优秀基金经理千千万,有太多被忽视。
咱一位一位给挖出来。
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中海基金左剑。
复旦大学国际贸易学专业硕士,历任中国工商银行上海分行交易员、中富证券投资经理、中原证券投资经理、上海证券高级经理、投资主办。2012年7月进入中海基金,曾任财富管理中心专户投资经理,2015年5月出任基金经理。现任权益投资部权益投资副总监。
有着19年证券从业经验,7年基金管理经验。
他的代表作中海积极增利于2015年5月20日成立,截至2022年5月20日,累计回报160.60%,年化回报14.63%。
尤其在2019年-2021年,连续3年收益率超60%。
在近1月的反弹中净值快速回升。
来源:天天基金网,截至20220520
中海积极增利作为一只灵活配置型基金,左剑在管理时股票仓位有一定的高低切换。
如2020年3季度、2021年1季度,股票仓位都从前一个季度80%+降低到65%上下。
来源:基金季报
行业配置上,集中度高,但并不是一开始就高,也有分散的时候,2015年4季度、2016年1季度那会,配置了9-10个行业。自2017年4季度开始,行业配置逐渐减少,有时候就配置3个行业。
值得注意的是,左剑管理中海积极增利时行业上并不是一层不变,会动态进行调整。
2016年Q4-2018年Q2,电子行业配置比重较高;
2018年Q3-2020年Q4,计算机行业占比较大;
2021年Q1-2022年Q1,电力设备占据主导。
前十大重仓股的集中度常年高于50%。
来源:基金季报
更有意思的是,他一旦选择了行业,以及其中的个股,如果不进行行业调整,他对个股持有还是很长期的。
在2021年Q1-2022年Q1,电力设备占据主导的阶段,前十大重仓股中均持有隆基绿能、阳光电源、宁德时代、福斯特、容百科技。
据了解,左剑深耕成长型行业,深度挖掘个股α。
投资风格:以成长方向为主,周期补充。
选股策略:在产业周期向上的行业内选取最具竞争优势,以及竞争优势在显著提升的企业。
行业策略:选取产业趋势向上的产业,基本全市场覆盖情况下进行比较,重点在产业爆发期和成长期的行业中进行挑选。
持有人结构上,截至2021年底,机构持有比例增加。
中海基金内部员工持有172280.54份,基金经理左剑本人不持有该基金。
来源:2021年年报
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