摩根士丹利基金雷志勇2024业绩首尾相差84%,被质疑不公平对待投资者:大摩数字经济赚69% 大摩万众创新亏14%

摩根士丹利基金雷志勇2024业绩首尾相差84%,被质疑不公平对待投资者:大摩数字经济赚69% 大摩万众创新亏14%
2025年01月02日 11:57 新浪基金

专题:2024基金行业年终大盘点:谁将夺冠?ETF等八大关键词描绘

  近日,雷志勇管理的大摩数字经济A(017102.OF)赚69%,获得2024基金冠军,引发热议。但同样是雷志勇管理的大摩科技领先A在2024年赚30.6%,大摩万众创新A亏14.98%,因此,冠军基金经理雷志勇遭部分投资者质疑是“渣男”,首尾业绩相差84%,涉嫌不公平对待投资者。

  数据显示,雷志勇,北京大学计算机软件与理论硕士。曾任中国移动(108.590, 0.62, 0.57%)公司总部项目经理、中国移动广东公司中级网络运行支撑主管、东莞证券研究所通讯行业研究员、南方基金产品经理。2014年10月加入摩根士丹利基金公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部副总监、基金经理。

  截止目前,雷志勇共计管理3只产品(A类C类合并计算),分别是大摩数字经济A、大摩科技领先A、大摩万众创新A。

  大摩数字经济赚69%

  大摩数字经济A成立于2023-03-02,截止2024-09-30,合计规模17.36亿元,比较基准:中证数字经济主题指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%。截止2024年内回报69.23%,跑赢业绩比较基准48.49%。

  三季报显示,大摩数字经济重仓信息技术,主要是中际旭创(102.240, -2.93, -2.79%)新易盛(92.870, -2.47, -2.59%)沪电股份(33.360, -1.21, -3.50%)天孚通信(88.390, -2.72, -2.99%)海光信息(159.800, -3.23, -1.98%)等。基金经理在三季报中表示,基金聚焦于数字化、智能化为代表的数字经济板块,配置的AI算力仓位在三季度表现较好。

  在雷志勇2024三季报中,雷志勇表示,展望未来,AI在云端算力及终端侧应用的需求维持向好,AI引领的数字化、智能化创新有望给社会发展注入巨大动能。雷志勇基金将继续围绕数字化、智能化方向精选个股,力争实现基金资产的增值。

  在2024年12月30日的专访中,雷志勇表示,2024年以来红利板块和人工智能都获得市场青睐,看似两个不同方向,但本质上体现了同一种思路,即确定性,“投资的过程中将确定性放在首位,再对产业深入理解和前瞻研判,把握了投资节奏,同时还有成熟的投资体系支撑,这些方面共同使得产品业绩优势不断积累”。对于成长股的投资,雷志勇表示,会持续跟踪宏观基本面、行业景气度和个股的业绩表现。从大方向来看,仍将重点关注人工智能产业链中景气趋势向上的领域。

  大摩万众创新亏14.98%

  大摩科技领先A在2024年赚30.61%,该基金成立于2017-12-13,截止2024-09-30,合计规模1.01亿元,比较基准:沪深300指数(3944.0143, -12.22, -0.31%)收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。 三季报显示,前十大重仓股分别为捷顺科技(9.220, -0.10, -1.07%)长电科技(37.700, -0.68, -1.77%)歌尔股份(28.090, -0.51, -1.78%)润泽科技(65.990, -2.26, -3.31%)立讯精密(41.530, -0.84, -1.98%)亨通光电(16.050, -0.25, -1.53%)东方电缆(46.570, 0.24, 0.52%)等。

  大摩万众创新A在2024年亏损14.98%。该基金成立于2017-12-04,截至2024-09-30,合计规模0.85亿元。比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%。截至2024年11月8日,年内亏2.25%,跑输业绩比较基准。三季报重仓股菲利华(45.060, -0.12, -0.27%)国博电子(54.960, 0.88, 1.63%)振华风光(62.870, 1.77, 2.90%)等。

  专家:首尾相差83%,或涉嫌不公平对待投资者

  从重仓股的角度看,2024冠军基金经理雷志勇管理的大摩数字经济,凭借重仓半导体光模块和PCB等大赚69%夺得第一名。

  但是他同时管理的大摩科技领先业绩2024年赚31%,收益只剩冠军产品大摩数字经济的一半,重仓股面目全非,第一大重仓股变成了智慧停车场的捷顺科技,第二大重仓股芯片封装龙头长电科技,还有消费电子歌尔股份和立讯精密。

  雷志勇管理的大摩万众创新2024年业绩亏了14.98%,重仓半导体上游材料菲利华、军工的国博电子和新雷能(15.080, 0.46, 3.15%)军工芯片、振华风光等。

  济安金信集群轮值主席韦洪波分析指出,雷志勇业绩分化严重,持仓不够稳定,大摩数字经济赚69%,大摩万众创新亏14.98%,首尾相差84%,相差过大,或涉嫌不公平对待投资者。

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责任编辑:公司观察

4条评论|13人参与网友评论
最热评论
持龙土土四川成都
雷志勇管理的基金表现参差不齐,涉嫌不公平对待投资者,需审慎考虑。
1月2日13:30举报2回复
CC蓝新媒体河南郑州
雷志勇的投资策略明显有效,取得了不俗的业绩,值得肯定。
1月2日13:30举报回复
凡人观秋新浪网友
雷志勇的基金业绩好比天气,时晴时雨,投资需谨慎⛅️
1月2日13:30举报回复
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持龙土土四川成都
雷志勇管理的基金表现参差不齐,涉嫌不公平对待投资者,需审慎考虑。
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雷志勇的投资策略明显有效,取得了不俗的业绩,值得肯定。
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