港股算力概念再度爆发行情 AI叙事短线为何热度重燃？

财联社7月15日讯（编辑 冯轶）今日港股算力板块突然再度爆发，多只个股集体拉涨。

截至发稿，金山云(03896.HK)大涨超16%，万国数据-SW(09698.HK)涨约12%，阿里巴巴-W(09988.HK)等多只个股也跟涨6%以上。

消息面上，眼下，AI芯片制造商英伟达CEO黄仁勋正在北京访问。据媒体报道，7月15日，中国贸促会会长任鸿斌与黄仁勋完成会见。黄仁勋还宣布美国已批准H20芯片销往中国和公司将推出RTXpro GPU。

值得一提的是，黄仁勋在会谈中表示，人工智能等技术将进一步为供应链服务，促进供应链稳定畅通。他还提到，中国市场的规模和技术整合能力为全球企业提供了关键支持。

短线而言，自上周英伟达市值突破4万亿美元大关，登顶全球市值宝座后，AI叙事热度便开始在市场中逐渐重燃。叠加英伟达、博通等海外巨头股价已率先突破前高，也对AI算力概念的情绪面产生带动。

此外，近日马斯克旗下XAI发布新一代基座大模型Grok 4，推理能力大幅跃升，展现出的多模态能力有望突破打开全新应用场景，也成为板块行情的另一大催化剂。

华泰证券分析称，Grok4的发布再度印证Scaling Law有效性，其卓越表现与算力芯片、超级计算机等硬件设施的布局密不可分，这也反映出行业内的算力军备竞赛仍在持续，继续看好AI算力链的投资机会。

中银证券则表示，国产算力产业链“产业突破-业绩验证-需求验证”逻辑链条已逐步打通，产业链行情正在迎来催化。

中银证券特别指出，需求端，国产大模型Tokens 消耗量高速增长。国产 GPU 上市潮、硬件厂商业绩兑现与AI大模型需求增长形成共振，国产算力产业从技术研发、商业落地到需求支撑已进入高速增长周期，全产业链自主化进程提速，国产算力行情也有望受到催化。

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