周五，中芯国际带动科技类主题大涨，相信很多朋友都在琢磨“发生了什么？”
这也代表一种强烈的预期，科技总是最可能搞出点什么新名堂的大产业。
只是从周五ETF的申赎数据来看，科创、半导体类ETF遭遇集体赎回，金额超过80亿！
其实过去两个月以来，场外大举追涨科创芯片的资金一直在逢高派发。从资金节奏来看，赚钱了，格局不算大。
这下小伙伴们可能踌躇了，怎么办？
A股难，大家都理解。
但是我们必须说，2025年的科技，想象空间比以往都要大！以下几个产业方向，我们可以管窥一下产业前景！
1-ASIC芯片或是突围方向
目前，英伟达在通用算力芯片(GPU)领域已经取得了绝对优势，加上在制程上的条件，国产厂商在这个领域追上的可能性微乎其微。
然而，博通财报展示了快速增长的专用AI芯片需求。ASIC是一个打破垄断格局的机会。毕竟越是通用，越可能在特定场景牺牲性能。
这也就是说，目前以集群GPU为主要模式的中心化算力服务，可能会转移到以应用场景为方向的特需定制算力服务，比如机器人的边缘计算。
那么，英伟达的优势相对减弱，如果场景融合好，甚至可能淡化制程上的需求。
如果ASIC大行其道，先进制程可能真不那么必须了，中芯国际这么看起来也有涨的理由。
2-AI技术突破性进展
谷歌最近和OpenAI已经标上了，Sora都感觉有些镇不住台面了，OpenAI干脆不挤牙膏了。开始每天放料，比如直接可与AI视频面对面聊天了、老人可用功能机直接用聊天机器人打电话等。
AI技术的突破性进步不断涌现，比如模拟人们在城市和其他环境中的移动方式，代表了AI 在合成移动数据生成方面的具体应用的突破。
还有很多类脑思维的SNN（脉冲网络神经）等等，真是日新月异。
越突破，对科技整体的预期就越高。很多高关注论文中都有华裔的名字，加油了！
3-国产大模型大规模商用可期
本月之前，木鱼对国产大模型还没有这么乐观，应该说大语言能力尚可（还是没超越），但没什么创新，特别是一直贴钱。
但是豆包大模型这个月有些刷认知了，而视频理解模型的价格那么低，竟然还有“可观的毛利空间”，这就了不起了。
而腾讯的股价，因为一条与苹果开展早期合作谈判的消息直接起飞！国产大模型的大规模商业落地，25年有戏！
那么这个模式跑通了，算力投入就是正向循环了，带动的产业链可观。
4-智驾、机器人、低空的智能化需求大爆发
可能与某些朋友的想法略有差异，机器人、低空飞行器都会是自主学习和管理行为的智能体，而不是后面有人遥控。
尤其是人形机器人，造出来都一样的，但每个机器人都能够在场景中像人一样学习技能，比如炒菜做饭，这叫具身智能。
低空飞行器同样也是自主飞行的，而智驾的端到端模式是大势所趋。
以上新兴产业，都依赖于AI为代表的信息技术支撑，2025年大爆发没有悬疑！
5-量子计算颠覆格局
玄学还是发生了！
经典物理学无法解释的量子纠缠，已经进入大规模商用前夜了，性能直接提升1000万倍！
可喜的是，这次我国并没有让西方独占舞台。
如果量子计算大规模商用，市场格局将是颠覆性的，想象空间打开！也许，会有新能源汽车弯道超车传统内燃机车的机会。
6-AI应用端场景大爆发
这两个月来，炒作的火的有AI营销，但这只算是小菜。
马斯克准备用AI让游戏“重新伟大”。
大家莫小看了游戏了，最先进的信息技术，一个是在军事上，另外一个就是在游戏上率先应用！
海外还在AI医疗方面取得了突破性进展。
连国网都开干电力大模型，这类场景是爆发式增长！每个应用场景背后，都是无数的算力支持和庞大的信息技术。
说到这里，我们有理由对2025年的科技产业充满期待，因为每一天都可能有新东西，颠覆的东西！
哪怕A股的科技味儿少一点、虚一点，但大风吹过来了，也是顺势而为！
2022年是数字经济，2023年是AI大语言，2024年多模态、机器人，2025年可能是广泛而纵深的机会，别忘了还有国产替代呢！
不管A股有多难，25年机会肯定多过24年，尤其是科技主题，加油！
木鱼ETF原创，周末分享！
（转自：木鱼ETF）
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