来源:宏源期货 作者:宏源期货
研报正文
资讯
1.1月13日,西藏自治区昌都市2024年市场化风电光伏及光热发电项目竞争性配置磋商项目中标(成交)结果公示,此项目共分为5个标段,总容量90万千瓦。
2.1 月13日,中国电建2024年第二批N型异质结(HJT)光伏组件500MWp集中采购项目中标公示,中 标 人为东方日升新能源股份有限公司,投标报价37950万元,折合单价0.759元/W。
3. 近期,总投资20亿元的江西晨光龙山厂区硅基新材料项目,占地312亩,2024年2月开工建设,将于2025年1月投产。该项目分两期建设年产5万吨硅基气凝胶、5万吨特种硅油、0.5万吨特种硅树脂等新材料项目。
投资策略
上一交易日工业硅不通氧553#(华东)平均价格较前日下跌0.46%至10,750元/吨,421#(华东)工业硅平均价格较前日下跌0.43% 至11,650元/吨,期货主力合约收盘价较前一天上涨0.38%至10,705元/吨。
N型多晶硅料较前一天持平至42元/千克;多晶硅复投料价格较前一天持平至36元/千克;多晶硅致密料较前一天持平至34.5元/千克;多晶硅莱花料较前一天持平至33.5元/千克。
基本面来看,近期云南地区个别硅企开始减炉生产,开工小幅下滑,川滇地区部分硅企于10月末开始集中停产,并于11-12月减产范围扩大,头部大厂因雾霾天气环保限产,部分工业硅产能被关停,预计影响单月产量6-7万吨左右;
需求端来看,光伏企业库存有所消化,但过剩格局依旧,终端需求增长并不明显,四季度组件企业出货进入冲量阶段,排产预计继续迎来上涨,电池片排产则小于组件,电池片正式进入去库阶段,传导至上游多晶硅企业,在需求不足及枯水期电价上调影响下,川滇地区内硅料厂减产范围进一步扩大,12 月产量降至10万吨以内,预计1月仍将小幅下滑,多晶硅库存止增转降,多晶硅市场格局逐渐转为紧平衡,硅料价格多有回涨;
行情压力较小,有机硅企业检修减少,且部分前期检修企业复产,将对工业硅需求带来一定增量;硅铝合金企业则维持刚需采买,变动不大。综合来看,川滇地区硅企季节性停产,北方地区开炉亦有下调,需求端减量则主要来自多晶硅板块,西南地区多晶硅枯水期减产基本落地,产量维持降势,工业硅市场供需双弱,下游采购情绪一般,近期随着空头止盈离场,期价有所回升,但预计空间相对有限;多晶硅则随着减产落地,库存止升转降,价格支撑较强,策略上可考虑逢低布多。
(转自:曲合期货)
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