杨晶晶

　　在监管层政策影响下，专业中介和兼业代理此消彼长趋势日趋明显，保险中介市场悄然改变。

　　7月5日，保监会发布《中国保险中介市场报告（2012）》（以下简称《报告》）显示，保险兼业代理（银行、邮政、车企等兼业代销渠道）和专业中介呈现此消彼长的态势，兼业代理保费收入同比下降2.9%，专业中介保费增速同比增长10.8%。业内人士认为，这或许与保监会实施兼业代理专业化政策有关。

　　值得注意的是，保险专业中介机构（专业保险代理公司、保险经纪公司、保险公估公司）10.8%的成长速度远高于整个保险行业8%的增长速度，这三类专业中介机构在2012年同比增长均高于保险行业同期增速。

　　“近两年保险行业进行结构调整，在行业增速放缓的情况下，专业保险中介仍然保持了较好的增速，这就是产业越来越细分的结果。”上海一家寿险公司高管告诉《中国经营报》记者。

　　兼业代理、专业中介此消彼长

　　保险中介机构分为兼业代理机构和专业代理机构。《报告》数据显示，2012年保险中介渠道实现保费收入12757.74亿元，占总保费收入的82.4%。其中兼业代理机构实现保费收入5877亿元，同比下降2.9%；专业中介机构实现保费收入1007.70亿元, 同比增长10.8%。

　　业内人士认为，兼业代理渠道、专业代理渠道保费此消彼长，除了兼业代理本身受银保渠道萎缩、汽车销量增幅放缓等因素影响之外，还与保监会推动兼业代理专业化相关。

　　“保监会推动兼业代理专业化背景下，部分兼业代理机构转为专业代理，可能专业中介渠道保费的增加来源于这种转变。”深圳一家保险经纪公司总经理表示。

　　2012年6月开始，保监会连番发文力促兼业代理专业化。2012年6月，保监会规定当年8月以后成立的保险专业中介机构，注册资本金须达5000万元，股东必须是银行、邮政、汽车生产销售维修企业（统称兼业代理机构），以及保险公司、保险中介服务集团。

　　同年8月底，保监会再度发文鼓励银行、邮政、车企设立保险中介公司，将兼业代理网点统一纳入保险中介公司管理；同时暂停区域性保险代理机构和部分保险兼业代理机构市场准入许可。

　　疏堵结合之下，众多汽车经销商表示愿意向专业化转型，2012 年多家汽车企业投资成立了 62家汽车保险代理(经纪)公司。

　　“兼业代理必须专业化，否则很难监管。”深圳一家寿险公司中层说，“以银保渠道为例，如果银行存在销售误导，保监会并没有监管银行的权力，只能沟通，最严厉的处罚就是吊销兼业代理资格，只有这么一个手段。但是成立专业的保险中介公司，保监会就能够实施多种监管，罚款、警告、停止业务、取消牌照等等。”

　　“兼业代理专业化，保监会主要的意图就是从险企和银、邮、车商盘根错节的利益关系中剥离出一个渠道，便于管理，也能够提高管理效率。”北京某经纪公司高管认为：“尽管专业代理的保费体量不如兼业代理，但是从监管的角度来看，兼业代理专业化是大趋势。”

　　产业细分加剧

　　值得注意的是，保险专业中介机构的保费增长速度已经超过整个行业的增速。《报告》数据显示，2012年，专业中介机构实现保费收入1007.70亿元, 同比增长10.8%；占全国总保费收入6.5%，同比提高0.2个百分点。

　　“2012年专业保险中介同比增速10.8%，高于整个保险行业8%的同比增速。具体来看，专业保险代理公司、保险经纪公司、保险公估公司，三者在2012年分别同比增长了10.8%、10.7%、25.5%，均高于保险行业增长速度。”北京某保险经纪公司总经理称。

　　在经营效益方面，保险专业代理机构平均每家实现营业收入577万元，同比增加130万元；保险经纪机构每家机构实现营业收入1467万元，同比增加133万元；保险公估机构平均每家机构实现营业收入482万元，同比增加49万元。

　　“专业中介机构逆市增长说明产业细分在加剧。”上述北京某保险经纪公司总经理认为，专业保险代理公司、保险经纪公司、保险公估公司都是保险产业链的一部分，各自职能不同，“保险代理公司、经纪公司主要负责销售，公估公司做保险公司服务功能的外包，如核保、核赔等。”

　　“以公估公司为例，公估公司的快速发展体现了产业细分的趋势。保险公估公司围绕保险公司服务，比如客户不认同保险公司的核赔理赔，这就需要第三方的公估公司来做；保险公司开展网销业务，拓展到公司缺乏分支机构的区域，公司没有相应的服务力量，委托当地的公估公司做核保理赔等等。”上述北京某保险经纪公司总经理说，“因此保险公估公司在行业不景气的环境下，增长速度仍然很快，2012年的增速已经达到25.5%。”

　　前述寿险公司高管认为在行业保费增长放缓的情况下，专业保险中介保持较好增速是保险行业结构调整的一个方向。“保险公司生产保险产品，中介经纪公司销售，公估公司核保、理赔，术业有专攻会更好。”