中信证券研报称,从节奏上看,基于重要厂商AI眼镜的发布节奏估算2024年全球AI眼镜出货量约300万副,2025年或在1000万副左右。因此,目前AI眼镜板块仍处于主题投资阶段,若后续重要厂商的重点产品出现爆款,则有望驱动主题投资转向基本面投资。聚焦AI眼镜的投资方向上看,建议投资人重点关注主控芯片(有价值量弹性)、代工(受益起量)以及重要客户的零部件供应链(受益确定性)。
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