人保降！平安降！国寿降！保险业职工人数大缩水 上市险企占半数

　　原标题：人保降！平安降！国寿降！保险业职工人数“大缩水”，上市险企占半数．．．

　　来源：13个精算师

　　在寿险业改革之下

　　都说代理人队伍大幅缩水

　　其实保险业的职工人数（内勤）

　　更早就已经下降了

　　①2020年

　　行业职工人数大幅下滑

　　减少4.3万人，同比下降3.5%

　　5家A股上市险企占半数

　　②人力下降的背后

　　产能提升，薪酬持平．．．

　　1

　　职工人数连续两年下降

　　改革正当时，精简队伍成主旋律

　　1． 保险业职工总数，连续两年下降，已减4.7万人！

　　2021年已经过半，寿险业却在开门红过后，保费增速接连下滑，业界皆表示是受代理人队伍增员困难，脱落率同比急升影响的。

　　以保险业代理制销售人数为例，已经从2019年末的912万人，下降到2020年末的842万人，同比减少近70万，下降幅度达7.6%。

　　其实，早在代理人数量进入千万瓶颈前，保险业的职工人数早就开始下降了。

　　如果大家还记得，2019年以华夏人寿、安心财险、华海财险等为代表的公司，纷纷裁员、撤销营运中心，就该知道这一切早有端倪。

　　这一点，透过险企目前的职工人数变化可以看得更明显。

　　2019年和2020年，保险业职工总数已经连续两年下降，总人数从2018年末的124万，降到2020年末的119万，减少近4.7万人。

　　需要强调的是，本文所指职工人数，不包括营销、代理人员，但是，对于与保险公司签订合同的销售人员是包括在内的。

　　因此，大家可能会说是否是销售人员减少，导致的职工人数下降呢？

　　其实，这轮职工缩水潮主要还是内勤人员的减少，详见本文第二节！

　　2． 始于头部险企的改革潮，精简队伍已是主旋律！

　　难道说，保险业的职工人数在达到120万人之后，也进入了瓶颈期么？其实，这一点确实是有可能的~

　　首先，上一轮职工人数的快速增长，即2014年-2017年，很大程度上与新开机构较多有关。

　　然而，自从安邦事件之后，近几年无论是财险业还是寿险业都无新开机构，自然就没有明显增量的需求。

　　其次，从存量的角度考虑，行业保费每年仍旧以超越GDP的增速持续增长，按理说，所需职工人数不应该大幅减少才对。

　　但是，大家不要忘记，从2019年开始，以人保、平安、国寿为代表的头部险企纷纷进入了改革期。

　　然而，任何改革的开始都离不开组织架构调整，随后就是“开源节流”降低固定成本，提升人均产能。

　　上图以国寿鼎新工程为例，改革的第一步就是组织架构调整，彼时国寿提出的调整方针就是“强化前台、优化中台、精简后台”，详见《保险三巨头，改革“过半”：人保、平安向左？国寿向右？》。

　　此外，人保集团的改革，也将此前22个部门设置调整为“18个部门+1个直属机构”。

　　于是乎，精简队伍，优化产能，已经成为这一轮改革的主旋律，上市险企的职工人数接连下降。

　　2

　　上市险企，职工数全部下降

　　中小险企紧随其后

　　1． 上市险企“缩编”，先减后台人员！

　　大家从上图可以看到，2020年，5家A股上市险企中，四家险企的职工人数都是负增长的！

　　那么，有的人会说，国寿为何没有下降。其实，国寿的职工人数增长，是受其销售人员大幅增长影响的，参见下图。

　　如果，单独看内勤人员，国寿近两年的复合增长率已经降至-5%。

　　而且，其综合管理人员，客服人员，技术人员，也都是大幅缩水的。

　　所以，前文我们才说，这一轮保险业的职工缩水潮，就是始于头部险企的这轮改革，缩减内勤编制。

　　只是，根据各家战略调整方案的不同，到底是先减技术人员还是客服人员，或者是综合管理人员，会略有差异。

　　2． 之后，中小险企也在“缩编”！

　　此外，从2020年的数据可以看到，虽然行业职工人数减少4.3万中，5家A股上市险企下降2.4万占到了半数。

　　但是，其他险企的职工人数，也下降了1.84万，同比降幅仅次于头部公司。

　　既然，在行业正值改革期的当下，“减员缩编”已经成了头部险企的的首选！

　　因此，对于与头部公司相比，本就不具备成本优势的中小险企来讲，固定成本率普遍偏高，自然终究也会选择这条“降本增效”的道路。

　　只是，会比头部险企稍稍晚一点而已．．．

　　3

　　行业机构、人员配比

　　人均产能提升，薪酬呢？

　　1． 对标行业：人员、机构配比！

　　无论是为了看改革效果，还是为了给险企的机构人员改革目标做参考，终究还是要看人均产能、机构产能的！

　　去年，我们已经以中资保险公司的数据为基础，为大家看行业机构人员配比和产能的问题，给出过一个粗略的参照标准。

　　今年，我们用新的数据更新一下，详见下图。

　　注：四级机构包括营销服务部、支公司等

　　①机构配比

　　总公司：省分：中支：四级机构

　　= 1 ： 12 ： 5 ： 7

　　即，1个保险公司平均拥有12个省分，1个省分有5个中支，1个中支有7个四级机构。

　　②人员配比

　　总公司：省分：中支：四级机构

　　= 458 ： 147 ： 43 ： 5

　　即，1个保险公司，总公司平均有458名职工，1个省分有147名职工，1个中支有43名职工，一个四级机构有5名职工。

　　当然，这是一个行业标准，而根据公司规模的差异，财险公司和寿险公司等因素，无论是人均产能还是机构配比，都会有很大差异。

　　去年，我们也单独分析过，详见下面的两篇文章链接，后续我们也会用最新数据更新后，再和大家分享的。

　　·寿险公司：对标不同规模公司的机构产能和人均产能！

　　·财险公司：总公司、省分、中支，职工数都在下降！

　　2． 改革效果初显，人均产能提升！

　　最后，值得关注的是，经历过此轮职工人数缩水潮后，行业人均产能确实提升了！

　　从上图可以看到，2019年，无论是总公司还是省级分公司亦或是三四级机构，人均产能都较上年大幅提升。

　　其中，总公司人均产能从5392万提升至5815万，同比提升424万。

　　这是从行业的角度看，再以国寿为例的话，国寿在去年的改革总结中也提到，公司运营总人力下降6.1%，人均产能提升。

　　3． 保险人的薪酬呢？

　　当然，对于大多数险企来讲，看见队伍缩编的同时，人均产能提升，说明这轮改革效果不错。

　　但是，对于大多数从业人员来讲，可能更关心人数减少的同时，自己的薪酬能否提高。

　　其实，关于薪酬此前我们已经分析过，详见《限薪？裁员？看看保险人的工资，有多低！》。

　　如果，要说2020年保险人的人均薪酬有没有提高呢？

　　从上市险企的数据看，可以说是增减不一，人保集团、平安集团、太保集团的人均薪酬略有提升；中国人寿和新华保险的人均薪酬，则是下降的。

　　这也就侧面说明在行业产能提升、去年利润整体上涨的情况下，保险人的工资并没有大幅提升。

　　当然，这是从行业整体的情况去说，至于各家会不太一样，大家可以文末留言说下自己的实际情况哈~

　　注：本文主要以内勤视角进行解读，除人均产能外皆为2020年数据。

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责任编辑：陈嘉辉