中证网讯(记者 张晓琪)2017年 3月 10日,招商证券固定收益总部债券融资部牵头 的华夏幸福固安工业园区新型城镇化供热 PPP项目供热收费收 益权资产支持专项计划获上海证券交易所对 首 批 PPP 资 产 证 券 化 项 目 核 发 的 无 异 议 函,成为国内首批的政府和社会资本合作项目资产证券化产品。
本项目的成功推出,是对国家“用好增量、盘活存量”重要思想的贯彻落实,标志着国家发改委和中国证监会联合发出的《关 于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产 证券化相关工作的通知》(发改投资[2016]2698号文)正式落地。
本项目的成功推出,实现了固安工业园区融资方式多元化, 进一步支持京津冀一体化重大国家战略的贯彻落实,是发改投 资[2016]2698号文推动的 PPP资产证券化中唯一一单涉及新型 城镇化工业园区 PPP项目的产品。本项目涉及的华夏幸福固安 工业园区新型城镇化 PPP项目(以下简称“固安 PPP项目”)是 河北省固安县政府与华夏幸福共同探索的政府和社会资本合作 模式,由固安县政府采购华夏幸福在产业新城内提供设计、投资、 建设、运营一体化服务。在京津冀协同发展战略引领下,固安工 业园区积极推进产业协同,成功承接一批高端产业,有力贯彻落 实京津冀一体化战略部署。固安 PPP项目于 2015年入选国家发 改委首批 PPP项目典型案例库,并在国务院 2015年开展的对重 大政策措施落实情况的全国第二次大督查中,作为政府与社会资 本合作的典型经验被国务院办公厅通报表扬。
专 项 计 划 全 名 为 “华 夏 幸 福 固 安 工 业 园 区 新 型 城 镇 化 P P P 项 目供热收费收益权资产支持专项计划”, 由招商证券固定收益总 部 债 券 融 资 部 牵 头 , 资 产 支 持 证 券 总 规 模 7 .0 6 亿 元 , 总 期 限 为 6 年,本项目采取结构化分层设计,优先级资产支持证券拟募集 6.7 亿元,共分为 6档,均获 AAA评级;次级规模 0.36亿元。本项 目以华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”)全资子公司固安九通基业公用事业有限公司在固安工业园区内未来 6 年向供热用户收取供热收费的收益权为基础资产,付费方为固安 工业园区内企业及居民使用者;专项计划第三年末安排原始权益 人利率调整选择权、投资者售回权及原始权益人购回权, 同时, 上市公司华夏幸福为原始权益人提供流动性支持及售回、购回款 项支付义务的连带责任担保,并为优先级证券本息偿付提供差额 补足。
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