每经编辑 卢祥勇
1月28日周二,美股三大指数开盘集体上涨,纳指涨0.41%,道指上涨0.03%,标普500上涨0.24%。英伟达涨超2%。受DeepSeek冲击,英伟达昨日大跌17%,创美股史上最大的单日市值蒸发。
同时,半导体股盘前多数走高。博通、台积电(202.74, -1.16, -0.57%)涨超1%、ARM涨超2%。
聚焦于散户资金流的Vanda Research最新统计数据显示,散户投资者们周一净抄底买入英伟达股票的总额达到5.622亿美元,这是自2014年Vanda Research有统计记录以来的最高水平。
金融大佬、桥水创始人达利欧表示,投资者对于人工智能的狂热,正在导致美国股市出现类似于互联网泡沫破灭前的情形。
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阿尔特曼:算力仍至关重要
在DeepSeek爆火之前,美股科技股的一大趋势,就是众多科技公司都承诺将花费成百上千亿美元用于投资人工智能。然而随着DeepSeek-R1的横空出世,华尔街上不少投资者开始对这一投资趋势提出质疑。这也令包括英伟达在内的几家大型科技公司的股票在周一遭受重挫。
“DeepSeek冲击”继续在金融市场发威。日本多家半导体公司周二股价也大跌,半导体测试设备供应商爱德万测试下跌11.14%,东京电子跌5.74%。芯片设计公司Arm的大股东软银(31.94, 0.00, 0.00%)集团收跌5.22%。
自周一美股收盘后,美国总统特朗普、OpenAI首席执行官奥尔特曼和英伟达发言人都对DeepSeek的进展发表了评论。特朗普表示:“DeepSeek应该给我们的行业敲响警钟,我们需要专注于竞争以赢得胜利。”
OpenAI一直被看做美国人工智能领域引领者。山姆·阿尔特曼在社交平台X上表示,:“DeepSeek的R1是一款令人印象深刻的模型,尤其是考虑到它们能够以这个价格提供的功能。我们当然会推出更好的模型,而且有新的竞争对手也确实令人振奋!我们会发布一些版本。”
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DeepSeek-R1模型之所以火爆科技圈,关键在于其只需要使用比OpenAI-o1低90%至95%的API调用成本,就可以在数学、编程和推理等关键领域达到与OpenAI-o1相媲美的表现。
尽管如此,阿尔特曼仍坚持强调,仍然需要更多算力才能完成使命。
阿尔特曼在X上表示:“但最重要的是,我们很高兴继续执行我们的研究路线图,并相信现在比以往任何时候都更重要的是,更多的计算对于我们完成使命至关重要。”阿尔特曼补充道,“世界将会想要使用大量的人工智能,并对下一代模型的出现感到惊讶。”
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“从华盛顿到华尔街再到硅谷
都感受到了震动”
据深度求索(DeepSeek)官网介绍,DeepSeek-R1在后训练阶段大规模使用了强化学习技术,在仅有很少标注数据的情况下极大提升了模型的推理能力,在数学、代码、自然语言推理等任务上,测评性能与GPT-o1模型正式版接近。
据央视报道,美国媒体报道称,这是人工智能领域的一场“地震”,“从华盛顿到华尔街再到硅谷都感受到了震动”。美国经济学家布莱恩·雅各布森表示,这可能会改变人工智能的叙事,“我们确实需要担心这一趋势可能带来的影响。”布莱恩·雅各布森同时表示,这说明美国对华出口芯片限制显然没有那么有效,或许能看到美国政府的一些政策发生变化,从关税、禁运和限制方面转向更多地补贴和激励美国国内技术的发展。
据新华社报道,国际投行摩根士丹利(140.71, 1.76, 1.27%)表示,“更大(的模型)不再等于更聪明”,DeepSeek通过显著提高数据质量和改进模型架构,展示了一条与之前大模型不同的高效训练途径。摩根士丹利说,DeepSeek的模型现在低成本优势突出,与国际知名大模型相比,其成本大约低了一个数量级。
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高盛(672.19, 11.64, 1.76%)集团也认为,DeepSeek新模型的成本远低于现有模型,这意味着开发利用大模型的门槛降低,互联网巨头将面临初创公司的潜在竞争。
英国《金融时报》发表的一篇评论文章指出,DeepSeek挑战了人工智能产业在过去一段时间的核心信念,即认为更强大的硬件才是推动人工智能发展的关键。
《金融时报》的评论文章说,开源模型DeepSeek-R1对全球用户产生极大吸引力,有利于推动人工智能技术的开发和应用。文章说,对于大多数商业用户来说,拥有一款足够可靠并且好用的模型比拥有绝对领先的模型更重要。“并不是每个司机都需要一辆法拉利(504.69, 0.85, 0.17%)。像R1这样模型的推理能力进步,可能会为与客户互动或处理工作任务的‘智能体’带来突破性变化。”如果能以更低的成本拥有这些模型,企业的盈利能力将提升。
编辑|||卢祥勇 杜波
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3、老三样不变任何的方向都不可以一直向上,虽然今天开始调整,但对于DS和人形机器人(sz300024)和铜缆,我还是重点看待。方向不变,但需要掌握节奏,DS目前指数还处于五分钟级别三买区间,急跌洗盘后还会有反复折腾。DS和人形机器人(sz300024),上周五就和大家说了资金已经有变化了,高位股资金出逃,但滞涨品种有资金流入。方向可以不变,但节奏可不能一根筋,一根筋的思维还炒啥股?当然了,当指数调整的时候,大部分投资者是不适合交易的,休息就是最好的交易。有多大的锅、就下多少的米。