回望刚刚过去的2024年,利率几乎单边下行,债券市场迎来浩浩荡荡的牛市,各类型债券基金也为投资者带来较优的投资回报。在此背景下,在固收领域有着深厚积淀的光大保德信基金持续夯实投研内核,固收投资业绩稳步上扬,位居行业前列。
海通证券(10.410, 0.00, 0.00%)发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至2024年末,在固定收益类基金公司近五年、近七年、近十年的绝对收益排行榜中,光大保德信基金均跻身全行业前十,其中近五年和近十年收益率均排名行业第四。①
实际上光大保德信基金固收团队管理的多款产品在激烈的市场竞争中脱颖而出,譬如近一年,光大中高等级、光大增利均跻身银河普通债券型基金前十,分别位居第一、第八。光大添益,过去五年、七年业绩均跻身同类第二②。从时间维度上看,绩优产品横跨了从近一年至近十年的多个区间;从品类来看,涵盖了光大超短债等追求稳健的纯债基金,光大增利、光大安瑞等力求稳中求进的固收多策略产品,以及以光大中高等级、光大添益等为代表的求追更多弹性收益空间的产品,充分展现了光大保德信基金丰富的固收产品货架及全面、均衡的投资实力。
持续领先的业绩源于卓越的投资实力,而这与产品背后的投研团队息息相关。作为一家成立超过20年的老牌公募基金公司,光大保德信基金多年来始终注重投研团队培养,不断扩充人才储备,完善投研体系,旗下固收团队中有多名成员都曾有保险、银行等大型金融机构的从业经历,具有丰富的理论和实战经验。
具体到实际的投资中,光大保德信基金内部还根据不同策略组建了不同的固收细分策略团队,每个投资团队均有一名投研经验超10年的固收老将带队,让各团队之间术业有专攻,策略独立但又协同发展。其中,固收多策略团队由管理过险资、专户和公募基金等多种类型的产品的总经理助理兼团队负责人黄波带队,固收低风险投资部由擅长短端理财、货币、摊余等低风险债券投资的固收老将沈荣负责,信用纯债团队由复旦大学经济学博士李怀定带队。此外,光大保德信基金还设立了独立于投资部门的固收研究部,由宏观策略负责人邹强出任固收研究部联席总监,成为团队的研究支柱和智力支持。
展望后市,光大保德信基金表示,对债券市场依旧持积极态度,预计长短收益率或将在低位波动率下降。在当前“适度宽松”的货币政策定调下,政策利率有望继续牵引名义利率下行。尽管政策利率的调降节奏可能仍然较难明显领先于曲线,但在打击资金空转等疏通利率传导堵点后,利率曲线的下降或将更为顺畅。此外,信用债跟涨利率品种的节奏或将更为同步。
数据来源:
①公司固收绝对收益排名来源于海通证券研究所金融产品研究中心,基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜,截至2024.12.31,近五年、近七年、近十年排名分别为4/124、8/99、4/68。
②产品排名来源自银河证券,截至2024/12/31。光大中高等级2024年排名1/246,同类为普通债券型基金;光大增利2024年排名为8/246,同类为普通债券型基金。光大添益近五年、近七年排名分别为2/210、2/164,同类为普通债券型基金。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,光大超短债的产品风险等级为R1(低风险),适合风险评级C2(保守型)及以上的投资者,光大安瑞、光大增利的产品风险等级为R2(中低风险),适合风险评级C2(稳健型)及以上的投资者;光大中高等级、光大信用添益的产品风险等级为R3(中风险),适合风险评级C3(平衡型)及以上的投资者。敬请投资者关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证上述基金一定盈利,也不保证最低收益。上述基金的过往业绩、净值高低、获奖情况及相关行业排名并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。本产品由光大保德信基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付及风险管理责任。
基金经理:沈荣 先生 , 硕士。2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。
2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券(8.840, -0.03, -0.34%)股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理,2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2022年9月担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年6月至2022年7月担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理,2023年4月至今担任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金经理:李怀定 。复旦大学经济学博士学位
2007年7月至2007年11月任职华泰证券(17.950, 0.18, 1.01%)股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券(17.770, -0.06, -0.34%)股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券(10.770, 0.07, 0.65%)股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收研究团队联席团队长,2021年7月至2024年1月担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年7月至2023年4月担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至2024年1月担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2022年9月至今担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月至今担任光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月至2024年7月担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年3月至今担任光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金经理:黄波 硕士。2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。
2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任总经理助理、固收管理总部负责人、固收多策略投资团队团队长、固收专户团队团队长,2019年10月至2024年9月担任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理,2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2023年4月担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2022年10月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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