中泰证券:风电行业高景气 关注七个领域的投资机会

中泰证券:风电行业高景气 关注七个领域的投资机会
2024年12月27日 14:06 证券时报网

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  证券时报网讯,中泰证券(6.400, 0.00, 0.00%)研报指出,国内招标量超预期+国内海上建设节奏加快+海外风电需求放量,风电行业高景气,建议关注:

  1)整机:国内陆上价格企稳明确,盈利预期修复,叠加海风放量进一步优化盈利结构;同时,海外新兴市场需求起量,国内企业海外订单预期加速释放,推动实现量利齐升。关注:金风科技(8.920, -0.16, -1.76%)等。

  2)齿轮箱:终端需求高增且双馈/半直驱机型占比提升背景下,齿轮箱需求有望快速放量;同时风电齿轮箱价值占比高,格局好且盈利能力优,齿轮箱龙头及相关零部件加工龙头有望充分受益。关注:威力传动(52.550, -0.02, -0.04%)等。

  3)塔桩:国内海风+海外海风放量,贡献出货增量,叠加规模效应及结构优化提升盈利,关注:海力风电(54.260, -1.22, -2.20%)等。

  4)海缆:短期看,国内海风节奏加快带动海缆出货放量;长期看,海风深远海趋势下高电压等级以及柔直海缆需求提升,同时竞争格局清晰、盈利能力优秀,龙头业绩预期快速增长。叠加海外海风需求景气提升,市场扩张进一步贡献弹性。关注:东方电缆(46.140, -2.34, -4.83%)等。

  5)叶片:风电需求景气放量+大兆瓦占比提升,带动大兆瓦风电叶片需求快速提升。大兆瓦叶片占比提升+叶片模具更替需求快且投入到满产需较长周期,预计大兆瓦叶片供需偏紧,涨价预期较强,盈利有望修复,关注:时代新材(11.880, -0.06, -0.50%)等。

  6)轴承:风电需求景气放量+主轴轴承向双轴承形式转变驱动轴承需求提升。在国产替代大趋势下,国内企业出货进一步提升。同时,结构优化+上游产业链延伸+规模效应加强成本优势,改善盈利水平。关注:新强联(22.520, 0.17, 0.76%)等。

  7)铸件:风电铸件供需预期相对偏紧,叠加此前铸件价格下滑较多、盈利承压,2025年风电铸件价格上涨趋势较为明确,推动盈利修复。关注:金雷股份(20.230, 0.42, 2.12%)等。

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