、开展融资等提供担保不超过530,000万元，其中，为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度不超过380,000万元，为资产负债率不超过 70% 的子公司提供的担保额度不超过 150,000万元，具体如下：

单位：万元

■

（二）为购房客户提供的阶段性担保

根据金融机构住房按揭贷款相关政策和房地产开发企业的商业惯例，公司部分所属子公司拟为购买其所开发建设的房产项目的合格银行按揭贷款客户提供阶段性担保，担保额度不超过110亿元。

二、被担保人具体情况

（一）公司所属子公司

■

（二）购房客户

购房客户为购买公司所属子公司开发建设的房产项目的合格银行按揭贷款客户。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保额度尚需提交公司股东大会表决通过后生效，担保事项尚未与相关方签订担保协议，公司及所属子公司将根据实际经营情况和金融机构要求在审定的担保额度范围内办理担保事宜，具体担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、公司累计对外担保情况

截至2022年12月31日，公司及所属子公司累计对外担保总额13.58亿元，均为对公司所属子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.56％。其中，为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保为3亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.45％；公司所属子公司为购房客户提供的阶段性担保余额为12.03亿元。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，也不存在担保逾期事项。

五、董事会意见

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月23日召开第十届董事会第三十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度预计提供对外担保的议案》，同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）独立董事意见

独立董事审议后发表如下独立意见：

我们按照实事求是的原则认真审核了公司的担保事项，公司能够遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等的有关规定，严格履行对外担保决策程序和披露义务，对外担保与实际业务发展需要相匹配，不存在违规对外担保情况，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

以上事项尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2023年3月25日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-009

上海城投控股股份有限公司关于公司

与城投集团财务公司签订金融服务协议

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟与上海城投集团财务有限公司签订《金融服务协议》；

● 本次交易构成关联交易；

● 本次交易未构成重大资产重组。

一、关联交易基本情况

（一）本次交易概述

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方上海城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，为本公司提供相关金融服务，协议有效期三年。

（二）本次关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

公司于2023年3月23日召开第十届董事会第三十次会议，以4票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。与本次交易有关联关系的4名董事陈晓波先生、张辰先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予以回避。

上述关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东上海城投（集团）有限公司将回避表决。

2.董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会发表了如下审核意见：

我们认为，该关联交易事项的相关资料齐全，公司管理层已与我们进行了全面的沟通。关联交易属于公司正常的经济行为，符合公司经营发展需要。交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。因此，公司审计委员会同意本议案。

3.独立董事意见

公司独立董事严杰先生、薛涛先生、张驰先生基于自身的独立判断就该关联交易事项予以事前认可并发表如下独立意见：

我们对《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》进行了认真审核，认为财务公司拥有开展存贷款等业务资质，《金融服务协议》相关业务符合公司正常经营需要，定价公允且符合市场原则，公司出具的风险评估报告客观公正，相关风险处置预案具备较高可行性，本项交易有利于优化公司及公司控股子公司的债务结构，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次关联交易议案经我们事前认可后，提交公司第十届董事会第三十次会议审议。本次关联交易的决策程序符合有关规定，关联董事回避了表决，我们一致同意该议案所述事项并同意将其提交公司股东大会表决。

二、关联方介绍

（一）关联关系

上海城投集团财务有限公司由上海城投（集团）有限公司（以下简称“城投集团”）、上海城投控股股份有限公司、上海城投资产管理（集团）有限公司（以下简称“资产集团”）共同出资设立，其中，城投集团股权占比60%，公司股权占比20%，资产集团股权占比20%。财务公司与本公司的控股股东均为城投集团，财务公司为本公司关联方。

（二）关联人基本情况

公司名称：上海城投集团财务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：上海市浦东南路500号39层

法定代表人：蒋曙杰

注册资本：人民币10亿元

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑。

最近一期主要财务指标：截至2022年12月31日，财务公司的资产总额为89.62亿元，负债总额约为78.98亿元。 2022年财务公司营业收入1.87亿元，实现拨备前营业利润0.65亿元，税后利润0.32亿元。

三、关联交易协议的主要内容和定价政策

公司拟与财务公司签署新一轮《金融服务协议》，协议的主要内容如下：

1.协议签署方

分别为公司（甲方）及财务公司（乙方）。

2.协议期限

本协议生效的前提条件：甲、乙双方有权机构批准，同意签署本协议。本协议经甲、乙双方授权代表签字盖章后生效，有效期三年。

3.服务内容及定价

（1）存款服务

①甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

②乙方吸收甲方存款的利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率, 且不低于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次存款利率，除政策性因素等特殊情况外也不低于城投集团及其成员单位同期在乙方同类存款的存款利率；

③乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方发出支付指令时及时足额履行支付义务。乙方无特殊原因未能按时足额履行支付义务的，甲方有权终止本协议。

（2）贷款服务

①在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务；

②乙方向甲方发放贷款的利率应不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款市场报价率（LPR），且不高于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次贷款利率，除政策性因素等特殊情况外也不高于城投集团及其成员单位同期在乙方同类贷款的贷款利率；

③有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

（3）结算服务

①乙方根据甲方指令提供资金结算服务，以及与结算相关的辅助业务；

②乙方为甲方提供结算服务的收费标准不高于国内金融机构向甲方提供同等业务的费用水平；

③乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方结算需求。

（4）其他金融服务

①在中国银保监会批准的经营范围内为甲方提供非融资性保函、委托贷款、票据贴现、财务和融资顾问等其他金融服务。

②乙方为甲方提供其他金融服务的收费标准不高于国内金融机构向甲方提供同等业务的费用水平。

4.交易限额

（1）乙方向甲方提供的贷款余额不超过甲方上年末合并报表经审计净资产的50%；

（2）其余业务余额不超过甲方上年末合并报表经审计总资产的50%。

四、风险评估及管控措施

为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司开展金融业务的风险，保障资金安全，公司制定了《上海城投控股股份有限公司关于与上海城投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，成立风险预防处置领导工作组，建立金融业务风险报告机制，每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具财务公司风险评估报告。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易有利于优化公司及控股子公司的债务结构，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险。财务公司受中国银保监会及中国人民银行监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位，财务公司风险相对可控。财务公司向公司所提供的贷款业务都将按照市场化的原则进行，不会违背公平、公正的原则。本次交易对公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

以上事项尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2023年3月25日

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