华泰保兴基金七周年：征程万里，笃行不怠

2016-2023

华泰保兴基金七周年

时光知味，岁月沉香。7月的夏日骄阳似火，在公募基金行业迈入25周年之际，华泰保兴基金迎来了七周岁的生日。

七载风华，公司亲历了资本市场的波澜壮阔与风云变幻，也伴随着公募基金行业的高速发展乘风破浪、稳步向前。

成立至今，华泰保兴基金始终秉持投资者利益优先原则，坚守初心、砥砺前行，夯实基础、沉淀价值，持续为持有人创造长期稳健的投资回报，以实际行动践行普惠金融使命，助力资本市场与实体经济的繁荣发展。

守正笃实久久为功，砥砺七载结硕果

不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海。与行业共同成长的七年，华泰保兴基金守正笃实、久久为功：深耕投研建设，锻造核心竞争力；立足客户需求，优化产品线布局；强化服务意识，做好投资者陪伴；严守合规底线，守护财富安全。坚持投资业绩与客户服务双轮驱动，公司管理规模稳步提升，公募基金管理规模再创新高。截至2023年6月底，公司资产管理规模超450亿元，其中，公募基金管理规模超360亿元。

七年来，公司权益及固收矩阵协同发展，产品线日益完善，覆盖R1-R3风险等级，涵盖了股票型、混合型、债券型、货币型等多种公募基金类型及单一、集合私募资产管理计划。凭借出众的投资管理能力和不俗的投资业绩，赢得了投资者和业界的广泛认可。据海通证券最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示，截至2023年6月末，华泰保兴基金旗下固定收益类基金最近5年绝对收益达30.69%，同业排名第6/103；权益类基金最近5年绝对收益达86.07%，同业排名第28/116。

多年的沉淀与积累，让公司连续斩获中国基金业英华奖、中国基金业“金麒麟”奖、新财富最智慧投资机构、五星基金明星奖等多项殊荣。

成绩的背后，离不开投资者的信任与托付，离不开广大合作伙伴的鼎力支持，也离不开公司员工的努力与付出。我们深怀感恩，并全力以赴，不负每份重托。

凝聚高质量发展合力，激活成长新动能

随着公募基金行业迈入高质量发展新阶段，竞争日趋激烈，市场格局相应发生变化，如何把握行业转型升级之机，实现新的跨越，华泰保兴基金正积极探索一条向上突围之路：以凝聚高质量发展合力，激活成长新动能为矛；以勤练内功，增强公司的内生力量为盾，内外兼修、多措并举。

一、以投研能力为基石，持续加强投研体系及人才梯队建设，培育多元化投资风格和复合型投研团队，力争实现市场主要行业全覆盖；辅以公司自主开发的大类资产配置系统和金融科技手段加持投研，努力为投资者创造长期、稳健、可持续的投资回报。

二、根据投资者不断变化的理财需求及市场环境，积极开发“固收+”、热门行业主题基金及创新产品，丰富公司产品线布局，实现多元化理财产品的进阶迭代。

三、完善服务机制，不断提升投资者教育、投资者服务、投资者陪伴与投资顾问能力，通过全方位、持续优化的服务培育客户信任之基。

四、坚守底线思维、严控风险，筑牢业务发展安全的护城河。通过风险识别、风险评估、风险应对、风险控制、风险报告监控等五个重要环节对公司各类风险进行严格把控，将风险管理原则与要求贯穿业务开展的全过程。

积极践行社会责任，厚植公益沃土

华泰保兴基金自成立以来积极践行企业社会责任，开展绿色公益项目，厚植公益沃土。近年来，公司多次以千万固有资金自购旗下公募产品，与投资者利益共享、风险共担，传递对中国经济和资本市场长期稳定发展的信心，彰显公募基金的责任担当。

值得一提的是，今年华泰保兴基金与陆家嘴金融城发展基金会携手合作，创新打造了公益投资与资产管理相结合的特色项目——华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金，以本基金为联结点，在基金存续期间，本基金管理费净收入的50%持续捐赠给基金会，用于支持陆家嘴金融城公益事业的长期建设，为其开展各类公益活动提供了有力支持。该比例达到了公募基金管理费净收入捐赠的上限，以长期稳定的管理费捐赠，体现了华泰保兴基金坚持金融向善、回馈社会的初心。未来，公司仍将继续发挥投资管理优势，努力将社会责任的履行融入经营管理和业务发展的各个环节，为绿色金融服务持续赋能。

征程万里、道阻且长，行而不辍、未来可期。新的奋斗蓝图正徐徐展开，华泰保兴基金将牢记公募基金的使命担当，紧扣高质量发展主线，与时代同鸣共振，与行业并肩前行，为投资者创造更多的价值，为中国经济和资本市场的稳健发展添砖加瓦。

1.基金行业同类排名数据来自：海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，截至2023.06.30。

2.2020年10月，华泰保兴基金基金经理张挺荣获“第七届中国基金业英华奖——三年期纯债投资最佳基金经理”（颁奖机构：证券时报、中国基金报）。2021年12月，基金经理张挺荣获“第八届中国基金业英华奖——三年期纯债投资最佳基金经理”（颁奖机构：证券时报、中国基金报）。

3.2021年9月8日，华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金荣获济安群星汇2021年度“五星基金明星奖”（颁奖机构：济安金信基金评价中心）。

4.2022年6月，华泰保兴基金基金经理张挺荣获2022年中国基金业“金麒麟”奖——最具实力新锐基金经理（颁发机构：新浪财经）。

5.2022年12月，华泰保兴基金荣获“2022新财富最智慧投资机构”（颁发机构：《新财富》杂志）。

风险提示：

基金投资需谨慎。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。基金管理人管理的基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。本材料中提及的投资策略为当前环境下的投资策略及阐述，基金管理人将根据宏观环境和市场情况，适时进行投资策略的调整。本材料中的阐述不代表对实际投资收益的预测和保证。基金投资有风险，如需购买相关基金产品，敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》（更新）、《基金产品资料概要》（更新）等基金相关法律文件，关注基金的投资风险及投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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