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大盘还在3000点附近晃悠,新基金发行依然处于冰点。
市场持续震荡背景下,红利类基金却异军突起。数据显示,今年以来,全市场红利ETF的规模已经接近翻倍,多只存续产品都在近期创下份额新高。与此同时,许多基金公司也在争相布局红利基金。
老司基发现,截至上周五(11月24日),沪深300年内收益率为-8.62%,主动权益基金年内普遍亏损。其中,普通股票型基金、偏股混合型基金2023年的平均收益率分别为-9.53%和-11.4%,这一整体业绩比沪深300还差。
不过,在市场一片惨淡之下,有多只红利指数类基金在2023年取得了超10%的亮眼业绩,大幅跑赢同期沪深300,超额收益最高的达到25%!
新发红利基金受追捧
上周五,港股红利指数ETF(513630)成立。公开信息显示,该基金首募规模达到13.63亿元,有效认购户数近17000户,成为今年以来成立的认购户数最多的策略ETF。
该基金的大卖,只是红利策略产品受追捧的冰山一角。
在此之前,天弘中证红利低波动100ETF、万家红利量化选股、安信红利精选等多只红利基金均已在11月相继成立。
与此同时,多家公募机构近期都在密集发行红利策略产品。据统计,仅四季度以来,全市场就有8只红利基金在排队发行,拉长时间来看,今年以来新发行的红利基金共有13只。
在新发红利基金热卖的同时,多只存量产品也获得了投资者得大幅净申购。以红利低波动100ETF(515100)为例,近1个月以来,该ETF的基金份额走出了一条陡峭的攀升线。从10月23日的11.48亿份骤增至11月24日的31.76亿份,创成立以来的份额新高,同期基金资产净值增长了超20亿元。
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哪些指数值得关注?
Wind数据显示,截至11月24日,多只红利指数基金都在今年取得超10%的亮眼业绩。其中,景顺长城中证红利低波动100ETF(515100)的年内收益率高达16%,位居榜首,相对同期沪深300指数的超额收益高达24.61%。
部分红利指数类基金业绩情况一览
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此外,天弘中证红利低波动100A(008114)、嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)等基金的收益率超15%。此外,还有跟踪红利低波100指数、中证红利低波动指数、中证东方红红利低波动指数等多个指数的产品收益率大于10%。
市场人士指出,当前投资红利策略有几个优势:一是,在政策呵护明显的环境下,国内经济的进一步复苏可期,在此背景下,红利类资产表现值得期待;二是,从市场来看,存量震荡的特征明显,低估值与高性价比板块仍会是投资者们重点布局的方向;三是,当前红利资产股息率仍处于高位,在高股息时投资红利策略不失为一个良好的选择。
老司基看了一下,目前A股市场主要红利类指数共有13个。其中,跟踪产品规模及个数最多的是中证红利指数(000922),共有15只产品,跟踪规模合计约265亿元。另外,上证红利指数(000015)、红利低波100(930955)和中证红利低波(H30269)的跟踪基金规模均超过了50亿元,位居前列。
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从中长期维度来看(3—5年),东证红利低波、红利低波、红利低波100的表现较为突出。近5年收益率分别为51.01%、30.46%和30.27%。
以下为市场人气较高、流动性较好的几只红利策略类指数基金产品:
01,华泰柏瑞红利ETF(510880)
场内简称,红利ETF,为市场上唯一跟踪上证红利指数(000015)的产品。该基金成立于2006年11月,为全市场首只红利策略ETF。
该基金最新规模为162亿元,其联接基金(A类012761/C类012762)规模合计为2.11 亿元。近一年来,区间日均成交金额近2.45 亿元,占同类基金成交额的33%。
2023年以来,该产品年内净值增长率10.24%,相对沪深300的超额收益达18.85%。前十大重仓股包括:中国石化、唐山港、盘江股份、中国神华、南钢股份、交通银行等。
02,富国中证红利指数增强 A(100032)
这是一只跟踪中证红利指数(000922)的增强型基金,成立于2008年11月。目前A/C合计规模达93亿元,是场外产品中规模最大的一只。自2016年以来,该产品规模实现逐年上升,较2015年末相比,规模增长了20倍。
2023年以来,该基金年内净值增长率8.7%,相对沪深300的超额收益达17.32%。前十大重仓股包括:大秦铁路、中国石化、北京银行、南钢股份、中国神华等。近1年在同类产品中超额收益位列第一,相对中证红利的超额回报为5.04%。
03,景顺长城中证红利低波动100ETF(515100)
简称红利低波动100ETF,是跟踪中证红利低波动100指数(930955)规模最大的ETF基金,最新规模为56亿元。该基金成立于2020年5月,其联接基金(A类016128/C类016129)规模合计为2.6亿元。
2023年以来,该基金年内净值增长率16%,相对沪深300的超额收益达24.61%,是今年业绩表现最好的一类产品。前十大重仓股包括:雅戈尔、达安基因、大秦铁路、双汇发展、中国神华、开滦股份、南京高科等。
中证红利低波动100指数从沪深A股中选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的股票作为指数样本股,采用股息率/波动率加权编制而成,其长跑能力惊人。
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该指数的基日为2005年12月30日,基日以来,长期年化收益达到14.64%;包含股息再投收益的红利低波100全收益指数近17年来的总收益率达1797.33%,长期年化收益更是高达18.43%,是沪深300长期年化收益7.08%的2.6倍!
长期来看,股息再投资所带来的复利收益不容忽视。
老司基认为,投资市场,慢即是快。在市场波动明显的大A,具有稳定收益来源的红利策略未来仍然值得我们重点关注。
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