下一个新主线

题材复盘

新题材:微信送礼概念

事件:微信12月18日公告称,微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试。随着节假日临近,微信送礼的社交需求有望加速微信电商发展。

微信小店服务商:实益达(8.250, -0.23, -2.71%)天地在线(18.760, -0.69, -3.55%)、青木股份、信雅达(12.120, -0.38, -3.04%)

实益达:参股营销公司六度人和,与腾讯关系密切。

天地在线:腾讯一直保持稳定的合作关系,并成为腾讯的核心服务商。

青木股份 :公司通过API对接方方快速实要与品牌的微信商城,阿里店铺打通

信雅达 :公司旗下微匠深度布局微信第三方业务提供基于微信的微网站微商城等业务

壹网壹创(28.600, -1.71, -5.64%) 公司持续在抖音,小红书及微信小程序等新兴渠道发力

岭南股份(3.450, 0.13, 3.92%) 公司与腾讯建立长期战略合作关系,在AI,云计算,大数据等领域进行全方位布局。

金字火腿(4.390, -0.08, -1.79%):参股微盟集团

总结:大消费题材

题材2:算力上游硬件AI芯片+服务器+算力租赁

驱动因子:深圳发放训力券!美股博通市值突破1万亿美元。A股炒玩Asic延伸到字节硬件芯片。传闻字节在AI算力的预算高达1600亿。

据媒体报道,字节今年迄今为止采购了约23万张英伟达的芯片,在全球范围内仅次于微软,比Meta、谷歌等科技巨头都要多。

另外从买量的角度来看,截止11月,旗下豆包产品的投放花了4个亿左右,仅次于Kimi的5.4亿。

截止11月底,豆包APP累积用户超过1.6亿,龙国排第一,全球排第二。

鑫科科技(铜缆高速链接+ASIC)、瑞斯康达(10.640, 0.97, 10.03%)(芯片通信连接)、光迅科技(54.500, 0.76, 1.41%)(量子通信芯片+字节)、鼎信通讯(6.710, -0.03, -0.45%)南凌科技(27.030, -0.17, -0.62%)(算力租赁网络安全+字节)、润建股份(33.200, 1.67, 5.30%)城地香江(15.520, 0.04, 0.26%)、利通电子、亚康股份(67.550, 0.27, 0.40%)润泽科技(57.710, 2.46, 4.45%)(算力+字节概念)

题材3:液冷数据中心——算力下游

驱动因子:2024年数据中心标准大会智算中心液冷新动能论坛;深圳发放驯力券。

高澜股份(20.880, -0.52, -2.43%)(算力+液冷)、川润股份(8.490, 0.10, 1.19%)(华为+液冷)、锐捷网络(72.060, 0.05, 0.07%)(字节+液冷)、麦格米特(71.180, 0.18, 0.25%)(服务器电源+英伟达)、金盘科技(44.700, 1.91, 4.46%)(服务器电源+字节)、科泰电源(17.480, -0.36, -2.02%)(数据中心电源)、欧陆通(135.980, 13.87, 11.36%)(液冷服务器提供部件)

补充信息:苹果正在腾讯、字节、智普商谈将人工智能模型整合到中国销售的iPhone中。

总结:字节跳动的豆包概念到现在字节跳动的硬件大爆发,遵循了从软件到硬件的过程。

字节在硬件上的步伐,包括AI手机、AI耳机、AI眼镜等。

旧的硬件端,手机品牌需要更新一轮AI升级。新的硬件,也成为新的衍生电子产品。

万物皆可AI。字节将诞生A股的十倍大牛股。

市场情绪

上涨家数2217家

下跌家数2647家

量能:14441亿(增836亿)

涨停家80家,跌停家25家。

阶段:冰冰后弱修后分歧的拐点。距离主升不远了。

市场风格:从情绪连板投机到逻辑标的选择

主线将从字节为核心的AI应用开启浪潮。

ETF投资机会

数据ETF(516000)

大数据ETF(515400)

大数据产业ETF(516700)

大数据ETF(159739)

华夏云计算50ETF(516630)

芯片ETF(SZ159995)$ 及其联接基金(008887/008888)芯片ETF跟踪国证半导体芯片指数(9000.462, -15.86, -0.18%)旨在反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现,国证半导体芯片指数成分股“少而精”,聚焦优质个股,且流动性更高,长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数,能够反映该行业市场机遇

人工智能AIETF(SH515070) 及其联接基金(008585/008586/021580)人工智能ETF跟踪中证人工智能主题指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股,反映人工智能主题公司的整体表现。

(转自:识基荟)

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