险资出手!举牌两家大行H股

1月15日,平安人寿发布公告称,平安资管受托平安人寿资金,投资于邮储银行(5.410, 0.05, 0.93%)H股股票,于2025年1月8日达到邮储银行H股股本的5%,根据香港市场规则,触发举牌。

此外,港交所披露易数据显示,1月10日,平安人寿增持189.25万股招商银行(40.650, 0.39, 0.97%)H股股份,增持后以“实益拥有人”身份持有超过2.3亿股招商银行H股股份,占该行H股股本的5.01%。根据香港市场规则,触发举牌。

值得注意的是,在2024年年末,平安人寿还举牌了工商银行(6.820, 0.15, 2.25%)H股。业内人士认为,银行股具有估值较低、股息率高等特点,符合险资追求长期稳定回报的需求,对险资具有较强的吸引力。

平安人寿举牌邮储银行H股

平安人寿公告显示,平安资管是平安人寿的受托方,也是由同一控股股东中国平安(50.850, -0.01, -0.02%)控股的公司。本次举牌邮储银行H股股票的资金来源系平安人寿的保险责任准备金,交易方式为平安资管通过竞价交易方式买入,将按照股票委托投资的方式进行管理。

公告显示,截至2025年1月8日,平安人寿持有邮储银行H股股票的账面余额为41.90亿元,占上季度末总资产的比例为0.09%。

截至2024年9月30日,平安人寿总资产为4.83万亿元,净资产为3176.14亿元,综合偿付能力充足率约200.45%,其权益类资产账面余额为8859亿元,占上季度末总资产的比例为19.81%。

除了举牌邮储银行H股之外,近日平安人寿还举牌了工商银行H股。2024年12月31日,平安人寿发布公告称,平安资管受托平安人寿资金,投资于工商银行H股股票,于2024年12月20日达到工商银行H股股本的15%,根据香港市场规则,触发举牌。

此外,近日,中国平安集团及旗下平安人寿、平安资管还增持多家银行H股,包括农业银行(5.160, 0.12, 2.38%)建设银行(8.540, 0.13, 1.55%)等。

降低投资收益波动

业内人士认为,险资举牌银行股,一方面是为了响应中长期资金入市号召,另一方面是为了加强资产负债管理、降低新会计准则下的投资收益波动。

2024年,险资举牌次数达到20次,举牌方包括紫金财险、长城人寿、瑞众人寿、新华保险(47.630, -0.93, -1.92%)等8家保险机构,涉及华光环能(9.020, 0.05, 0.56%)无锡银行(5.830, 0.09, 1.57%)城发环境(12.830, 0.14, 1.10%)江南水务(5.290, 0.03, 0.57%)等多家上市公司,举牌次数和被举牌上市公司家数均创下2021年以来新高。

业内人士表示,在新金融工具准则下,公允价值计量且其变动计入当期损益类权益资产加剧利润表波动,保险公司通过举牌上市公司能够实现一定的会计利润平滑,降低权益市场波动带来的投资收益波动。

在业内人士看来,当前银行股估值水平较低,叠加相对稳定的股息率,符合险资对长期、稳定资产的需求。

华龙证券分析师杨晓天认为,在市场利率下行阶段,上市银行相对较高的股息率和稳定性将带来较高的投资性价比。险资负债端面临较大成本压力,同时政策持续推进打破长期资金入市的堵点,后续险资主动配置银行等高股息资产的动力或将增强。

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