【行业深度】洞察2022:中国电解铝行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

【行业深度】洞察2022:中国电解铝行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)
2022年12月01日 11:00 前瞻网

转自:前瞻产业研究院

电解铝行业主要上市公司:中国铝业(7.690, -0.11, -1.41%)(601600)、南山铝业(3.860, -0.02, -0.52%)(600219)、云铝股份(17.980, -0.32, -1.75%)(000807)、新疆众和(7.240, -0.04, -0.55%)(600888)、神火股份(19.740, 0.04, 0.20%)(000933)、*ST中孚(600595)、焦作万方(7.950, 0.72, 9.96%)(000612)、东阳光(10.570, 0.01, 0.09%)(600673)、天山铝业(9.100, -0.23, -2.47%)(002532)等

本文核心数据:竞争梯队;市场集中度;竞争力评价

1、中国电解铝行业竞争梯队

依据企业的注册资本划分,中国电解铝企业可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于100亿元的企业有国家电投、中国铝业与南山铝业;注册资本在20-50亿元之间的企业有:天山铝业、云铝股份与山东魏桥;其余企业的注册资本在20亿元以下。

2、中国电解铝行业市场份额

2021年,中国电解铝行业主要企业市场份额(按产量)占比最多的为中国铝业,所占比例为10%,排名第二的是云南铝业,市场份额为6.3%。中国电解铝行业主要企业市场份额(按产能)占比最多的为中国铝业,所占比例为10.31%,其次是云南铝业,占比7.51%。从销售额角度分析,中国铝业所占市场份额最大,为9.6%。

3、中国电解铝行业市场集中度

从产量角度出发,2019-2021年中国电解铝行业市场集中度逐年增长,2021年市场集中度为23%。从销售额角度出发,2019-2021年中国电解铝行业市场集中度先上升后下降,2021年CR4为18%。中国电解铝行业市场集中度较低,头部企业对市场的控制力度较弱,行业竞争较激烈。

4、中国电解铝行业企业布局及竞争力评价

中国电解铝行业的上市企业中,南山铝业与中孚实业(4.150, -0.04, -0.95%)的销售区域分布最广,在境内外均有销售分布,其他企业主要在国内进行销售。从电解铝业务竞争力角度分析,中国铝业竞争力最强,其次为云铝股份与天山铝业等企业。

5、中国电解铝行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,中国电解铝产品由于对环境影响较大,环境友好的再生铝为主要替代品,结合再生铝的优势与劣势,综合判断中国电解铝行业替代品威胁较大;中国电解铝行业现有竞争者数量较多,市场集中度较低;上游供应商一般为氧化铝、预焙阳极等原材料,中国电解铝企业后向一体化程度高,行业上游议价能力较低,而下游消费市场主要是建筑行业等,议价能力较弱;同时,因中国电解铝行业的资金门槛较高,同时还存在政策壁垒,潜在进入者威胁较小。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电解铝行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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用户6160502340四川眉山
中国最大的电解铝企业为山东魏桥集团,有山东滨州和云南文山两个基地,总产能超600万吨/年
2022-12-5 11:24举报回复
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用户6160502340四川眉山
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