首批八家上市银行业绩快报出炉,有何特点?

首批八家上市银行业绩快报出炉,有何特点?
2025年01月27日 19:04 界面新闻

界面新闻记者 | 曾令俊

首批上市银行业绩快报出炉!

截止到1月27日收盘,共有8家上市银行披露了2024年度业绩快报,包括招商银行(41.790, 0.07, 0.17%)(600036.SH)、兴业银行(20.920, -0.03, -0.14%)(601166.SH)、中信银行(6.600, 0.03, 0.46%)(601998.SH)、浦发银行(10.260, -0.01, -0.10%)(600000.SH)4家股份制银行,以及郑州银行(2.030, 0.01, 0.50%)(002936.SZ)、厦门银行(5.540, 0.03, 0.54%)(601187.SH)、江苏银行(9.420, 0.06, 0.64%)(600919.SH)和长沙银行(8.920, 0.01, 0.11%)(601577.SH)4家城商行。

总体上看,上述银行业绩有所回暖。除厦门银行之外,其他7家银行净利润均实现了增长,其中郑州银行归母净利润近三年首次实现正增长;浦发银行同比增幅最大,达到23.31%。

光大证券(17.730, -0.10, -0.56%)金融业首席分析师王一峰分析称,2024年银行经营面临有效信贷需求不足问题,导致量价均衡缺失。“量难增、价易降”对收入端形成挤压,净息差较大幅度下行,银行体系更多依靠控制准备计提来稳定盈利增长。

除此之外,上述银行资产质量也有一定好转。“虽然从业绩快报看,上市银行资产质量有向好的趋势,但是不良压力依然存在,这部分压力主要来自零售和小微企业贷款方面。”某不便具名的券商银行业首席分析师对界面新闻记者分析说。

四季度非息收入增加

8家银行营收指标呈现“三负五增”的格局。中信银行、兴业银行、江苏银行、长沙银行、厦门银行营收实现同比增长,招商银行、浦发银行和郑州银行营收下降。

去年,招行实现营业收入3375.37亿元,同比减少15.86亿元;但归属于股东的净利润1483.91亿元,同比增加17.89亿元,增幅1.22%。

浦发银行净利润增速则达到了23.31%。具体来看,去年浦发银行实现营业收入1707.48亿元,同比减少26.86亿元,下降1.55%。在营收下降的同时,净利润却大幅增长。2024年,该行实现归属于母公司股东的净利润452.57亿元,同比增加85.55亿元,增长23.31%。

“从四家股份行2024年快报看出业绩稳定性。”民生证券研报分析,一是业绩稳定性增强,营收增速稳定,利润增速向上,略超预期;二是资产扩张有韧性,招商银行、中信银行资产增速环比提升,浦发银行同比显著提升,兴业银行在2023年高基数下依然实现了相对稳定的增速。

在息差下降的背景下,非息收入增长及其对营收贡献的重要性越来越重要。“很多银行第四季度非息收入都会有比较大幅度的增长,这主要是因为四季度有债市行情,投资收益有比较明显的增加。在净息差持续承压的背景下,银行有动力加大债券配置力度,以增加非息收入来源。”某股份制银行金融市场部人士对界面新闻记者说。

比如,浦发银行在业绩快报中提到,非息净收入同比增长。公司主动把握市场机遇,积极增厚投资收益,交易性资产等其他非息收入增长显著。

招商银行2024年非利息净收入为1262.60亿元,同比增长1.45%。这也是自2022年三季度以来该行非息收入首次增速回正。结构上来看,该行2024年第四季度非利息净收入同比增长16.6%,预计得益于债市第四季度投资收益正贡献。

郑州银行业绩快报显示,该行2024年实现归属于上市公司股东的净利润18.66亿元,同比增长0.88%,扭转近三年净利润负增长态势。

厦门银行是唯一营收正增、净利负增的银行。2024年,该行实现营业收入57.61亿元,同比增长2.82%;但归属于上市公司股东的净利润却同比下降了2.61%至25.94亿元。

对于2024年上市银行“成绩单”,浙商证券(12.140, 0.22, 1.85%)研报预计,2024年上市银行盈利增速有望环比小幅改善,主要得益于其他非息高增长支撑。

资产质量改善

在业绩向好的同时,上述银行资产质量也有一定好转。

具体而言,招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、长沙银行、江苏银行不良贷款率分别为0.95%、1.07%、1.16%、1.36%、1.15%、0.89%,中信银行、浦发银行不良率分别较年初下降0.02个百分点、0.12个百分点,长沙银行、兴业银行、招商银行、江苏银行不良率则持平。

浦发银行表示,报告期内,集团坚持风险“控新降旧”并举,持续加大存量不良资产处置力度,风险压降成效显著。报告期末,集团不良贷款余额、不良贷款率实现“双降”,其中不良贷款率1.36%,较上年末下降0.12个百分点;资产质量前瞻性指标表现良好,逾欠90天和60天偏离度保持在100%以内。

厦门银行不良贷款率0.74%,较上年末下降0.02个百分点。对比同行,A股已披露2024年业绩快报的八家上市银行中,厦门银行不良率最低。

上述银行业分析师说,零售领域依旧是重点风险区域。零售银行整体不良贷款生成率呈现普遍攀升的态势,这一现象不仅体现消费贷款、经营贷款以及住房按揭贷款等领域资产质量的不稳定,还反映出居民在新一轮经济环境中面临的收支压力。“个人贷款不良风险的上升尤为值得关注,部分居民收入水平有所下滑,直接导致其还款能力减弱。”

平安证券分析师王维逸认为,多家已公布2024年度业绩快报的上市银行资产质量整体保持稳健,但仍需关注零售风险暴露带来的资产质量扰动。

王一峰表示,2024年商业银行不良率总体保持低位运行,不过一些前瞻性指标出现小幅波动。零售贷款不良生成维持高位,如信用卡、经营贷风险暴露增加,个人不良贷款批量转让业务成交规模也同比高增。而对公业务不良则稳中有降。

资产质量稳健、拨备充足的银行在2025年利润增速有望保持平稳。”中金公司(33.270, -0.19, -0.57%)研报预计,拨备不够充裕、风险暴露不足的银行信用成本下行空间可能有限,不良资产消化可能导致利润下滑。

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