（来源：银华固收交易）
今日资金面先紧后松，各期限价格日内先上后下。早盘银行融出谨慎、非银机构融出相对活跃，市场需求主要集中在隔夜-7天期限，利率、存单隔夜报于2.30%附近，信用隔夜报于2.50%附近，信用7-14d报于2.20%附近；早盘后市场交投比较活跃，各期限价格小幅上行，市价利率存单隔夜2.4%附近，信用隔夜2.5%-2.55%，信用7-14D2.25%附近；午盘前市场逐步转松，银行仍未见融出，市场交投较为清淡，隔夜市价回落到2.0%附近，7D信用回至2.00%附近。午盘后，市价隔夜2.0%-2.05%附近，7D报于1.93%-1.98%附近；临近尾盘，银行略有增出，市价稍有下行，各机构陆续平盘
央行开展3554亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。今日1416亿元逆回购到期
【12月17日利率债结果】
2024/12/17短融发行结果
【2.22】24共享工业CP002 1Y 5.3e AA/-- 【1.5-2.5】
【1.78】24国网租赁CP006 0.93Y 8e AAA/-- 【1.58-1.78】
【1.71】24东财证券CP017 1Y 30e AAA/-- -----/1.7100
【1.67】24中材科技SCP003(科创票据) 0.53Y 8e AAA/-- 【1.5-2】
【1.63】24中山投控SCP001 0.25Y 4e AAA/-- 【1.63-1.83】
【1.85】24淮安国投SCP005 0.25Y 8e AAA/-- 【1.5-2.3】
【1.8】24南京医药SCP003 0.74Y 5e AA+/-- 【1.6-2】
【1.87】24溧水城建CP001 0.41Y 6.7e AA+/-- 【1.6-2.3】
【1.83】24苏州高新SCP061 0.64Y 5e AAA/-- 【1.63-1.83】
【1.87】24泰州城建SCP016 0.41Y 4e AA+/-- 【1.6-1.87】
【1.7】24东吴证券CP015 1Y 10e AAA/-- -----/1.7000
【2.29】24象屿CP001 1Y 10e AAA/-- 【1.98-2.38】
【1.78】24龙岩交通SCP002 0.49Y 3e AA+/-- 【1.5-2.5】
【1.8】24苏农垦CP005 0.25Y 5e AAA/-- 【1.6-1.8】
【1.9】24鄂文旅SCP004 0.74Y 4e AAA/-- 【1.6-1.9】
【1.79】24杭州国资SCP006 0.74Y 10e AAA/-- 【1.5-1.79】
【1.98】24宿迁新城SCP005 0.74Y 2e AA/-- 【1.8-2.8】
【1.91】24鄂交通SCP005 0.66Y 11e AA+/-- 【1.7-2.2】
【1.77】24市政集团CP003(科创票据) 1Y 3e AA+/-- 【1.5-2.5】
2024/12/17信用发行结果
【2.37】24南昌建投MTN009B 10Y 1.5e AAA/-- 【2-3】
【2.08】24南昌建投MTN009A 5Y 1.5e AAA/-- 【1.8-2.8】
【2.01】24五矿集MTN006 5Y 20e AAA/-- 【1.81-2.01】
【2.47】24丽水文旅PPN002 5Y 6.3e AA/-- 【2-3】
【2.13】24环球租赁MTN002 3Y 5e AAA/-- 【1.8-2.35】
【1.7】24中石化MTN003 2Y 60e AAA/-- 【1.6-1.8】
【1.75】24中石化MTN004 3Y 40e AAA/-- 【1.65-1.85】
【2.3】24蜀都川菜MTN001 3+2 5e AA/-- 【2.3-3.5】
【2.2】24淮安国投MTN005 5Y 10e AAA/-- 【1.9-2.9】
【1.9】24汇金MTN009 5Y 150e AAA/-- 【1.78-2.18】
【2】24海宁资产MTN002 3+2 5.5e AA+/-- 【1.8-2.8】
【2.04】24平湖国资MTN002 3+2 7.3e AA+/-- 【1.5-2.5】
【1.99】24新乡投资PPN002 1Y 1e AA+/-- 【1.5-2.5】
【2.38】24云投MTN022 2Y 10e AAA/-- 【2-2.52】
【1.89】24湘高速MTN021 3Y 20e AAA/-- 【1.7-2.1】
【2.5】24康田置业MTN002 3+2 5e AA/AAA 【2.5-3.8】
【2.28】24青岛上合MTN001B 3Y 4e AAA/-- 【1.9-2.9】
一级市场（12月18日发行） （一级组）
12月18日
利率债1248亿=国债1000亿+政金债0亿+地方债248亿
10:35-11:35
24贴现国债75 200亿元 0.1726年 - 混合式
24贴现国债76 400亿元 0.2493年 - 混合式
24贴现国债74 400亿元 0.4986年 - 混合式
14:00-14:40
24北京债80 4.92亿元 3年 荷兰式
24北京债81 10.42亿元 5年 荷兰式
24北京债82 11.87亿元 7年 荷兰式
24北京债83 77.79亿元 10年 荷兰式
专项政府债
14:00-14:40
(再融资专项债) 24北京债84 8亿元 3年 荷兰式
(再融资专项债) 24北京债85 43.52亿元 5年 荷兰式
(再融资专项债) 24北京债86 27.25亿元 7年 荷兰式
(再融资专项债) 24北京债87 52.48亿元 10年 荷兰式
(再融资专项债) 24北京债88 11.75亿元 10年 荷兰式
明日短融发行信息
24榆林能源SCP003 240D 8e AAA/-- 【1.50-2.30】
24湖州产投CP002 1Y 5e AAA/-- 【1.60-2.60】
24宜昌高新CP004 1Y 5e AA+/-- 【1.70-2.50】
明日中票发行信息
24中电投MTN032A 2Y+2NY 12e AAA/-- 【1.50-2.50】
24黄石城发MTN002 2Y 10e AA+/-- 【】
24北辰实业MTN001 3Y 1.97e AAA/AAA 【2.00-3.50】
24江宁科学MTN003 3Y+3NY 2e AA+/-- 【2.20-3.20】
24中电投MTN032B 3Y+3NY 12e AAA/-- 【1.60-2.60】
24中电科投MTN001 3Y 5e AAA/-- 【】
24怡亚通MTN001 3Y 5e AA/AAA 【2.40-3.40】
24闽投MTN010 3Y 7e AAA/-- 【1.64-2.04】
24科学广州MTN005 3Y 20e AA+/-- 【】
24财通租赁MTN004 3Y 4e AAA/-- 【】
24济南城建MTN003A 3Y+3NY 5e AAA/-- 【】
24龙源电力MTN005 3Y 20e AAA/-- 【】
24大唐集MTN017 3Y+3NY 3e AAA/AAA 【1.50-2.40】
24郑州城建MTN002 5Y 7e AA+/-- 【2.00-3.00】
24乌经开MTN010A 5Y 5e AA+/-- 【2.20-3.00】
24贵阳工投MTN001 5Y 5e AA+/AA+ 【3.00-4.00】
24十堰城发MTN001 5Y 1.3e AA+/-- 【2.00-3.20】
24济南城建MTN003B 5Y+5NY 5.5e AAA/-- 【】
24高淳建设MTN004 5Y+5NY 5e AA/-- 【2.50-4.00】
24大航控股MTN001 5Y 0.7e AA/-- 【2.40-3.40】
24紫金矿业MTN003(科创票据) 3Y+2Y 10e AAA/-- 【1.60-2.30】
24乌经开MTN010B 7Y 5e AA+/-- 【2.70-3.70】
24三峡GN006(碳中和债) 30Y 20e AAA/AAA 【1.80-2.80】
24豫航空港PPN007 3Y 10e AAA/-- 【2.20-3.20】
12月18日
今日簿记ABS
主承：中信证券
时间：
川路02优 16.62亿元 2.9年 2027/11/04 AAA
山高04优 4.89亿元 1.5年 2026/06/12 AAA
山高04次 0.26亿元 1.5年 2026/06/12 - 联合资信
川路02次 0.88亿元 2.9年 2027/11/04 - 中诚信国际
中合保理2期资产支持专项计划资产支持证券
时间：
供销02A 4.99亿元 1年 2025/12/25 AAA
供销02C 0.01亿元 1年 2025/12/25 - 联合资信
中誉至诚2024年第八期不良资产支持证券优先档
时间：09:30-18:00
24中誉至诚8优先 15.2亿元 3.2年 2028/02/26 AAA
24中誉至诚8C 4.5亿元 5.7年 2030/08/26 - 惠誉博华信用评级有限公司
亚洲保理守正供应链3期资产支持专项计划资产支持证券
主承：首创证券
时间：
亚保03优 2.03亿元 2年 2026/12/18 AA+
亚保03次 0.01亿元 2年 2026/12/18 - 中诚信国际
利程租赁第三期1号资产支持专项计划资产支持证券
主承：华创证券/东北证券/太平洋证券/德邦证券资产管理有限公司/华鑫证券
时间：
LC31A1 3.4亿元 1年 2025/12/29 AAA
LC31A2 1.4亿元 1.8年 2026/09/28 AAA
LC31次 0.28亿元 2.5年 2027/06/28 - 中诚信国际
天风-国投-普洛斯产融科技车险分期2号8期资产支持专项计划资产支持证券
主承：天风证券
时间：
普险28A 1.11亿元 1年 2025/12/09 AAA
山重01A1 4.76亿元 0.9年 2025/10/31 AAA
山重01A2 4.04亿元 1.9年 2026/10/30 AAA
普险28B 0.05亿元 1年 2025/12/09 AA+
普险28C 0.07亿元 1年 2025/12/09 - 联合资信
山重01次 1.25亿元 4.9年 2029/10/31 - 中诚信国际
工银瑞投-陕焦化工5期供应链金融资产支持专项计划资产支持证券
主承：工银瑞信投资管理有限公司/财信证券/申万宏源/兴业证券
时间：
陕焦05优 4.95亿元 1年 2025/12/18 AAA
陕焦05次 0.05亿元 1年 2025/12/18 - 中诚信国际
建欣2024年第十二期不良资产支持证券资产支持证券
主承：招商证券/国泰君安/中信证券/银河证券
时间：09:30-18:00
24建欣12优先 1.05亿元 0.8年 2025/10/26 AAA
24建欣12C 0.244亿元 3.1年 2028/01/26 - 东方金诚
电建保理供应链金融2024年4期资产支持专项计划资产支持证券
主承：
时间：
24电建4A 4.49亿元 1年 2025/12/16 AAA
24电建4C 0.39亿元 1年 2025/12/16 - 中证鹏元
财通-国君-济南文旅(第一期)酒店资产支持专项计划资产支持证券
主承：国泰君安
时间：
济旅01A 5.8亿元 17.9年 2042/10/31 AAA
济旅01B 3.8亿元 17.9年 2042/10/31 AA+
济旅01次 0.01亿元 17.9年 2042/10/31 - 东方金诚
龙兴2024年第一期不良资产资产支持证券
主承：招商证券/中金公司/中信建投
时间：09:00-09:30
24龙兴1优先 2.92亿元 2.9年 2027/11/26 AAA
24龙兴1C 0.94亿元 4.9年 2029/11/26 - 中诚信国际
其它金融机构债
24东营银行永续债01 09:00-18:00 10亿元 5Y+NY AA/AA+ 无担保 中信建投证券,中信证券,华福证券 3.1-3.9
24青岛农商行小微债01 09:00-18:00 30亿元 3Y -/- 无担保 国泰君安,中金公司,兴业银行,华泰证券,中信证券,中信建投证券,天津银行 1.6-2.2
24长安汽车绿色债 09:00-18:00 15亿元 3Y AAA/AAA 无担保 国泰君安,中国光大银行,重庆银行,招商银行,招商证券,中信建投证券 1.8-2.8
今日簿记企业债
无
今日簿记公司债
24光证C4-小公募 光大证券（维权） 12月18日 30亿元 (未设基础规模) 1.0658Y -/- 无担保 兴业证券 1.4-2.4 上交所
24环球05-小公募 环球租赁 12月18日 10亿元 (未设基础规模) 3Y+2Y /AAA 无担保 中信证券,申万宏源证券,光大证券,中泰证券,长城证券 1.9-2.9 上交所
24平证09-小公募 平安证券 12月18日 10亿元 (未设基础规模) 3Y AAA/AAA 无担保 广发证券,招商证券 1.5-2.7 上交所
中煤能K1-小公募 中国中煤 12月18日 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 中金公司,平安证券,招商证券 1.5-2.5 上交所
中煤能K2-小公募 中国中煤 12月18日 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 10Y -/AAA 无担保 中金公司,平安证券,招商证券 1.8-2.8 上交所
中国核工业集团资本控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期) 12月18日 3亿元 5Y 1.80%-2.80% /AAA 无担保 中信证券 上交所
上海外高桥资产管理有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 12月18日 11.4亿元 3Y 1.70%-2.70% -/AAA 无担保 国泰君安,中信证券 上交所
茂名市电白发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 12月18日 合计发行5亿元 5Y 2.20%-3.60% -/ 湖北省融资担保集团有限责任公司担保 国金证券 上交所
茂名市电白发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 12月18日 合计发行5亿元 5Y 2.20%-3.60% AAA/- 江西省信用融资担保集团股份有限公司担保 国金证券 上交所
开封市文化旅游投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 12月18日 4亿元 5Y 2.50%-4.20% -/- 开封市文化旅游产业发展集团有限公司担保 东方证券 上交所
东营市财金投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行"一带一路"中小微企业支持债券(品种一) 12月18日 合计发行3亿元 3Y+2Y 2.00%-3.00% /AA+ 无担保 浙商证券 上交所
东营市财金投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行"一带一路"中小微企业支持债券(品种二) 12月18日 合计发行3亿元 5Y 2.00%-3.50% /AA+ 无担保 浙商证券 上交所
常高新集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 12月18日 1.9亿元 5Y 1.80%-2.80% -/AAA 无担保 中信证券,华泰联合证券,中信建投证券 上交所
今日各别存款行提价吸收，但机构存出意愿较弱，整体成交冷清。
今天利率交投活跃，收益弱势震荡，整体有所上行。
今日NCD全天交投尚可，中长期限存单收益率整体先上后下，随后窄幅波动。 早盘1y期限成交为主，大行成在1.64%随后成在1.67%，国股成在1.66%随后上行至1.65%，早盘后全日窄幅波动。具体来看国股存单，12月底到期1.75；明年3月到期1.71；明年6月到期1.685；明年9月到期1.68；明年12月到期1.67。
银行间短债市场交投偏弱，临到期券成交与昨天尾盘相似，低等级强于高等级，长久期强于短久期。AAA4季度在2-2.5，1季度在1.73-74，2季度在1.70-74，3季度在1.71-74，4季度在1.72-75。
今天中票交投活跃度一般，成交有所减少，收益震荡，成交在估值加点。
今日公司债企业债交投活跃,收益小幅上行,需求主要关注2-5年AAA，成交在估值+3附近。银行债交投活跃，收益上行，收盘成交在估值+4附近。
银华基金固收交易部：
资金组：郜子健、王皓然、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、杨扬雪、李欣怿、蒋翼飞
一级组：宋达、洪磊、王智飞、赵伊宁
线下组：于茜、耿丹庭、蒋子怡
二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、李恺天、张鲲翼、高洁
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