罕见,大基金出手,AI产业大利好!高增长潜力龙头砸出“黄金坑”

罕见,大基金出手,AI产业大利好!高增长潜力龙头砸出“黄金坑”
2025年01月20日 17:53 数据宝

  机构预测,2025年中国人工智能产业将迎来爆发式增长。

  人工智能产业“国家队”来了

  据媒体报道,1月17日,国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)成立,出资额600.6亿元。合伙人包括国智投(上海)私募基金管理有限公司、国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司。

  国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(简称“大基金三期”)旨在引导社会资本加大对集成电路产业的多渠道融资支持,重点投向集成电路全产业链。对于大基金三期的投向,此前有媒体报道称,除了制造、设备和材料等细分领域,随着人工智能和数字经济领域的加速发展,AI相关芯片、算力芯片等或成为大基金三期投资的新重点。

  随着2022年OpenAI正式发布ChatGPT,人工智能技术以迅猛之势席卷全球,真正意义上开启了AI智能化时代。

  《人工智能前沿研究与产业发展报告2024》(简称《报告》)系统分析了全球人工智能发展态势:2023—2024年,语言模型不断创新,生成式人工智能基座进一步发展;多模态支持大模型适应更多需求,快速实现商业化进程;人形机器人(21.000, 1.63, 8.42%)市场规模快速增长,人工智能加速融入真实物理场景;人工智能实现全方位商业化应用,加速汽车行业产业链革新;人工智能芯片市场爆发式增长,向大算力、大集群、低功耗发展。

  赛迪顾问认为,今年中国人工智能产业将迎来爆发式增长,增速领跑全球。中国人工智能产业在未来10年将呈现出显著的增长趋势,并在全球市场中占据重要地位。从2025年至2035年,中国人工智能产业规模预计将从3985亿元增长至17295亿元,复合年增长率为15.6%。其中,2030年,中国人工智能产业规模预计突破1万亿元。

  AIGC应用月活跃用户突破1亿大关

  根据研究机构 QuestMobile 的最新数据,截至2024年11月底,中国的人工智能生成内容(AIGC)应用月活跃用户已经突破了1亿大关。其中,字节跳动旗下的豆包表现突出,凭借其强大的用户基础,独占了市场的一半用户。与此同时,百度的文小言与月之暗面(Kimi)开发的智能助手也在市场中占据了一席之地。

  中信建投(24.830, 0.33, 1.35%)证券表示,国内AI应用访问量及月活用户数持续增长,增速明显优于海外产品;国内AI大模型密集上新,国内模型及AI应用加速落地,AI产业链趋势继续向上。看好AI应用作为新一代生产力工具在B端商业化落地,OA/ERP作为入口级平台将率先受益。

  近日,大摩数字经济混合的基金经理雷志勇发布观点认为,在横向比较的所有行业里面,预计人工智能依然是2025年增长最迅猛的细分方向,算力及相关配套、AI应用端在2025年都会有很多值得期待的地方。雷志勇认为,2025年海外尤其是美国会出现很多相关应用,由于A股的相关上市公司在AI应用端侧具有强大的产业链能力,这些端侧应用的爆发也会带动A股相关子板块的估值提升。

  超跌高增长潜力的AI产业龙头

  A股市场上,涉及AI产业链的概念股众多,本文以中证人工智能成份股(注:中证人工智能产业指数在为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中,根据人工智能业务占比和总市值的综合指标,选取50家最具代表性公司作为样本股,反映人工智能产业公司的整体表现,为投资者提供新的投资标的)作为观察样本,筛选出成长潜力较高的龙头股。

  据证券时报·数据宝统计,根据5家以上机构一致预测,2025年、2026年净利润增速均有望超20%的AI龙头股有23只。这些股票中,截至1月20日收盘,4股滚动市盈率低于30倍,分别是均胜电子(20.520, 0.77, 3.90%)拓邦股份(15.780, 0.90, 6.05%)中际旭创(114.240, 0.65, 0.57%)德赛西威(134.000, 4.85, 3.76%)

  截至1月20日收盘,最新收盘价与2024年以来高点相比,回撤幅度超20%的概念股有13只。中际旭创、中科星图(60.470, 2.17, 3.72%)中科创达(65.400, 1.94, 3.06%)萤石网络(39.900, 1.54, 4.01%)宝信软件(33.820, 0.46, 1.38%)回撤幅度逾30%。

  中际旭创回撤幅度35.88%,排在第一位。公司是全球光模块龙头,为云数据中心客户提供100G、200G、400G、800G和1.6T等高速光模块。公司近期在接受机构调研时表示,2024年公司的400G硅光已经开始上量,交付情况和良率都很不错,2025年800G硅光也会开始上量,400G硅光也会继续保持出货。

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责任编辑:杨红卜

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