【期货】周三沪铜主力月2303合约强势拉升,日盘冲高大涨,开盘报68900元/吨,日盘收于70300元/吨,涨1740元/吨,涨幅2.54%。宏观预期强劲、美元疲软,金属需求前景受振,有色品种全面飘红,叠加海外铜矿扰动频频、托克大量收购LME铜库存消息提振,沪铜“杀回”七万关口附近,刷新七个月高位。
【现货】现货方面,1月18日ccmn长江现货1#铜成交价报69800-69840元/吨,均价69820元,涨1230元/吨;贴水报20至升水20元/吨,跌20元/吨。现货市场,假期靠近交投延续清淡,现货升水转为贴水,持货商报价迟滞,接货商备货情绪不高,整体交投显得僵持,买兴氛围难见。
宏观消息,
1、国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃表示,尽管乌克兰战争仍在继续,利率不断上升,但全球经济增长预计将在2023年触底反弹。
2、日本央行:委员会对2023财年核心CPI升幅的预估中值为1.6%;将确定收益率曲线控制(YCC)资金供应业务的每笔贷款利率;改变资金供应的主要条款和条件,将在必要时毫不犹豫地增加宽松政策。将以灵活方式增加债券购买。将继续大规模购买债券。延长银行贷款资金准备的最后期限。物价风险偏向上行。2022财年和2023财年经济的风险有所下行。
3、周二中国国家统计局的数据显示,2022年中国经济总量超过121万亿元,同比增长3%,这是近半个世纪以来最弱的年度增长数据之一。不过经,预计中国经济将在未来几个月内回升。一项调查显示,经济学家们预计2023年中国经济将增长4.9%。
4、国家发改委:春节前后将集中下达一批中央预算内投资 支持新型基础设施领域重大项目建设。将综合运用政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款等措施,引导支持社会资本加大新型基础设施建设投入。针对融合基础设施中的新兴投资领域,探索通过发布投资指引等方式,强化政策解读,引导产融对接,提高投资效益。
行业方面,
1、【托克公司计划大量提走LME铜库存】外媒1月17日消息:消息人士表示,大宗商品交易商托克公司(Trafigura)正计划从伦敦金属交易所(LME)注册仓库中提走大量铜,这些铜可能会留在欧洲。LME注册仓库的铜库存已经很低,只有83,325吨。
2、【紫金矿业将于1月30日解禁3061.76万股】紫金矿业(601899)将于2023年1月30日解禁3061.76万股,占总股本比例0.12%,解禁比例一般,解禁股类型是股权激励限售股份。
【综合分析】
供应端,第一量子公司发布铜产量报告显示,2022年生产77.6万吨铜,比2021年减少5%。1月17日外媒消息,托克公司计划从LME注册仓库中提走大量铜,令人担忧LME铜供应紧张,因伦铜库存已经处于基极低水平,截止1月17日只有83,325吨。国内沪铜库存环比回升,进入累库阶段,预计累库量略高于季节性水平,但库存基数仍低位。
需求端,春节氛围日渐浓重,需求面保持低迷姿态,目前高铜价对消费抑制,下游已进入停炉放假阶段,开工率萎缩。
整体来看,宏观预期强劲及美元弱势依旧,市场风险偏好直线升温,支撑沪铜再度站上七万关口附近,刷新七个月高位。但基本面上偏弱,呈现供需双降格局,现货升水转为贴水交易,料春节前后难有明显改观。因此,在弱现实面前应保持谨慎态度,切勿盲目追高。
此外,蓄势待发的“铜博士”牛市能否成为现实,还要再看看春季各大主要经济体的表现。保持谨慎,仍然是今年的关键词。
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