消费电子概念走高,卓翼科技、歌尔股份涨停,漫步者等拉升|歌尔股份_新浪财经

消费电子概念3日盘中震荡走高，截至发稿，捷荣技术、恒铭达、卓翼科技、歌尔股份等涨停，德邦科技、漫步者、大富科技等涨超5%。

对于歌尔股份，天风国际分析师郭明錤3日发文称，投资人担忧歌尔股份因AirPodsPro2品质问题失去订单后，会对既有订单与未来新订单造成影响。然而，我们最新的调查指出投资人对此过度悲观。首先，歌尔预计将恢复AirPods Pro2生产，有助重拾营收与利润动能。其次，歌尔AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。最后，歌尔已接获HomePod mini2NPI与组装订单，预计在2024年下半年大量出货。结论是，歌尔因AirPods Pro2品质问题造成负面影响最坏已过，现况远较投资人想的要佳。

对于该板块，机构表示，当前消费电子板块估值水平低位探底，相较过去十年而言均处于历史底位，消费电子行业的悲观情绪有所回暖，目前左侧配置具有较高安全边际。

东莞证券指出，2022年以智能手机为代表的消费类电子终端销售不佳，影响了中上游半导体、元器件、消费电子代工类企业的业绩。随着终端厂商积极推进去库存，叠加春节假期前后销售渠道优惠力度加大，2023年前两周国内智能手机销售情况较好，继续关注终端需求能否持续回暖。目前显示面板、被动元件等细分板块已触底反弹，而射频芯片、存储芯片、模拟芯片等领域仍在库存去化过程中，有望于23Q2-23Q3迎来景气拐点。展望2023年，除下游终端需求复苏外，半导体设备/材料、高端电子元器件等领域的国产替代继续进行，而AR/VR、汽车电子等终端创新也将持续推进，电子行业有望迎来较好的长期布局时点。建议从下游复苏、国产替代和终端创新等方面把握投资机遇。