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【智通聚焦】
【人民币中间价定价机制今日起微调】媒体称，人民币中间价定价机制今日起微调，缩减一篮子货币汇率的计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4：30开始计算到早上7：30。调整的目的是更好反映市场变化，并防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。
点评：人民币中间价定价机制改革，短期来看，有利于恢复市场对人民币汇率稳定的决心，从市场反应上，人民币兑美元也以走强回应。一月经济数据和资本市场走强有抑制资金流出，但数据本身有过年的干扰，持续性仍然需要观察。
【智通解盘】
截至收盘，恒指报24146.08，涨0.47%，大市成交额781.1亿。港股周一继续往上拓展空间，很大程度是源于A股走强，上证综指顺利实现阳包阴的走势。
目前港股和A股开始出现互相渗透互相影响的状况，两地资金的交替推升形成良性互动，对国际资本也增加了吸引力。港股目前的主要问题是近期涨幅较大，本周依然要小心美联储会议纪要而引发的震荡。
从盘面看，权重股再度上涨拉动大盘，板块方面上涨的比较多，汽车类、石油、航运、家用电器表现出色。受内地研究调整新能源车补贴政策刺激，汽车板块走强；随着油价企稳回升，预计炼化产业仍将保持较高盈利；当前可视作布局航运板块的良机。此外，家电板块基于业绩确定性及合理估值所带来的稳健防御配置价值仍值得关注。
从技术上看，恒指继续站在5日均线的上方，唯一隐忧就是成交量缩小到800亿以下，显示上攻动力不是很充沛，观察24075点的支撑力度。
【智通精选】
1．白宫方面透露，特朗普政府在考虑变更贸易逆差计算的方法，改变后的计算方法会让美国贸易逆差更大。特朗普可能向借此加大重新协商贸易协议的砝码，然而这也加大了美国和其外贸伙伴间的贸易战风险。
2．美国克利夫兰联储主席梅斯特表示，美国经济强健，若该状况能持续下去，可接受加息。梅斯特同时指出，当前美联储中没有人考虑激进式加息。法国外贸银行预计，美联储3月加息的概率为44%。
3．意大利前总理伦齐于执政党民主党年度代表大会上向逾600个代表表示，基于党内的少数左翼人士的胁迫，决定辞任党领袖。他形容，此举等同向极右政党五星运动送上礼物，可能令到意大利政局出现不稳。
4．花旗称，多年资本支出极度捉襟见肘使2020年前计划中的铜矿项目全化成了泡影，由此或致六年来首次供应短缺，且将持续到至少2020年，有望推动铜价在2020年前升破8000美元。
5．阿里宣布与百联股份进行战略合作，发展新零售模式。此次合作暂未涉及股权层面的交易，目前仅限于战略及业务层面。阿里指出，将探索采用人工智能、物联网等方式。百联集团旗下百联股份今早拉升涨停。
6．法国十年期国债收益率上升10个基点，法德十年期国债息差扩至85个基点，为五年最高。最新民调显示，尽管仍预计法国极右翼反欧元政党总统候选人勒庞终将败北，但她在两轮选举中的支持率均有上升。
7．从相关机构处了解到，首批基本养老金权益类组合已先后启动开立账户程序，涉及优选价值和指数增强两大类组合，受托投资资金约100亿元；相关人士推测，待受托资金划转到账，相关账户大概率将于本月底进入实质性运作阶段。
8．香港迪斯尼公园公布的业绩报告显示，2016财政年度业务收入达48亿港元，净亏损1.71亿港元，为连续第二年亏损，较2015年多亏损2300万港元。
9．香港财经事务及库务局局长陈家强出席活动时表示，截至去年11月底，香港有138间金融科技初创企业，2014年1月至去年10月期间，共吸引3.7亿美元投资，政府希望未来提供更多支持予金融科技训练活动。
10．摩根大通2月14日增持国药控股（01099）于84万股，最新持股数目21500万股。
11．美国股市因总统日休市一天。原油价格2月20日上涨，但涨幅不大，因投资者认为美国不断增加的活跃钻井数以及处于纪录高位的库存，可能会损害产油国让市场恢复平衡的减产努力。布伦特原油涨0.17美元，报每桶55.98美元；美国原油涨0.15美元，报每桶53.55美元。
【资金流向】
港股通（沪）每日额度105亿元剩余95.6亿元，占比91%。
港股通（深）每日额度105亿元剩余100亿元，占比95%
板块方面：
昨日港股资金净流入最多的5个板块是银行、汽车、软件服务、建筑和保险。其中银行净流入13.6亿港币，汽车和软件服务分别流入7.58亿和5.95亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
汇丰控股（00005）、腾讯控股（00700）、长城汽车（02333）、工商银行（01398）、联想集团（00992）、友邦保险（01299）、吉利汽车（00175）、中国信达（01359）、中国银行（03988）和中国移动（00941）。
卖出最多的10支个股：
银泰商业（01833）、中国神华（01088）、华能国际电力（00902）、中国财险（02328）、申洲国际（02313）、天喔国际（01219）、渣打集团（02888）、永利澳门（01128）、原生态牧业（01431）和恒腾网络（00136）。
【产业情报】
1．【印尼发布许可允许自由港出口110万吨铜精矿】印尼矿业部允许美国自由港迈克墨伦铜金公司印尼的矿山在2018年2月16日前出口110万吨铜精矿。矿业部亦允许另一铜矿Amman Mineral Nusa Tenggara出口67.5万吨铜精矿，许可到期日亦为2018年2月16日。
2．【A-si面板价格或下跌 OLED持稳】手机面板本季进入传统淡季，加上去年累计报价涨幅已大，近期出现价格走跌压力。WitsView资深研究协理邱宇彬指出，首季价格下跌最大的属非晶硅（A-si）面板，预估下跌幅度约15%，不过，AMOLED面板价格仍然稳定。
3．【1月份空调内销规模大增 行业景气有望持续向好】产业在线最新披露的1月空调产销数据显示，空调产量同比增长17%，销量同比增长16.79%，其中内销同比增长61.51%。从零售端销售数据来看，空调终端延续自去年下半年以来的逐步好转势头，继续保持增长趋势。
4．【中国光伏发电新增装机容量或创纪录最大降幅】中国光伏电力投融资联盟秘书长彭澎表示，基于目前的项目规划，中国2017年或新增2500万千瓦光电装机容量，较2016年下降28%。
5．【智能手机改写网游格局 手游规模达800多亿元】随着智能手机移动端的普及，网络游戏开始摆脱端游和页游的束缚，向手游方向发展。泛娱乐基础数据服务提供商Dataeye相关数据显示，2016年，中国移动游戏市场规模819亿元，首次超过端游的583亿。
6．【中煤协：2016年全国煤企补贴后利润总额320.8亿元 增长363.7%】中国煤炭工业协会公布的数据显示，2016年全国原煤合计产量230312.27万吨，同比下降11.2%；洗煤合计产量78853.82万吨，同比下降5.67%。全国煤炭企业补贴后的利润总额为320.8亿元，同比增长363.7%，去年同期净亏42.9亿元；资产负债率为72.07%亿元，同比增长0.19个百分点；成本费用利润率1.35%，同比增长1.52个百分点。
7．【中煤协明日召集大型煤企开会 神华、中煤力挺煤炭限产】有煤炭业内人士表示，预计中煤协此次开会主要还是给煤炭去产能吹风，围绕去产能将煤价控制在合理范围，尤其现在即将进入煤炭消费淡季，需求不高，煤价又进入下行通道，稳定煤炭市场颇为重要。日前，为了稳定煤价，神华和中煤等煤企都“力挺”煤炭限产方案，即从330个工作日恢复至276个工作日生产。
8．【保监会：加强保险公司股权结构穿透式监管 建立保险企业与产业资本隔离机制】人民日报今日发文称，保监会副主席陈文辉指出，保险公司治理结构不完善，是造就“野蛮人”的基因。下一步的监管措施包括降低单一股东持股比例，加强对保险公司股权结构和真实股东的穿透式监管等。接下来还会建立保险企业与产业资本隔离机制，严防用保险资金自我注资、自我投资、循环使用。有些保险机构将资金投向一些多层嵌套的资产管理产品，增加了杠杆，减少了透明度，有些难题须靠监管部门携手破解。
【公司要闻】
1．中证监对交通银行（03328）分拆交银国际于联交所上市无异议
智通解读：深港通正式开通之前，内地资金就开始明显加速布局香港，包括招商证券等主要券商都已经在香港布局，海通国际，国泰君安国际、兴业国际等公司的业绩明显强于内地券商，而2017年业绩可能会更好，交银国际分拆上市后，预计后续仍然有其他证券公司在香港上市。而且从公告来看，近期买壳开始逐渐升温，种种迹象表明港股的行情不会是短期行情。
2．高伟电子（01415）获主要股东出售1.3亿股 占已发行股本15.6%股权
主要股东Hahn & Co.Eye按每股2.36港元出售1.3亿股，较前收市价2.77元折让14.8%，套现3.07亿港元。
3．上置集团（01207）6.82亿元收购美国加州物业80%权益
4．冠捷科技（00903）将在咸阳投资5000万美元生产电视
5．盈信控股（00015）分拆楼宇建筑业务 安保控股于昨日上市
6．宏安集团（01222）附属拟2.75亿港元收购香港一物业
7．隆基泰和智慧能源（01281）智慧能源进展顺利 且获售电交易资格
8．中国置业投资（00736）终止收购上海养老院项目60%股权
9．中兴通讯（00763）子公司上海中兴获准在全国股转系统挂牌
10．华能国际电力（00902）完成发行30亿元超短期融资券
11．南方航空（01055）完成发行10亿元超短期融资券
12．百德国际（02668）完成对森派新能源注资 获45%权益
13．中广核电力（01816）台山核电2台机组商运时间均往后延
14．中州证券（01375）场内回购H股获董事会通过
15．伯明翰环球（02309）拟更名为“伯明翰体育控股”
16．精电（00710）以6014万元收购成都京东方生产设备
17．国盛投资（01227）联营公司收购跨奥脐带血库
【财报快递】
1．中国飞机租赁（01848）预计年度综合净利增幅不少于60%
智通点评：公司所处的是一个供求不平衡的行业，需求远大于供给，其高杠杆的快速扩张在这个行业阶段，将会更有利于促进公司的业绩改善。
2．大唐环境（01272）预计年度净利润增长逾40%
3．首创置业（02868）年度营收同比增长27%至203亿元 每股派息0.2元
4．卡宾（02030）2016年净利润1.81亿元 同比下滑36.8%
5．百盛集团（03368）2016年度亏转盈赚1.47亿元
6．未来世界金融（00572）预期2016年扭亏为盈 净利润1.4亿元
7．承兴国际控股（02662）预计中期业绩扭亏为盈
8．恒腾网络（00136）预期2016年业绩扭亏为盈
9．连达科技控股（00889）预计年度溢利大幅增长
10．中国光纤（03777）预计年度净利显著下降
11．首创钜大（01329）年度净利减少63.98%至2.27亿元
12．华人置业（00127）预期年度公司拥有人应占综合净溢利同比下跌13%至23%
13．利福地产（02183）由盈转亏 预期年度净亏损不少于3000万港元
14．原生态牧业（01431）预计年度业绩由盈转亏
15．南华金融（00619）预计年度业绩大幅亏损
16．松景科技（01079）扭亏为盈 中期税后净利约101万美元
17.HSSP INTL（03626）预计中期溢利同比增加110%
18．中国天化工（00362）预期中期业绩扭亏为盈
19．人保（01339）3子公司1月保费收入合计912.97亿元
20．中国财险（02328）1月原保险保费收入达328.18亿元
21．联通（00762）1月4G用户净增598万户 本地电话用户净减80万户
【大行评级】
中金：高鑫零售（06808）去年业绩胜预期，上调目标价至10.69港元。
富瑞：看好中石油（00857）分拆中油管道，予目标价8港元。
中金：关注友邦（01299）业绩前后机会，目标价下调至62港元。
野村：十大理由长线看好濠赌股，行业首选美高梅（02282）。
汇丰：巨腾（03336）新产品将带动毛利增长，上调目标价至3.8元。
【交易闹铃】
宇华教育（06169）正在招股；
汇丰控股（00005）、恒生银行（00011）、中华汽车（00026）、中国农产品交易（00149）、新创建集团（00659）、新世界百货（00825）、万科置业海外（01036）2月21日公布业绩。
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