产销客
市场营销
机构销售(保险/银行)
直销柜台
高端理财销售(上海)
账户管理(养老金)
产品研发(养老金)
产品研发(解决方案)
市场营销
1.统筹客群经营分析,支持机构和渠道业务线制定客户规划及经营策略,动态输出市场和客户分析报告或信息,支持经营决策,提出优化建议;
2.定期组织销售检视会,包括会前准备、会后总结及追踪,设计并持续优化多维度销售经营看板,配合销售部门发现解决问题、实现业务目标;
3.协助销售推动,基于业务线特点形成销售推动方案,如产品首发持营推动、客户会议等;
4.建设维护营销素材库,提供客户开发及展业支持。
任职要求
1.硕士及以上学历,经济学、金融学、市场营销等相关专业;
2.3年以上公募基金、银行、券商等相关工作经验,熟悉大资管市场和业务特点;
3.具有较强的信息收集能力、逻辑思维能力、沟通协调能力和书面表达能力,具备责任心和团队协作意识;
4.熟练使用各种办公软件。
机构销售(保险/银行)
工作职责
1.绩效导向,承担分解销售任务,根据业务规划和计划制定客户开拓计划,并负责落实;
2.负责牵头所管理客户的开拓、维护与服务工作,包括市场调研、投标、沟通洽谈、协调投研资讯服务、特殊报告、培训等等;
3.其他重点工作任务,包括提高业务能力,挖掘客户潜在需求;内外协调,理顺客户需求响应机制,提升客户服务质量。
任职要求
1.本科及以上学历,金融、经济等相关专业,证券从业资格;
2.2年以上基金、银行等公司机构销售经验,理解业务特点,熟悉国家相关政策、行业法律法规;
3.具有较强的信息搜集能力、逻辑思维能力和文字表达能力;
4.亲和力强,善于沟通协调,具有客户服务、关系维护和销售的技巧;
5.能适应出差。
直销柜台
工作职责
1.负责执行部门决策,拟定直销服务年度规划,制定业务规则,建立并持续优化内控管理体系;
2.负责客户尽调整体工作,规范直销申请受理各类资料与执行操作;
3.负责直销中心日常业务开展,提升服务品质;
4.负责优化业务运营处理的自动化水平,支持业务发展,提升服务效能;
5.负责跨部门直销项目沟通协调,落实监管集团等各项工作要求。
任职要求
1.本科及以上学历,金融或经济学专业;
2.具有大型银行、券商、基金公司相关从业经历3年以上,具有行业资格认证或CFA资质优先;
3.工作积极勤奋,服务意识强,具备良好团队协作能力,抗压力强。
高端理财销售(上海)
工作职责
1.负责所辖区域银行、券商等渠道的拓展、维护及深度经营,实现产品销售目标;
2.为不同销售渠道适时提供培训、咨询、营销宣传和客户关系维护活动;
3.做好日常销售信息收集与及时反馈,了解市场及同业动态,建立完善基层网点及客户经理数据库;
4.协助代销渠道做好投资者教育等。
任职要求
1.本科及以上学历,性格开朗,富有激情;金融、经济、管理等相关专业;
2.两年以上金融产品销售经验,过往业绩优秀;
3.能适应出差。
账户管理(养老金)
工作职责
1.保持与养老金客户良好日常沟通,统筹投资运作阶段的服务响应,满足内外部客户需求,提升体验;
2.高效高质开展账户管理、投资监督、信息披露、定制化报告等工作;
3.梳理投资运作阶段养老金账户管理流程和内控要求,能够主动提出优化方案;
4.组织搭建公司养老金账户管理相关系统平台,有效提高账户管理工作效率。
任职要求
1.硕士及以上学历,经济、金融、会计、数学/信息、统计等相关专业,有2年以上相关工作经验者优先;
2.细致、耐心,心态平和,有市场化服务意识。抗压力强,拥有良好的沟通协调能力;
3.逻辑思考,积极乐观,有创新精神,有责任心。
产品研发(养老金)
1.熟悉养老金行业,熟悉有关投资政策和策略,能够根据客户需求,形成定制化专户产品方案,并推动方案落地;
2.密切跟进监管政策要求和资本市场投资工具创新发展趋势,密切跟踪同业产品策略,持续完善专户产品策略方案;
3.了解并深入挖掘和解析客户需求,开展潜在业务机会研究和解决方案设计工作;
4.具备大类资产配置和品种知识基础,具备组合净值管理和业绩分析能力,能够揭示机会,解决问题,支持营销路演。
1.硕士及以上学历,经济、金融、会计、数学/信息、统计等相关专业,5年以上产品、解决方案和机构销售支持相关工作经验者,CFA持证人优先;
2.抗压力强,拥有良好的沟通协调能力;
3.逻辑思考,积极乐观,有创新精神,有责任心。
产品研发(解决方案)
1.熟悉各类投资政策和策略,根据机构客户委托投资需求,形成定制化产品方案,参与完成产品设立相关的各类工作;
2.根据客户委托需求,参与完成各类委托研究课题以及委托投资报告等相关工作;
3.深入挖掘和解析机构客户资金性质及投资模式,开展潜在业务机会研究和解决方案设计工作;
4.密切跟进资本市场投资工具创新发展趋势,研究并形成相关产品策略方案;
5.具备组合净值管理和业绩分析能力,支持分析报告和营销路演工作。
1.硕士及以上学历,经济、金融、会计、数学/信息、统计等相关专业,5年以上产品、解决方案和机构销售支持相关工作经验者,CFA持证人优先;
2.抗压力强,拥有良好的沟通协调能力;
3.逻辑思考,积极乐观,有创新精神,有责任心。
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