9月23日,中金-信安-淄博城运供应链1期资产支持专项计划,完成定价,产品规模3.04亿元,优先级3.03亿,优先级利率2.78%,核心企业为淄博市城市资产运营集团有限公司,也是30亿元储架项目下首次发行。
该项目于2023年9月27日,获批30亿储架批文,本次发行时点卡在12个月内发行首期,或存在一定保批文想法。此次批文前,据统计淄博城运集团内已经发行过一期燃气收费权ABS,目前已到期,同时于今年9月4日,已获批一单16亿元新燃气收费权ABS批文。淄博城运集团在交易所及协会发行的债券产品,近期均有新增先例,本次ABS也为新增额度。
淄博市2023年GDP4561亿,在山东省16个地级市中排第7位。淄博市城市资产运营集团有限公司是淄博市唯一一家AAA城投公司,总资产2207亿,股东为淄博市财政局。
淄博城运是淄博市主要的城市基础设施建设投融资和资产运营主体,承担了淄博市内多项城市基础设施建设业务及资产经营业务,业务结构多元,业务范围涉及贸易、化工、工程施工、矿产、土地整理、资产经营等。总体来看,业务结构多元,有利于降低经营风险,增加盈利渠道。2023 年贸易业务和化工业务为营业收入的主要来源,工程施工、矿产、土地整理、资产经营业务为毛利润的主要来源。其他业务主要包括基础设施建设、房地产、燃气、资产转让、公交车租赁业务等。
淄博市城投公司情况
图源:企业预警通
股权结构
图源:企业预警通
证券分层情况
图源:企业预警通
交易结构图
图源:根据产品材料整理
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