机构预测,2025年中国人工智能产业将迎来爆发式增长。
人工智能产业“国家队”来了
据媒体报道,1月17日,国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)成立,出资额600.6亿元。合伙人包括国智投(上海)私募基金管理有限公司、国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司。
国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(简称“大基金三期”)旨在引导社会资本加大对集成电路产业的多渠道融资支持,重点投向集成电路全产业链。对于大基金三期的投向,此前有媒体报道称,除了制造、设备和材料等细分领域,随着人工智能和数字经济领域的加速发展,AI相关芯片、算力芯片等或成为大基金三期投资的新重点。
随着2022年OpenAI正式发布ChatGPT,人工智能技术以迅猛之势席卷全球,真正意义上开启了AI智能化时代。
《人工智能前沿研究与产业发展报告2024》(简称《报告》)系统分析了全球人工智能发展态势:2023—2024年,语言模型不断创新,生成式人工智能基座进一步发展;多模态支持大模型适应更多需求,快速实现商业化进程;人形机器人(21.000, 1.63, 8.42%)市场规模快速增长,人工智能加速融入真实物理场景;人工智能实现全方位商业化应用,加速汽车行业产业链革新;人工智能芯片市场爆发式增长,向大算力、大集群、低功耗发展。
赛迪顾问认为,今年中国人工智能产业将迎来爆发式增长,增速领跑全球。中国人工智能产业在未来10年将呈现出显著的增长趋势,并在全球市场中占据重要地位。从2025年至2035年,中国人工智能产业规模预计将从3985亿元增长至17295亿元,复合年增长率为15.6%。其中,2030年,中国人工智能产业规模预计突破1万亿元。
AIGC应用月活跃用户突破1亿大关
根据研究机构 QuestMobile 的最新数据,截至2024年11月底,中国的人工智能生成内容(AIGC)应用月活跃用户已经突破了1亿大关。其中,字节跳动旗下的豆包表现突出,凭借其强大的用户基础,独占了市场的一半用户。与此同时,百度的文小言与月之暗面(Kimi)开发的智能助手也在市场中占据了一席之地。
中信建投(24.830, 0.33, 1.35%)证券表示,国内AI应用访问量及月活用户数持续增长,增速明显优于海外产品;国内AI大模型密集上新,国内模型及AI应用加速落地,AI产业链趋势继续向上。看好AI应用作为新一代生产力工具在B端商业化落地,OA/ERP作为入口级平台将率先受益。
近日,大摩数字经济混合的基金经理雷志勇发布观点认为,在横向比较的所有行业里面,预计人工智能依然是2025年增长最迅猛的细分方向,算力及相关配套、AI应用端在2025年都会有很多值得期待的地方。雷志勇认为,2025年海外尤其是美国会出现很多相关应用,由于A股的相关上市公司在AI应用端侧具有强大的产业链能力,这些端侧应用的爆发也会带动A股相关子板块的估值提升。
超跌高增长潜力的AI产业龙头
A股市场上,涉及AI产业链的概念股众多,本文以中证人工智能成份股(注:中证人工智能产业指数在为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中,根据人工智能业务占比和总市值的综合指标,选取50家最具代表性公司作为样本股,反映人工智能产业公司的整体表现,为投资者提供新的投资标的)作为观察样本,筛选出成长潜力较高的龙头股。
据证券时报·数据宝统计,根据5家以上机构一致预测,2025年、2026年净利润增速均有望超20%的AI龙头股有23只。这些股票中,截至1月20日收盘,4股滚动市盈率低于30倍,分别是均胜电子(20.520, 0.77, 3.90%)、拓邦股份(15.780, 0.90, 6.05%)、中际旭创(114.240, 0.65, 0.57%)、德赛西威(134.000, 4.85, 3.76%)。
截至1月20日收盘,最新收盘价与2024年以来高点相比,回撤幅度超20%的概念股有13只。中际旭创、中科星图(60.470, 2.17, 3.72%)、中科创达(65.400, 1.94, 3.06%)、萤石网络(39.900, 1.54, 4.01%)、宝信软件(33.820, 0.46, 1.38%)回撤幅度逾30%。
中际旭创回撤幅度35.88%,排在第一位。公司是全球光模块龙头,为云数据中心客户提供100G、200G、400G、800G和1.6T等高速光模块。公司近期在接受机构调研时表示,2024年公司的400G硅光已经开始上量,交付情况和良率都很不错,2025年800G硅光也会开始上量,400G硅光也会继续保持出货。
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责任编辑:杨红卜
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趋势领涨今天 10:23:29
捷昌驱动(sh603583)公告称,公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。经自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。公司专注于线性驱动行业,生产的线性驱动系统广泛应用于智慧办公、医疗康护、智能家居等领域。公司主持的“领雁”研发攻关计划项目仍处于研发和测试阶段,目前尚未对市场进行批量供货,暂未形成收入。 -
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趋势领涨今天 10:04:53
【南向资金今日净买入超103亿港元 阿里巴巴获净买入居前】南向资金净买入103.24亿港元。其中,阿里巴巴-W、快手-W、华虹半导体分别合计获净买入约28.30亿港元、8.13亿港元、7.35亿港元;美团-W、晶泰控股-P合计遭净卖出13.31亿港元、0.49亿港元。 -
数字江恩今天 09:45:35
这里昨日的急跌、今日的急涨都属于宽幅震荡结构,哪怕略为突破3366也不改变这个事实。宽幅震荡中,急跌不杀跌、急涨不追涨,今天修复之后,等待再次回踩,配合5分钟底背离和轮峰线的支持寻找机会。 -
数字江恩今天 09:45:27
这里先不看细节,直接看15分钟图。图上的3464-3418蓝色轮峰线是核心,3140的反弹abc突破蓝色轮峰线之后,只要不有效跌破轮峰线,维持之上震荡,其实都是宽幅震荡结构。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:45:17
今日最瞩目的板块当属人形机器人(sz300024)机器人(sz300024),此外,deepseek各个细分行业也在修复。无论是大盘,还是双创,还是国政2000都反V了昨日的中阴线实体部分。市场大悲后迎来大喜,大悲大喜后自然是各种观点的混乱。 -
数字江恩今天 09:45:11
A股两市今日成交6751 + 10459 = 17210 亿人民币,相比昨日缩量近800亿。大盘早盘1小时左右强力拉升,然后全天在20点内的小区间窄幅震荡,收涨27个点。个股方面,和昨日想法,超过85%的个股收红。7%以上大幅上涨个股家数也超过了昨日大幅下跌个股家数。 -
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宽幅震荡忌追涨杀跌 -
趋势领涨今天 09:25:41
盘后再放利好,两部门:鼓励外资在华开展股权投资 引导更多优质外资长期投资我国上市公司;适时进一步扩大电信、医疗领域开放试点 研究制定有序扩大教育、文化领域自主开放实施方案。五部门印发《优化消费环境三年行动方案(2025—2027年)》 -
北京红竹今天 08:47:20
3、指数调整还没到位目前沪指五分钟级别三买还是没有出现,恒生科技指数和创业板也没有跌破防守线,昨天第一次洗盘,今天快速修复。对于指数来说,调整还没有完成,至少五个新低还没有。如果你是纯指数交易者,还要继续等。不过我在直播中也大家说过了,指数会有回落,但不谈大风险,定义为洗盘。目前指数的洗盘还没结束。