进入1月中下旬,全国多个省份密集进入“地方两会”时间。
每年全国两会前召开的“地方两会”,往往被视为观察各地经济社会发展的重要风向标。
相比往年,2025年是“十四五”规划收官之年,也是全面巩固经济回升向好态势的关键之年。从各地两会透露的信息来看,将围绕大力提振消费投资、以科技创新引领新质生产力发展、改善营商环境等做足文章,确保经济稳增长和高质量发展。
扩大内需被放在更加突出位置
截至目前,全国已有超过10个省份公布地方政府工作报告。各地依然在经济发展预期上彰显了稳定增长的决心。
经济增速目标是经济发展预期的体现。围绕稳增长,多地明确提出2025年GDP增速目标。其中,广东、北京、上海、天津、广西、黑龙江等地2025年GDP预期增长目标均为5%左右。此外,河北提出增长5%以上,福建提出增长5%~5.5%,浙江、湖南、吉林提出增长5.5%左右,内蒙古、海南则提出增长6%左右或以上。
中国银行研究院此前发布的报告显示,在宏观政策加力显效的背景下,预计2025年全国GDP增长5%左右。
如何打好政策“组合拳”,促进消费、投资、出口“三驾马车”对经济的拉动作用更趋协调,也成为地方政府所关注的重点问题。
2024年12月召开的中央经济工作会议上,“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”被摆在了下一年重点任务首位。而在今年的地方政府工作报告中,扩大内需也被放在了更加突出的位置。
作为国际消费中心城市,上海也将大力提振消费置于2025年重点工作的首要位置。报告提出,要办好“五五购物节”“上海之夏”国际消费季、上海旅游节、国际光影节等重大促消费活动。加快发展线上演播、沉浸式体验、房车露营等新业态,促进商旅文体展联动发展。
根据上海市区域高质量发展领导小组办公室最新印发的《〈上海市深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划的实施方案〉任务分工方案》,上海将围绕提升国际消费中心城市能级,实施商圈能级提升行动,打造特色化、差异化全球新品首发地示范区,每年新增各类品牌首店800家以上。
浙江省提出,要提振和扩大消费,切实增强消费促发展基础性作用。培育壮大首发经济、银发经济、会展经济、演艺经济、赛事经济,提升商圈经济、夜间经济的规模和效益,打造更多精品项目、爆款IP。扩大生活性服务消费,营造放心消费环境。推动入境游加快复苏,全面提升境外游客“吃住行游购娱”便利度。
投资是内需的另一重要方面。多地政府工作报告显示,投资提质提效被纳入了经济社会发展的主要任务目标。
比如,经济大省广东提出,要狠抓重大项目建设。今年安排省重点建设项目1500个、年度计划投资1万亿元。交通方面,将建成广湛高铁、广佛东环城际、广州白云机场三期、深圳机场三跑道等交通项目,并开工建设多个高速公路出省通道。产业方面,将推动惠州埃克森美孚一期全面达产及二期项目前期工作,加快中海壳牌三期建设,推动湛江巴斯夫一体化基地建成投产。
制定科技创新“路线图”
中央经济工作会议明确提出“推动科技创新和产业创新融合发展”,并将“以科技创新引领新质生产力发展”作为2025年经济工作的重点任务之一。各经济强省今年在科技和产业创新方面也制定了具体“路线图”。
上海2024年集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到1.8万亿元。今年上海提出要聚力培育发展新质生产力,建设现代化产业体系。
2024年,上海启动运行总规模1000亿元的三大先导产业母基金和未来产业基金,引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。
过去一个月内,上海三大先导产业母基金动作频频。先是在去年12月30日举行了三大先导产业母基金首批遴选生态合作伙伴签约暨第二批遴选申报发布仪式,发布了上海具身智能基金和上海大模型基金。又在今年1月8日发布了上海未来产业基金投资策略。上海未来产业基金管理人、上海未来启点私募基金管理有限公司总经理魏凡杰介绍,基金规模100亿元,周期15年,将定位为逆周期耐心资本,聚焦在推动上海和中国“0-1”原始创新的转化。
2025年,上海全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例将达到4.5%左右。上海市政府工作报告指出,要强化国际科技创新中心策源功能。要推动产业转型升级。着眼产业高端化,深入实施三大先导产业新一轮“上海方案”。
坚持以科技创新为引领,围绕发展新质生产力布局创新链、产业链、人才链,加快塑造产业发展的新动能、新优势。要增强科技创新能力。围绕细胞基因治疗、脑机接口、6G、量子计算、聚变能源等战略前沿领域,强化前瞻性、战略性、系统性、带动性研究布局。加强企业主导的产学研深度融合。
同样作为我国三大国际科创中心之一的北京,今年政府工作报告也在强化科技创新策源功能和筑牢首都人才竞争优势方面,提出了明确目标和具体措施。
报告提出,加强原创性引领性科技攻关,构建以国家实验室为引领的央地协同创新体系,大力推进集成电路、生物医药等九大专项攻关行动,围绕新能源、合成生物等领域再布局一批新型研究创新平台。以创新需求为导向谋划新一轮中关村先行先试改革,实施促进科技成果转化五年行动,加强概念验证、中试熟化等平台建设等。
经济强省广东,去年区域创新能力显著。根据广东省政府工作报告,2025年广东将加快构建全过程创新链,一体推进教育改革发展、科技创新和人才培养。加强基础研究和关键核心技术攻关。持续将1/3以上的省科技创新战略专项资金投向基础研究。推进大湾区国际科技创新中心、综合性国家科学中心建设,推动重大科技基础设施共建共管共享。强化企业科技创新主体地位等。
以改革手段优化营商环境
优化营商环境,是经济社会良好发展的重要保证。
在坚决打击、遏制“远洋捕捞”的强烈共识下,民营经济大省浙江在政府工作报告中明确发声。1月14日,浙江省代省长刘捷在浙江省十四届人大三次会议作政府工作报告时提出,今年浙江将认真抓好11方面的重点工作,其中包括开展规范涉企执法专项行动,坚决防止违规异地执法和趋利性执法,切实维护民营企业和企业家合法权益。
根据2024年11月20日浙江省人民检察院的公开通报,去年浙江省聚焦趋利性执法司法顽疾,开展专项监督,共帮助123家企业解冻账户资金7000余万元、解封房产6套、解除扣押汽车20辆。
对“远洋捕捞”坚决打击,并持续以改革手段优化营商环境的,不只有浙江。
1月13日,2025年河北省政府工作报告提出要重点做好八方面工作,其中之一即聚力深化改革开放,有效激发发展活力,具体包括持续推进市场化改革、持续扩大高水平开放、打造一流营商环境。
1月14日,2025年湖南省政府工作报告明确了十大重点工作,包括进一步全面深化改革开放,比如加快推进第一批12项重大改革事项落地见效;完善海外综合服务体系;常态化开展“送解优”行动,推进“高效办成一件事”等。
相关部门也在积极行动。1月7日,国家发改委对外发布的《全国统一大市场建设指引(试行)》提出,各地区不得利用行政、刑事手段违法干预经济纠纷、侵害经营主体权益,不得超权限、超范围、超数额、超时限查封、扣押、冻结经营主体财产,不得违法开展异地执法或实行异地管辖,依法防止和纠正逐利性执法司法活动。
在1月13日召开的全国检察长会议上,最高检对一批违规异地执法和趋利性执法司法案件进行了挂牌督办。最高检主要负责人表示,今年,检察机关将积极参与规范涉企执法专项行动,持续健全检察环节甄别纠正涉企冤错案件机制,完善产权司法保护制度。
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东方红陈晨今天 22:29:35
今天就看看到底散户和游资与机构如何博弈,看看理性的脑袋多,还是三大主线里面到底谁说的算,谁能把控住,短线是否炒软件,你们自己看,短线行情是确定的,短线炒多少不知道,如果开盘情绪一致性太高,那说不准还会意外的杀,因为我判断是自救呢,但不是所有的软件都能救成功啊 ,趁机跑了的,也会有很多的 -
东方红陈晨今天 22:29:22
然后一堆人推出了DS概念股,其中我看了,就是模仿豆包供应链,搞了一个DS供应链,那不还是算力吗,只不过大部分都是近期没涨的算力股,合着就是利空英伟达产业链了,就是铜缆,光模块,CPO,全都要完蛋,然后一堆买了英伟达卡的算力服务都行了,就连DS自己都说我们渴望的事高端算力芯片,前后的逻辑矛盾很多的,但是目的只有一个,就是炒那些涨不起来的AI概念股,么有业绩,没有订单,没有进入大厂供应链,没有办法炒啊,现在有机会了,大家都可以很低成本搞AI 了,就有噱头了,说白了,最能赚钱的AI公司都是不行的,都要完蛋的,三无产品AI公司重大机会来了,这就是周末的这些消息的整体诉求 -
东方红陈晨今天 22:29:10
AI算力,AI端侧芯片,人形机器人(sz300024),三大主线的趋势行情真的很独特,因为大盘不好,就只涨这3个板块,结构性极其严重,关键是延续时间还长,反复轮动补涨,板块内鸡犬升天,这在一定程度上是拉了仇恨的,市场就是这样,出现很多颠覆他们行情的声音借着这次DEEPSEEK和AGENT,来一个情绪上的炒作是大概率的事,而且我认为抓的时机挺好的,刚好周五软件借着智能体反弹,里面扩大DS这个事的影响力和倾向引导,不仅要捧软件,还要踩算力,不然哪有资金去做软件呢,而且只能踩算力,其他两条线,搭不上边,甚至理论上智能体是有利于AI端侧芯片的发展的,如果能踩另外两个板块,那是一定都要踩,可是踩不动。 -
东方红陈晨今天 22:28:56
做软件的资金大部分都是游资,软件股炒了多少年的概念,真没有几个赚钱的,都是扯概念的多,反反复复反而很消耗市场资金,但游资又偏爱软件股。这一波三大主线行情,都是机构主导的趋势行情,游资做不了主,只能跟随,搞了很多次连板高标,也没有把连板复苏起来,这次是瞄准了软件股,就是借用你AI的热点,另外起一个没有机构主导的板块行情,来达到自救或者主导行情的目的。 -
东方红陈晨今天 22:28:45
以上内容不是我写的,我转载过来的,然大家理性理解,其实这个事去年12月份就嚷嚷过,但是没有什么波澜,不了了之,这次突然再次被炒热,肯定是有推手的,且推动的人没有一个是长期跟踪AI研究的,几乎都是营销号,说热点事件的,甚至还有长期做银行股的来踩一脚算力,这部分是眼馋的,还有踏空的,但是我发现,他们都看好软件了,都推荐软件了,认为软件的机会来了,结合上周五就炒了软件方向,AGENT,我猜测,可能是有一批大资金套在了AI软件上面,这次想解套,造一波行情。我为什么这么说,因为我之前也认为软件有一波行情,但是突然就是死掉了,是突然死的。后来我定义为是抖音豆包的出现,搞死了这波软件行情,从逻辑上来说,豆包通吃天下,其他小公司根本没机会竞争了,尤其是算力壁垒太高了。那波软件的猝死,一定是埋了很多资金,现在想自救了。 -
东方红陈晨今天 22:28:33
5 智能体agent(这块我以前聊过 个人专属的agent场景 很有可能就是结合眼镜+指环+手表+手机的端侧组合 眼睛的摄像头拍摄图片视屏 记录成为每个人个人的数据 这类的数据消耗算力token都是指数级别的-上面写了眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 然后如果每分每秒都用于你个人的训练 连续至少21~30天以上 这个成本token是巨大巨大的 最后训练成为自己专一独有的管家和私人助理agent 目前智谱那个是典型的截屏agent 说实话很繁琐 用户会觉得很烦 屏幕一个个转换 agent帮你操作很花时间 而真的以后如果手机有全面app和zj系app的授权 可以做到根本不用打开手机agent独立完成这些功能-也就是我之前说的关闭手机屏幕的时间 但是目前也受限于算力的紧缺 如果是免费去搞这些事 根本成本一点没法覆盖-安卓系有个很好的办法 就是分屏做这个项目 但是如果还是很繁琐花时间很长 用户体验还是不会好 我预计 等AI手机真的出现和落地以后 agent才会称为一个真正的0-100大方向 估计是2025年的下半年) -
东方红陈晨今天 22:28:22
4 数据标注(原本的标注本来是语音转文字 现在语音和多模态大模型出现以后 多模态场景越来越丰富以后 多模态的标注需求会越来越多 尤其是尽可能多的标注 比如场景声音 你跟DB打电话的时候 身边比如吃饭 移动椅子 边上有猫狗叫的声音都会开始进行标注 标注的场景会越来越多随着新技术模型和架构的诞生) -
东方红陈晨今天 22:28:09
1 算力算力算力!!!(永远的第一性原理)2 租赁算力+AIDC (目前可是有点缺aidc的算力pue指标 春节活动也预备和租赁了不少算力)3 端侧兄弟 (模型做的越来越好 降本越来也快 就是在端侧 更容易花小钱办大事 更好更高效的模型可以在低成本下给更多的用户体验)(还有之后也会跟踪端侧的销售数据 产品阵列 测评具体的产品效果如何 我觉得从投资角度说 最好不要以投资的思维去看ai的端侧产品 尤其是玩具 最好是看小朋友 未成年人 年轻人怎么看待新生的事物 我们自己玩ai大模型app也好 端侧产品也好 由于我们年纪大了 体验认知都上去了 可能会理性觉得东西也就这样 很无聊 几十分钟就玩完了 但是年轻人未成年人往往不是这样体验的 他们可能乐此不疲玩个一整天 甚至病毒式营销给身边的朋友 同学 所以投资最好以观察者的角度去看未成年人 年轻人的想法 他们才是未来消费和ai世代的未来) -
东方红陈晨今天 22:26:51
而实际应用的出圈还得看toC这一块 所以是更看好ZJ的DB这边就看ZJ能在春节有多火多出圈了目前我看春节DY引流 热搜评论已经过亿了什么时候上线最后的新模型B(这个不是1.5pro 是更高的版本) 大概27~28号区间 根据实时流量上线 由于是多模态 我预计目前要看要看GPU卡数的评估 如果真的爆火 非常有可能被怕 打爆了算力宕机大家可以多关注ZJ系的其他APP 和春节春晚的互动 会有具体的引流方式 我就不多说啥了 大家自行体验吧还是全面看好国产Z链在春节全面爆发