原标题:四足机器狗或成机器人(21.100, 0.15, 0.72%)板块增量方向,这些公司持续受益| A股2025投资策略②
2024年下半年,机器人板块逐渐取代人工智能成为两市资金追捧主角。机器人是AI系统落地物理世界的最佳载体,包含了虚拟与物理两种能力,这一特质让机器人成为AI落地的最优解。
对于2025年的A股市场而言,机器人的热度能否延续?
此前召开的中央经济工作会议确定要大力提振消费提高投资效益,全方位扩大国内需求,其中的重点内容之一为积极发展“首发经济”。“首发经济”的定义是向市场推出的新产品、新技术、新服务、新业态、新模式等创新成果等首次活动所带来的经济效益。首发经济的特点包括:首次亮相、链式发展以及引领性和潮流性,而机器人就是典型“首发经济”。国内机器人产业拥有完整的全产业链体系核心零部件和整机研发、制造能力,符合首发经济定义。
不过,机器人产业链内一部分公司的股价已在2024年有过高涨幅,板块指数也经历了一轮上涨。在这一背景下是否仍有持续上升的动能?如果说人形机器人是机器人板块的上半场,那么四足机器狗或将引领机器人板块的下半场,将给机器人行业带来新的增量空间。
军工或将成为机器狗的首个应用方向
中国军网数据显示,目前全球超过60个国家的军队已装备了军用机器人,种类超过150种,军用机器人俨然已成全球各国争先布局的热点。四足机器狗能凭借人工智能模式在复杂地形中导航、侦察以及攻击,完美的胜任赋予其的作战角色。与人形机器人相比,四足机器狗体积更小、有着更敏捷的速度,造价也相对便宜。
根据恒州诚思团队的研究,2023年全球军用机器人市场规模约为178.5亿美元,预计到2030年将增长至322.4亿美元,年均复合增长率为9.1%。开源证券机械团队表示,我国在四足机器狗市场具备全球领先地位,预计到2031年国内机器狗销量有望达到39.48万台,较2025年预计实现近8倍增长。
对于这一全新的机器人细分产业,市场给足了预期。机器狗龙头建设工业(26.400, -0.42, -1.57%)(002265.SZ)在12月内市值翻了3倍。公司在近期结束的珠海航展中展出了多款机器人产品,其中包括多功能足式机器人和小型智能察打机器人等。叠加控股股东为中国兵器装备集团有限公司,建设工业有着得天独厚的竞争优势。
其他应用领域
除了军事用途外,四足机器狗还能用于巡检探测、消防营救、安全巡逻、家庭陪伴等领域,未来应用方向众多,市场空间天花板会进一步打开。
当前市场上也已有了成熟的各类用途机器狗问世,例如中坚科技(135.920, 2.67, 2.00%)(002779.SZ)发布的灵睿P1四足机器狗定位为应用于巡检市场;宇树科技的UnitreeB2已在我国的一些变电站设备区域内执行电力巡检任务;云深处科技与新加坡当地合作伙伴EGP共同打造的“SPock”的四足机器人已在新加坡能源集团现身电力管廊巡检;小米发布的Cyberdog2机器狗以及宇树科技Go2机器狗都具备一定的家庭陪伴的功能。在四足机器狗领域,我国走在了世界前面,产业链内企业有望率先抢占全球份额,面对这一全新蓝海,明年四足机器狗产业链内企业或将迎来爆发。除了已被市场筛选出的建设工业外,界面新闻整理了以下涉足四足机器狗的A股企业,具体如下。
国茂股份(20.480, 1.86, 9.99%)(603915.SH):云深处机器狗核心供应商,公司为云深处科技四足机器人定制开发了减速器,凭借较高的重复定位精度以及传动平稳性,助力机器人的高效运作。
江苏雷利(71.370, 0.32, 0.45%)(300660.SZ):公司曾在投资者互动平台表示,已开发了服务型机器狗领域客户,为其提供“无刷电机+齿轮箱”行星执行器,相关产品预计今年小批量供货。
申昊科技(33.900, 3.12, 10.14%)(300853.SZ):公司已发布四足机器狗,目前主要应用在电力巡检市场。今年公司的四足机器狗首次参与大型赛事安保任务,展现了在公共安全领域的强大潜力,标志着公司正式切入安全巡逻市场。
东睦股份(24.720, 0.00, 0.00%) (600114.SH):公司通过参股公司东睦广泰持有深圳小象公司22%股权。目前正在研究和生产可应用于机器人/机器狗等关节的新型关节电机,该类电机具有体积小、重量轻等优势,可用于飞行汽车,电动飞机,无人机,工业机器人等领域。
中坚科技(002779.SZ):公司此前发布定增预案,向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.8亿元,其中约3亿用于具身智能机器人产业化项目。机器狗方面,中坚科技合资公司坚米有望成为四足机器狗先行龙头,为小米代工的机器狗有望获得电网订单。
兆威机电(143.580, 12.84, 9.82%)(003021.SZ):全球领先的微型传动系统制造商,与华为在机器人领域签署了合作备忘录,产品有望应用于机器狗等机器人产品的传动系统中。
宇瞳光学(27.770, -0.05, -0.18%)(300790.SZ):全球安防监控镜头出货量最大的供应商,与华为在机器视觉有合作,机器狗的视觉系统有望用到其生产的镜头。
汉王科技(26.410, -0.46, -1.71%)(002362.SZ):公司的仿生机器狗已在今年北京安博会上亮相。作为国内AI安防+AI语音龙头公司,汉王全天候智能巡检机器狗已发布,24小时全天候作业,实现高效率自动巡检。汉王机器狗2025年有望在安防领域大幅放量。
五洲新春(48.360, 3.23, 7.16%)(603667.SH):五洲新春在轴承套圈领域定位中高端,产品稳定供应给全球前五的轴承制造商,机器狗的关节部位需要高精度轴承来保证灵活性和稳定性。
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亚太药业(sz002370)公告称,公司注射用更昔洛韦通过仿制药质量和疗效一致性评价。该药品适用于治疗危及生命或视觉的免疫缺陷患者的巨细胞病毒感染,以及预防器官移植病人的巨细胞病毒感染。通过一致性评价将进一步丰富公司的产品管线,提升市场竞争力,并为后续其他产品开展仿制药一致性评价工作积累经验。 -
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【3连板大位科技(sh600589):公司是一家主要从事IDC业务的互联网综合服务提供商 为客户提供机柜租赁等服务】大位科技(sh600589)发布风险提示公告称,公司是一家主要从事IDC业务的互联网综合服务提供商,为客户提供机柜租赁服务、网络传输及增值服务以及相关运维服务。经自查,公司目前经营情况正常,主营业务未发生重大变化,外部市场环境、行业政策亦未发生重大变化。 -
数字江恩今天 09:31:29
只是明天来说,图上3384的回踩并没有5分钟级别的底背离,正常情况下就图上蓝色轮峰线就压制了,哪怕反弹略微扩展也是3376重压,继续向下震荡。至少明天还处于宽幅震荡的向下震荡之中。 -
数字江恩今天 09:31:25
直接看5分钟图,本人昨天告诉短线选择在即,今天就直接下跳空了。这个选择说明了目前大盘依旧处于宽幅震荡阶段,而不是开始了新的主升浪结构,后面的任务就集中在寻找宽幅震荡的低点了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:31:09
板块来看,工业母机、飞行汽车、光刻机等行业都稍微反弹,但是就活跃个股家数来看,依旧是机器人(sz300024)、人工智能、新能源类领先。 -
数字江恩今天 09:30:56
A股两市今日成交7275 + 11693 = 18968 亿人民币,虽然相对昨日略微缩量,但依然维持在高水平运行。大盘今天大幅向下跳空,然后运行了一个倒V型,上午抵抗、下午回落新低的结构,收跌27个点。个股方面,70%的个股收绿下跌,但大幅下跌个股家数只有昨天的不到一半。 -
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轮峰线压制震荡 -
趋势领涨今天 09:25:36
【7天5板威尔泰(sz002058):公司股票可能被实施退市风险警示】威尔泰(sz002058)公告称,预计公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。若2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定,公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。 -
北京红竹今天 07:59:28
3、1.9万亿成交额一直保持1.5万亿以上,有卖也有买,成交额很讲课。上涨1537家,下跌3735家,涨停65家,跌停7家。涨跌数据属于调整的一天,这两天我给大家的策略也是周一二注意洗盘,把仓位控制一下。这里给个标准吧,即便出现调整开始信号,也没必要空仓。半仓以下比较舒服,品种首先滞涨品种,高位品种一律出掉,这两天没有降低仓位的,也可以逐步降低一下,没必要等客观跌破防守线。等日线一笔下跌出现在帮仓位提高到7成以上。 -
北京红竹今天 07:59:24
2、主线也有标准了DS和人形机器人(sz300024)同时都有标准了。早盘低开人形机器人(sz300024)也构造了五分钟级别三买,也就是说今天早上的低点就是人形机器人(sz300024)波段反弹的防守线。看明天或者后天了,跌破反弹结束,迎接洗盘,不跌破还能继续上。同样DS,大方向依然没问题,也不谈大风险,只是跟大家说一下节奏的问题。图片这是DS三十分钟级别走势图,横线这里不跌破反弹还可以继续,跌破反弹结束。交易上,目前高位品种要规避,那些滞涨的品种还无所谓,继续持有问题不大。如果板块指数出现调整,首先洗盘的就是这些高位品种,滞涨品种还不一定。