题材复盘
新题材：AI应用下游——硬件闪极AI眼镜首发售罄概念
事件：闪极999元AI眼镜5万台首发售罄，成为全球第二爆款
AI眼镜是热门的AI应用形态。闪极CEO张波表示，AI拍拍镜预计2025年出货量达到50万台，销售金额超过6个亿，并且推出不同的眼镜款式。明年可能独立设厂。
天键股份：电声元器件有开放式音频技术、空间音频技术等技术储备，具备各类智能眼镜等声光电产品的生产能力。
华灿光电：VR眼镜的细分光波导。京东方入驻。公司 AI 眼镜客户涵盖创业公司、消费电子企业及互联网公司，针对客户不同需求和产品定位提供解决方案，目前已进入研发试样及方案验证阶段。
亿道信息：公司亿境虚拟专注于 XR/I 穿戴产品的研究开发，经过 9 年的发展，亿境虚拟已经成为覆盖 R/VR/MR 多形态、产品序列齐全的空间计算产品及方案提供商。
比依股份：比依股份战略投资理湃光晶，已与AR光学显示领域企业上海理湃光晶技术有限公司形成战略锚定，理湃光晶作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。
国光电器：M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。M客户VR产品声学模组由公司生产。
康冠科技：KTC公众号发布预告海报即将发布KTC AI交互眼镜，KTC为深圳市康冠科技旗下品牌，最近其官方公众号披露其即将推出一款“AI 交互眼镜”，根据海报信息披露，其将会接入智谱 AI 大模型，防抖，可以直播。深圳补贴。
瑞芯微：瑞芯微招股说明书中说，2018年公司就是国内除了华为海思外人工智能企业的老二。目前公司是国内AIoT SoC 龙头，也是视觉识别SoC最正宗标的。23年为文旅展览场景的AI眼镜提供芯片。
总结：VR眼镜的炒作历来已久。今年的第一个大牛就是亚世光电，后面亿道信息走了趋势。年中的时候又是卓翼科技、博士眼镜。这一次年尾了，VR眼镜作为AI应用的第一站热门产品，又将炒作。炒作也好，还是产业趋势投资也好，VR眼镜都是不容忽略的一个题材。
主线题材：AI应用上游——芯片
驱动因子：深圳发放训力券！美股博通市值突破1万亿美元。A股炒玩Asic延伸到字节硬件芯片。传闻字节在AI算力的预算高达1600亿。
友阿股份（8连板 跨界芯片）瑞斯康达（5连板，芯片通信连接）
鼎信通信（3连板 电力载波芯片电源）
汇州智能（2连板字节概念、间接参股算力）
麦格米特（2连板英伟达 电源）
国星光电（2连板消费电子+芯片+深圳国企）
光迅科技（2连板字节光模块）
还有好多个首板的。
芯片是连板梯队中最为完整的，而且高度在芯片。寒武纪也创历史新高。所以半导体芯片是主线题材无疑。
至于盘中的冲高回落，这是趋势行情不可避免的。但不能逆转大的方向。
分支题材1：微信小店
启动事件：微信小店送礼物开始测试
2连板：元隆雅图、实益达、青木科技、天地在线。这三个是昨天午后暴动后晋级的票。明显比第一天加强了梯队。
首板散发了不少电商个股，丽人丽妆、若羽臣、安正时尚、电声股份、梦洁股份、返利科技、丸美生物。这些无差别的电商企业，完全凭借量化的心情。趋势个股岭南股份。
后续有待观察题材的持续性。也是消费内需的一个重要体现。有待进一步观察。
分支题材2：首发经济
驱动因子：商务部表示，将加快出台推进首发经济的政策文件，发展冰雪经济、银发经济，促进数字消费、绿色消费、健康消费。
总结：首发经济的高规格，会时不时的出来反馈。但是跌停板上还有个股躺着，所以只有潜伏首板埋伏然后涨停卖出有意思，不然追涨就是被量化收割。
分支题材3：人形机器人
驱动因子：比亚迪发布25界具身只能研究团队专场招聘。
南京化纤：滚丝材料
中坚科技：四足机器人
奥拓电子：智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证，并申请了多项专利，同时对语音交互识别等环节进行了优化升级，目前已在多家银行成功应用；另外，推出了新一代分流系统机器人，打造智能交互主动服务模式，为智慧银行客户分流、差异化服务提供基础科技支撑。
总结：机器人绝对是方向。区别就是高切低。量化平铺机器人这一战伤了很多人。慢慢修复。
分支题材4：重组概念
友阿股份：8板。并购芯片
克劳斯：央企改革 资产剥离重组
富皇钢构：跨界
岭南股份：腾讯 首发经济 并购
南京化纤：重组
华东中继：重组
宝鹰股份：重组。
总结：重组历来是大牛所在地，不能追涨，只能潜伏。比如双成药业，说不定潜伏一个涨停。不过炒股太难了。
总结：今日没有盯盘，因为在参加招商基金的策略会。整体来看，前两天强势的豆包概念在今天进入分化调整，不过仍有7个涨停！字节概念适合调整潜伏，后续仍有消息催化。
市场情绪
上涨家数3460家
下跌家数1501家
量能：15151亿（增710亿）
涨停家97家，跌停家16家。
阶段：连板情绪还是很冰，粤传媒和中百集团在一字躺着就知道恐怖了
市场风格：从情绪连板投机到逻辑标的选择
主线将从字节为核心的AI应用开启浪潮。从昨天的液冷算力到今天的硬件VR眼镜和芯片。
ETF投资机会
科创芯片ETF南方（588890）
集成电路ETF(562820）
华夏云计算50ETF（516630）
华夏芯片ETF(SZ159995)$ 及其联接基金（008887/008888）芯片ETF跟踪国证半导体芯片指数旨在反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片指数成分股“少而精”，聚焦优质个股，且流动性更高，长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数，能够反映该行业市场机遇
华夏人工智能AIETF(SH515070) 及其联接基金(008585/008586/021580)人工智能ETF跟踪中证人工智能主题指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。
（转自：识基荟）
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