界面新闻记者 | 曾令俊
首批上市银行业绩快报出炉!
截止到1月27日收盘,共有8家上市银行披露了2024年度业绩快报,包括招商银行(41.790, 0.07, 0.17%)(600036.SH)、兴业银行(20.920, -0.03, -0.14%)(601166.SH)、中信银行(6.600, 0.03, 0.46%)(601998.SH)、浦发银行(10.260, -0.01, -0.10%)(600000.SH)4家股份制银行,以及郑州银行(2.030, 0.01, 0.50%)(002936.SZ)、厦门银行(5.540, 0.03, 0.54%)(601187.SH)、江苏银行(9.420, 0.06, 0.64%)(600919.SH)和长沙银行(8.920, 0.01, 0.11%)(601577.SH)4家城商行。
总体上看,上述银行业绩有所回暖。除厦门银行之外,其他7家银行净利润均实现了增长,其中郑州银行归母净利润近三年首次实现正增长;浦发银行同比增幅最大,达到23.31%。
光大证券(17.730, -0.10, -0.56%)金融业首席分析师王一峰分析称,2024年银行经营面临有效信贷需求不足问题,导致量价均衡缺失。“量难增、价易降”对收入端形成挤压,净息差较大幅度下行,银行体系更多依靠控制准备计提来稳定盈利增长。
除此之外,上述银行资产质量也有一定好转。“虽然从业绩快报看,上市银行资产质量有向好的趋势,但是不良压力依然存在,这部分压力主要来自零售和小微企业贷款方面。”某不便具名的券商银行业首席分析师对界面新闻记者分析说。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20250127/532/w1280h852/20250127/43e0-f8131f0ec347fb898650bf7c4df9b0c4.jpg)
四季度非息收入增加
8家银行营收指标呈现“三负五增”的格局。中信银行、兴业银行、江苏银行、长沙银行、厦门银行营收实现同比增长,招商银行、浦发银行和郑州银行营收下降。
去年,招行实现营业收入3375.37亿元,同比减少15.86亿元;但归属于股东的净利润1483.91亿元,同比增加17.89亿元,增幅1.22%。
浦发银行净利润增速则达到了23.31%。具体来看,去年浦发银行实现营业收入1707.48亿元,同比减少26.86亿元,下降1.55%。在营收下降的同时,净利润却大幅增长。2024年,该行实现归属于母公司股东的净利润452.57亿元,同比增加85.55亿元,增长23.31%。
“从四家股份行2024年快报看出业绩稳定性。”民生证券研报分析,一是业绩稳定性增强,营收增速稳定,利润增速向上,略超预期;二是资产扩张有韧性,招商银行、中信银行资产增速环比提升,浦发银行同比显著提升,兴业银行在2023年高基数下依然实现了相对稳定的增速。
在息差下降的背景下,非息收入增长及其对营收贡献的重要性越来越重要。“很多银行第四季度非息收入都会有比较大幅度的增长,这主要是因为四季度有债市行情,投资收益有比较明显的增加。在净息差持续承压的背景下,银行有动力加大债券配置力度,以增加非息收入来源。”某股份制银行金融市场部人士对界面新闻记者说。
比如,浦发银行在业绩快报中提到,非息净收入同比增长。公司主动把握市场机遇,积极增厚投资收益,交易性资产等其他非息收入增长显著。
招商银行2024年非利息净收入为1262.60亿元,同比增长1.45%。这也是自2022年三季度以来该行非息收入首次增速回正。结构上来看,该行2024年第四季度非利息净收入同比增长16.6%,预计得益于债市第四季度投资收益正贡献。
郑州银行业绩快报显示,该行2024年实现归属于上市公司股东的净利润18.66亿元,同比增长0.88%,扭转近三年净利润负增长态势。
厦门银行是唯一营收正增、净利负增的银行。2024年,该行实现营业收入57.61亿元,同比增长2.82%;但归属于上市公司股东的净利润却同比下降了2.61%至25.94亿元。
对于2024年上市银行“成绩单”,浙商证券(12.140, 0.22, 1.85%)研报预计,2024年上市银行盈利增速有望环比小幅改善,主要得益于其他非息高增长支撑。
资产质量改善
在业绩向好的同时,上述银行资产质量也有一定好转。
具体而言,招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、长沙银行、江苏银行不良贷款率分别为0.95%、1.07%、1.16%、1.36%、1.15%、0.89%,中信银行、浦发银行不良率分别较年初下降0.02个百分点、0.12个百分点,长沙银行、兴业银行、招商银行、江苏银行不良率则持平。
浦发银行表示,报告期内,集团坚持风险“控新降旧”并举,持续加大存量不良资产处置力度,风险压降成效显著。报告期末,集团不良贷款余额、不良贷款率实现“双降”,其中不良贷款率1.36%,较上年末下降0.12个百分点;资产质量前瞻性指标表现良好,逾欠90天和60天偏离度保持在100%以内。
厦门银行不良贷款率0.74%,较上年末下降0.02个百分点。对比同行,A股已披露2024年业绩快报的八家上市银行中,厦门银行不良率最低。
上述银行业分析师说,零售领域依旧是重点风险区域。零售银行整体不良贷款生成率呈现普遍攀升的态势,这一现象不仅体现消费贷款、经营贷款以及住房按揭贷款等领域资产质量的不稳定,还反映出居民在新一轮经济环境中面临的收支压力。“个人贷款不良风险的上升尤为值得关注,部分居民收入水平有所下滑,直接导致其还款能力减弱。”
平安证券分析师王维逸认为,多家已公布2024年度业绩快报的上市银行资产质量整体保持稳健,但仍需关注零售风险暴露带来的资产质量扰动。
王一峰表示,2024年商业银行不良率总体保持低位运行,不过一些前瞻性指标出现小幅波动。零售贷款不良生成维持高位,如信用卡、经营贷风险暴露增加,个人不良贷款批量转让业务成交规模也同比高增。而对公业务不良则稳中有降。
“资产质量稳健、拨备充足的银行在2025年利润增速有望保持平稳。”中金公司(33.270, -0.19, -0.57%)研报预计,拨备不够充裕、风险暴露不足的银行信用成本下行空间可能有限,不良资产消化可能导致利润下滑。
![](http://img.t.sinajs.cn/t5/style/images/face/male_180.png)
![](http://img.t.sinajs.cn/t5/style/images/face/male_180.png)
APP专享直播
热门推荐
法治课|93岁男子因强奸罪被判15年,为何能获监外执行 收起法治课|93岁男子因强奸罪被判15年,为何能获监外执行
- 2025年02月17日
- 08:29
- APP专享
- 扒圈小记
63,930
北约秘书长称欧洲准备为乌克兰提供安全保障
- 2025年02月17日
- 21:16
- APP专享
- 扒圈小记
1,709
阿根廷总统米莱被控欺诈
- 2025年02月17日
- 13:53
- APP专享
- 北京时间
1,649
![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势起航今天 01:33:38
冀东装备(sz000856)涨停! -
趋势领涨今天 01:32:51
最后一天!!!!最后一天!!!!最后一天!!!!【“惠“聚元宵】乐享头彩!即日起《潜伏擒牛》VIP课程全场六折,半年VIP课程低至881元/月;更有月课1088元/月,季课6折3088元/三个月。活动过后价格会提升,切勿错过!加入至尊擒牛VIP:享四大顶级服务 【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每日一份高端内部绝密文章:包含明日布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!赶紧戳,直接购买:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势起航今天 01:32:37
机器人(sz300024)拉升! -
数字江恩今天 01:32:06
指数来看,正常波动范围,昨天就说过了,今天至少分时还要修复一下,不跌破支撑,依旧运行突破3359。个股涨跌比今天差 -
史月波高控盘今天 01:31:53
上证指数小幅低开【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐善武今天 01:31:24
八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,对应的征求意见稿是去年11月发布的,仅三个月正式文件就落地了,速度确实蛮快的,具体来看提了以下要点:加快锂电池等成熟技术迭代升级,支持颠覆性技术创新;推动区块链、人工智能等新一代信息技术在新型储能制造业广泛应用;积极推进新型储能技术产品在工业领域应用;支持新型储能支撑可再生能源大规模消纳;加大对国内锂、钴、镍等矿产资源的找矿支持力度;防范盲目投资和无序发展风险;科学有序布局新型储能制造项目,防止低水平重复建设。从供需两方面入手,一方面反内卷,避免产能盲目扩张,特别是落后产能的重复建设,另一方面着重强调储能的技术创新,并推动其在更多领域广泛应用。储能是未来绕不开的课题,越早捋顺,越有助于未来经济发展。 -
趋势起航今天 01:30:36
银宝山新(sz002786)、云内动力(sz000903)高开! -
趋势起航今天 01:30:35
游戏股开盘领涨,大晟文化(sh600892)竞价涨停,盛天网络(sz300494)、电魂网络(sh603258)涨超7%,掌趣科技(sz300315)、恺英网络(sz002517)、富春股份(sz300299)等集体高开 -
徐小明今天 01:28:29
【盘中直播】小幅低开 -
趋势领涨今天 01:28:10
两市大盘小幅低开,沪指低开0.20%,深成指低开0.09%,创业板指低开0.14%,AI医疗、DeepSeek概念、算力等板块指数跌幅居前。目前先持股,个股回抽可以考虑先减仓,不建议追涨,虽然大盘中期是向上的,但短期随时会出现回调,加仓建议等回调。